來源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 |路費(fèi)

前兩天，一個(gè)叫HappyHorse-1.0的模型沖到了Video Arena的榜一，被它超過的模型都是行業(yè)頂流，有字節(jié)跳動(dòng)的Seedance 2.0，快手的可靈3.0。正當(dāng)大家紛紛猜測“這又是誰的部將”，阿里及時(shí)站出來認(rèn)領(lǐng)，一邊感謝大家的關(guān)注，一邊解釋HappyHorse是俺的。

匿名打榜是行業(yè)里常見的行為，一方面可以避免品牌光環(huán)干擾測試結(jié)果，另一方面也可以利用懸念拉高關(guān)注。這兩者恰好都是阿里需要的。

Qwen團(tuán)隊(duì)靈魂人物林俊旸的出走，雖然客觀上向更多的人普及了阿里在開源模型領(lǐng)域的貢獻(xiàn)，但也讓市場對阿里在AI上的投入產(chǎn)生了新的懷疑。

阿里ATH事業(yè)部的成立是一次回?fù)簟?月30日至4月2日，短短幾天之內(nèi)通義實(shí)驗(yàn)室就發(fā)布了三款旗艦?zāi)Ｐ汀猀wen3.5-Omni全模態(tài)交互模型、Wan2.7-Image視覺生成模型、Qwen3.6-Plus大語言模型。發(fā)布僅一天，專攻編程能力的Qwen3.6-Plus模型就沖上了大模型API調(diào)用平臺(tái)OpenRouter的日榜榜首。

上周是第二次回?fù)簟０⒗镞M(jìn)行了第二波組織架構(gòu)的調(diào)整，首先成立了技術(shù)委員會(huì)，由吳泳銘擔(dān)任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛；其次通義實(shí)驗(yàn)室升級為通義大模型事業(yè)部，周靖人負(fù)責(zé)，同時(shí)淘寶閃購CEO職務(wù)由中供老兵雷雁群接任。

這意味著大模型研發(fā)板塊在阿里的規(guī)格進(jìn)一步提高，而HappyHorse就是一次秀肌肉意味嚴(yán)重的技術(shù)亮相。

01 敘事中斷

過去一整年，起碼在第三方的商業(yè)視角里，阿里和字節(jié)是國內(nèi)AI的一時(shí)瑜亮。

阿里對大模型的投入方向一直非常明確——做全面開發(fā)。阿里也確實(shí)在穩(wěn)定地推進(jìn)自己的計(jì)劃。

根據(jù)高盛之前的報(bào)告，阿里在企業(yè)端外部AI云的收入規(guī)模上領(lǐng)先，市占率達(dá)到35.8%，字節(jié)跳動(dòng)為14.8%，騰訊為7%。

在模型端，Qwen系列模型是影響力最大的開源模型；在B端市場，阿里通過阿里云百煉平臺(tái)幫助企業(yè)用AI改造和重構(gòu)生產(chǎn)與運(yùn)營模式；在c端應(yīng)用層面，夸克、千問APP上線，兄弟公司螞蟻集團(tuán)也加速入局，一口氣推出面向辦公場景的“靈光”與聚焦生活服務(wù)的“阿?！保娓采w用戶從搜索、創(chuàng)作到金融、日常交互的多元需求。

甚至在硬件層面，阿里也推出了“夸克AI眼鏡”融入阿里生態(tài)，3天銷量破3000臺(tái)。

但春節(jié)期間字節(jié)Seedance 2.0的刷屏，以及林俊旸的出走一度有打斷這種敘事的趨勢。

一方面，集團(tuán)內(nèi)存在一定的內(nèi)耗情況。

據(jù)36氪此前披露，在千問大模型負(fù)責(zé)人離職風(fēng)波后的集團(tuán)會(huì)議上，周靖人在回應(yīng)內(nèi)部算力短缺等提問時(shí)，曾坦言團(tuán)隊(duì)確實(shí)"資源緊張"，源于諸多歷史原因，未來正在做整體規(guī)劃。

這反映出彼時(shí)阿里內(nèi)部還沒形成一定的共識(shí)，導(dǎo)致陷入“模型團(tuán)隊(duì)抱怨算力不夠、云團(tuán)隊(duì)抱怨模型太重、平臺(tái)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為適配不佳”的常見大坑。

也讓很多人有疑問:AI時(shí)代底層模型研發(fā)要么是創(chuàng)始人自己懂，能啃論文，能和一線研究員聊，要么把球傳給懂的人，靠制度和戰(zhàn)略能走通這條路嗎？

二級市場的情緒傳達(dá)的很明顯。最近兩個(gè)月，阿里股價(jià)從高點(diǎn)回撤約30%–40%，整體明顯跑輸其他科技股。就算云與AI收入仍在增長，但對于阿里AI敘事的質(zhì)疑也在增加。與此同時(shí)，字節(jié)的估值卻在一路走高，升維活成了Anthropic的“世另我”。

所以你能看到，無論是成立ATH，還是新的組織和人事調(diào)動(dòng)，都是為了更好的適應(yīng)AI時(shí)代而進(jìn)行的權(quán)力重組。

