6月15日，CIC灼識(shí)咨詢發(fā)布《自動(dòng)駕駛行業(yè)藍(lán)皮書——城市NOA：自動(dòng)駕駛商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)》。藍(lán)皮書顯示，2025年中國(guó)新能源車滲透率已達(dá)到54%，城市NOA正處于規(guī)?；l(fā)的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年3月至2026年2月，中國(guó)第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta市占率達(dá)65%，行業(yè)居首。其量產(chǎn)方案已覆蓋亞洲、歐洲及大洋洲的10余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合作客戶覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪等國(guó)際品牌。

藍(lán)皮書顯示，近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，新能源滲透率由2021年的13%增長(zhǎng)至2025年的54%。與此同時(shí)，城市NOA正迎來(lái)規(guī)模化爆發(fā)的關(guān)鍵拐點(diǎn)：中國(guó)城市NOA解決方案滲透率預(yù)計(jì)將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。

藍(lán)皮書顯示，未來(lái)五年，10萬(wàn)-20萬(wàn)、20萬(wàn)-40萬(wàn)及40萬(wàn)以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長(zhǎng)至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，有望讓中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來(lái)營(yíng)收規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)份額穩(wěn)定的極少數(shù)頭部玩家，將成為最大受益者。

藍(lán)皮書強(qiáng)調(diào)，城市NOA已展現(xiàn)出顯著的規(guī)模效應(yīng)與經(jīng)驗(yàn)曲線優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純比拼算法，轉(zhuǎn)向能否將算法轉(zhuǎn)化為可規(guī)?；漠a(chǎn)品交付體系。預(yù)計(jì)到2030年，第三方城市NOA供應(yīng)商方案的搭載量占比有望達(dá)到約75%，這將為頭部供應(yīng)商帶來(lái)更大的營(yíng)收增長(zhǎng)空間。

藍(lán)皮書提到，以Momenta為代表的中國(guó)供應(yīng)商正在推動(dòng)城市NOA的全球化發(fā)展。

未來(lái)五年中國(guó)城市NOA滲透率的高速增長(zhǎng)，有望助力中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)加速向L3級(jí)和L4級(jí)進(jìn)化。

針對(duì)未來(lái)五年的戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)頭部玩家已經(jīng)早有布局。例如，Momenta精準(zhǔn)定位自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“平臺(tái)級(jí)”公司：采用一套大模型同時(shí)覆蓋乘用車以及Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）、Robovan（無(wú)人物流車），2027年業(yè)務(wù)還將擴(kuò)展至Robotruck（無(wú)人駕駛卡車）領(lǐng)域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發(fā)布，并已應(yīng)用于Robo市場(chǎng)實(shí)踐中。

藍(lán)皮書分析，目前Robotaxi正從試點(diǎn)階段向大規(guī)模商業(yè)化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球普及率方面處于領(lǐng)先地位：到2030年，全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約818億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約381億美元；中國(guó)Robotaxi滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到11.9%，遠(yuǎn)高于全球5.7%的滲透率。Robovan和Robotruck也正迅速發(fā)展，并將逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

技術(shù)路徑方面，行業(yè)呈現(xiàn)兩種不同路線：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路線”模式，采用無(wú)圖技術(shù)。藍(lán)皮書認(rèn)為，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式展現(xiàn)出更強(qiáng)的規(guī)?；芰椭笖?shù)級(jí)增長(zhǎng)潛力，能通過(guò)持續(xù)收集真實(shí)世界數(shù)據(jù)和快速算法迭代，實(shí)現(xiàn)更快、更低成本的擴(kuò)張。

Momenta的Robotaxi業(yè)務(wù)也正在加速商業(yè)化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺(tái)，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰(zhàn)略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)，并計(jì)劃今年在全球多個(gè)新城市及區(qū)域落地。

原標(biāo)題：《城市NOA迎爆發(fā)拐點(diǎn)，Momenta市占率65%領(lǐng)跑行業(yè)》