廣東
今天，三駕馬車全線崩塌……
中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)跌超7%
中國(guó)平安跌超6%
中國(guó)人壽、廈門(mén)銀行、齊魯銀行、青島銀行、中國(guó)銀河、國(guó)盛證券等跌幅均超4%
我在消息面上找不出原因，只能歸因于淪為科技股的血包……
另一邊，科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中一度大漲超5%，收盤(pán)仍漲逾3.8%，創(chuàng)出歷史新高。
這種分化，對(duì)堅(jiān)守傳統(tǒng)藍(lán)籌的投資者而言，簡(jiǎn)直是凌遲處死。每天眼睜睜看著科技持倉(cāng)賺錢(qián)就算了，自己賬戶卻像被定時(shí)扣款，且扣的是大錢(qián)，殺傷力比指數(shù)跌停還恐怖百倍。
當(dāng)下格局已十分清晰：
東大這邊，科創(chuàng)已被明確納入國(guó)家戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，所有規(guī)則為之讓路。政策傾斜、財(cái)稅優(yōu)惠、人才引進(jìn)、政府采購(gòu)、國(guó)資入場(chǎng)、國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金、銀行信貸定向放水、央企訂單保障，甚至二級(jí)市場(chǎng)輿論都在合力造勢(shì)。
連消費(fèi)貸貼息都被用來(lái)引導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)AI相關(guān)產(chǎn)品（商務(wù)部等8部門(mén)剛剛發(fā)文）。
西大那邊，同樣舉國(guó)押注AI
國(guó)防部宣布與SpaceX、OpenAI、谷歌、英偉達(dá)、Reflection、微軟、亞馬遜七家AI巨頭深度合作。
英特爾更是獲得35億直接撥款、89億注資換股、1510億國(guó)防大單，外加蘋(píng)果代工預(yù)期，直接持股、稅收抵免、天價(jià)訂單、引導(dǎo)大客戶合作，可謂不惜一切代價(jià)要把英特爾扶起來(lái)。
一句話總結(jié)，東西兩大經(jīng)濟(jì)體，正以舉國(guó)之力，將資金、人才、政策全部?jī)A注于同一個(gè)方向——并且，政策周期、產(chǎn)業(yè)周期、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)三者正形成共振。
我們看到兩種心理寫(xiě)照：
小登科技每天打氣鼓勵(lì)自己。泡沫即使破一定會(huì)在我賺的盆滿缽滿之前破的
老登白酒，每天打氣，鼓勵(lì)自己，咱這個(gè)是穿越周期的。是價(jià)值投資，AI科技泡沫明天就會(huì)破的。
但是，在這種大勢(shì)面前，自己的想法不重要，資金的想法重要。小資金永遠(yuǎn)只能跟隨。散戶最大的通病就是自己按照主觀意愿定義判斷市場(chǎng)。
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