首先，通義實(shí)驗(yàn)室升級為通義大模型事業(yè)部，并且周靖人全權(quán)負(fù)責(zé)，后者同時(shí)從CTO的崗位卸下。

在阿里內(nèi)部，周靖人是一個(gè)跨云、跨算法、跨業(yè)務(wù)的人，作為阿里云的CTO拿出的成績也足夠有說服力，無論是模型成績還是商業(yè)化成果。但過去周靖人既要管阿里云的整體技術(shù)，又要盯大模型的研發(fā)，難免分身乏術(shù)?，F(xiàn)在的一進(jìn)一退實(shí)際上是讓最懂技術(shù)的人在一線負(fù)責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化和聚焦了模型的開發(fā)。

其次，模型技術(shù)，云底座基建和業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)進(jìn)一步劃分清楚。技術(shù)委員會(huì)的三人，周靖人負(fù)責(zé)技術(shù)探索，追求模型上限；李飛飛負(fù)責(zé)強(qiáng)化底座效率與成本結(jié)構(gòu)；吳澤明協(xié)同其他業(yè)務(wù)與AI的融合。

阿里想要明確的告訴市場，“AI優(yōu)先”仍然是最重要的戰(zhàn)略，最強(qiáng)模型開發(fā)仍然占據(jù)著最高的優(yōu)先級。

02 為什么是HappyHorse？

之所以說HappyHorse是一次秀肌肉意味嚴(yán)重的技術(shù)亮相，是因?yàn)樗⒉怀鲇诖饲帮L(fēng)波核心的通義實(shí)驗(yàn)室，而是出自ATH旗下的創(chuàng)新事業(yè)部。

ATH事業(yè)群成立后，五個(gè)事業(yè)部都有各自的職能。通義實(shí)驗(yàn)室追求模型能力上限，maa業(yè)務(wù)線構(gòu)建模型服務(wù)平臺(tái)，千問事業(yè)部聚焦c端AI助手，悟空事業(yè)部聚焦打造B端AI原生工作平臺(tái)，創(chuàng)新事業(yè)部則探索各類AI創(chuàng)新應(yīng)用，快速驗(yàn)證新模式、新市場。

據(jù)報(bào)道，HappyHorse的研究主力出自原淘天集團(tuán)未來生活實(shí)驗(yàn)室，領(lǐng)頭的是快手原副總裁、可靈AI原技術(shù)負(fù)責(zé)人張迪。由于背靠阿里媽媽，該創(chuàng)新項(xiàng)目獲得了用卡資源支持?！翱鞓否R打榜用了阿里內(nèi)部最頂?shù)目?，?nèi)部叫‘大卡’，特指H100”。

生成視頻賽道則是目前最火的賽道之一。

Seedance 2.0橫空出世后，震驚業(yè)界。一度惹得外國從業(yè)者尋求國內(nèi)手機(jī)號。憑借著簡易的創(chuàng)作方式與逼真的畫面效果，Seedance 2.0成為不少內(nèi)容創(chuàng)作者以及短劇團(tuán)隊(duì)的首選工具?；鹕揭婵偛米T待表示，過去制作一部高水準(zhǔn)精品漫劇，每分鐘成本往往超過一萬元，但現(xiàn)在通過Seedance 2.0，每分鐘成本可以降低4000-5000元。

技術(shù)引發(fā)了產(chǎn)業(yè)浪潮。據(jù)DataEye研究院估算，2025年全國漫劇市場規(guī)模大概在168億元，2026年預(yù)計(jì)會(huì)到244億元，AI讓供給端產(chǎn)能漲得很快?；ヂ?lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)團(tuán)長在一次直播里分享，現(xiàn)在AI漫劇每月產(chǎn)能能來到千部劇集的規(guī)模。

不過Seedance 2.0的瓶頸也很明顯。在社交平臺(tái)上，不少用戶吐槽排隊(duì)人數(shù)多達(dá)10萬，生成一條15秒的視頻，等待時(shí)間要好幾個(gè)小時(shí)，還不一定能“抽卡”成功。

也有創(chuàng)作者表示，近期Seedance 2.0“排隊(duì)”的情況有所緩解，但代價(jià)是視頻質(zhì)量同步下降了，“降智”情況有點(diǎn)嚴(yán)重。

比如Seedance 2.0推出的fast版本，雖然也能清晰呈現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)運(yùn)鏡，但在面對多人互動(dòng)或精細(xì)的紋理要求時(shí)，較容易出現(xiàn)物理法則失真，更適合單條任務(wù)。從標(biāo)準(zhǔn)版到fast版，對普通用戶的影響可能不大。但對于短劇、漫劇從業(yè)者而言，以前生成兩三條就能挑出一條可用的素材，現(xiàn)在要生成七八條才能選出一條能用的。

因此，4月8日字節(jié)選擇變相漲價(jià)：價(jià)格不變，但是基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)、高級會(huì)員的月度積分減少，從原來的1080、4000、15000分別下調(diào)至725、2210、6160。

起碼在生成視頻的賽道在，字節(jié)的優(yōu)勢有，但差距沒有進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)了解，內(nèi)測期阿里云已經(jīng)開始陸續(xù)向其客戶開始推薦“HappyHorse”。雖然一旦開放服務(wù)，阿里也會(huì)面對Seedance 2.0正面對的問題。但后發(fā)的HappyHorse有更多的時(shí)間去做判斷和定價(jià)。

屆時(shí)阿里也會(huì)再一次和字節(jié)正面交鋒，在生成視頻的戰(zhàn)場上。