新智元報(bào)道

【新智元導(dǎo)讀】OpenAI親口宣判「Chat is dead」！ChatGPT即將迎來上線以來最大改版，聊天框消失，Codex上位，Agent全面接管。

聊天已死！

就在周末，F(xiàn)T放出了一份十多位OpenAI現(xiàn)任和前任員工的集體爆料——

ChatGPT即將迎來2022年上線以來最大規(guī)模的改版。

5天前，ChatGPT月活剛破10億。達(dá)成這一數(shù)字只花了三年，堪稱史上最快。

然而萬萬沒想到，如此成功的聊天機(jī)器人，OpenAI轉(zhuǎn)頭就給判了死刑。

ChatGPT不想只跟你聊天了

接下來幾周，你每天打開的那個(gè)界面就要變了。

ChatGPT的網(wǎng)頁端和App端將迎來全面改版。干干凈凈的對話框要消失了。

編程工具、圖片生成、第三方合作伙伴的入口會(huì)擠進(jìn)來。Canva在里面，Booking.com也在里面。

對此，OpenAI核心產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Thibault Sottiaux表示：

我們要做的東西將超越現(xiàn)有的界面形態(tài)。它會(huì)讓你擁有一個(gè)個(gè)人Agent，能在你生活和工作的方方面面幫到你。手機(jī)上、電腦上、瀏覽器里，甚至在車?yán)?，你都能跟它對話?/p>

過去三年半，ChatGPT的核心邏輯是「你問我答」。你輸入一句話，它給你一段文字。

這個(gè)邏輯撐起了一條瘋狂的增長曲線。

• 2022年11月上線，兩個(gè)月破1億用戶，史上最快的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用；

• 2023年，GPT-4、插件商店、企業(yè)版，一路狂飆；

• 2024年，語音對話、內(nèi)置搜索、200美元的Pro套餐，什么都往里塞；

• 2025年，Codex上線，Agent時(shí)代開幕；

• 2026年5月，10億月活。

但OpenAI內(nèi)部越來越覺得，這條曲線撐不起一家萬億美元公司的估值。

新的邏輯是「你說，我去干」。

訂機(jī)票、管日程、寫代碼、做報(bào)表、跑數(shù)據(jù)分析，ChatGPT要從聊天對象變成能動(dòng)手的Agent。

在OpenAI企業(yè)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Alex Embiricos看來：

當(dāng)AGI到來的時(shí)候，我不認(rèn)為會(huì)有很多不同的品牌存在。大概只會(huì)有一個(gè)實(shí)體，你跟它對話，它能幫你做任何事。

Codex上位，ChatGPT的人靠邊站

在這之前，Thibault Sottiaux的身份其實(shí)是Codex的負(fù)責(zé)人。

5月的組織重組中，他被提拔到整個(gè)核心產(chǎn)品和平臺(tái)團(tuán)隊(duì)的一把手，管轄范圍覆蓋消費(fèi)者、企業(yè)和開發(fā)者三條線。

而從2022年起就帶著ChatGPT一路做到9億周活的Nick Turley，則被調(diào)去了企業(yè)產(chǎn)品線。

換句話說就是，現(xiàn)在是做Codex的人在管ChatGPT，不是做ChatGPT的人在管Codex。

正如在內(nèi)部備忘錄里，Greg Brockman寫的是「投資一個(gè)統(tǒng)一的Agent平臺(tái)」，而不是「給ChatGPT升級(jí)」。

幾天前的Intelligence at Work發(fā)布會(huì)上，OpenAI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人更是當(dāng)著所有人的面挑明了：

我們要把Codex裝進(jìn)ChatGPT里，就這么簡單。

ChatGPT、Codex、開發(fā)者API，三條產(chǎn)品線被合并進(jìn)一個(gè)團(tuán)隊(duì)。

一個(gè)不能寫代碼的ChatGPT只是聊天界面，一個(gè)沒有消費(fèi)者入口的Codex只是工程師工具。兩者必須合體。

超級(jí)應(yīng)用真正爭的是分發(fā)權(quán)

當(dāng)ChatGPT幫你訂酒店的時(shí)候，它調(diào)用Booking還是Expedia？當(dāng)它幫你做海報(bào)的時(shí)候，它選Canva還是Figma？

誰來決定這個(gè)排序，誰就握著新一代的流量分發(fā)權(quán)。

OpenAI做的不只是AI助手，它在搶搜索引擎和應(yīng)用商店的生意。

這不是推測。OpenAI已經(jīng)開始在ChatGPT里向免費(fèi)用戶投放廣告，六周內(nèi)年化廣告收入突破了1億美元。

超級(jí)應(yīng)用的真正價(jià)值，不在于功能多，在于占住了用戶意圖產(chǎn)生的那個(gè)瞬間。

Codex的增長數(shù)據(jù)說明了一切

Agent商業(yè)化的第一個(gè)場景之所以是寫代碼，原因在于，代碼有倉庫、有測試、有PR、有bug、有交付周期，企業(yè)能算清楚ROI。

比起「幫我想個(gè)營銷創(chuàng)意」，Codex能不能修bug、跑測試、寫內(nèi)部工具，更容易進(jìn)入企業(yè)預(yù)算。

今年2月，Codex推出桌面端App之后，用戶量從80萬直接起飛。

3月初160萬，4月底400萬，5月底500萬，六倍增長。

目前，Codex有20%的用戶不是開發(fā)者，知識(shí)工作者的增速是開發(fā)者的3倍以上。

OpenAI也已經(jīng)為這批用戶上線了銀行、投研、銷售、設(shè)計(jì)等垂直場景的專用插件。

可以說，當(dāng)一個(gè)「編程工具」開始服務(wù)銀行家和設(shè)計(jì)師的時(shí)候，它就已經(jīng)不是編程工具了。Codex正在變成一個(gè)覆蓋所有知識(shí)工作的Agent平臺(tái)。

而ChatGPT的那個(gè)聊天框，只剩下一個(gè)功能，當(dāng)入口；后面，跑的全是Agent。

ChatGPT的未來，就是Codex的未來。

GitHub的數(shù)據(jù)可以做一個(gè)側(cè)面印證。

2025年全年，GitHub上的代碼提交總量是10億次。2026年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到140億次。

AI Agent發(fā)起的Pull Request從2025年9月的400萬跳到了2026年3月的1700萬。

代碼不是人在寫了，是機(jī)器在寫，而Codex和Claude Code正在爭奪這個(gè)新世界的入口。

OpenAI最不想看到的一幕發(fā)生了

產(chǎn)品要重做，組織要重組，但這一切的一切，指向同一個(gè)名字。

10億月活用戶里，只有5000萬在付費(fèi)。付費(fèi)率不到5%。

真正給OpenAI交大錢的是200萬家企業(yè)客戶，貢獻(xiàn)了大約40%的收入，目標(biāo)年底推到50%。10億免費(fèi)用戶只是漏斗最上面那一層。

過去幾個(gè)月，OpenAI瘋狂砍掉一切不賺錢的東西。

Sora砍了，購物結(jié)賬功能砍了，科學(xué)研究部門也砍了。

但真正讓OpenAI慌的，是外面追上來的那個(gè)名字。

5月28日，Anthropic宣布完成650億美元H輪融資，估值9650億。OpenAI在3月的估值是8520億。

Anthropic第一次反超OpenAI，成為全球最貴的AI公司。

估值只是最表層的壓力。

收入端，Anthropic的年化營收已經(jīng)超過OpenAI。

從不到10億到超過300億，只花了一年出頭。有分析師口徑更激進(jìn)，稱5月底ARR已接近470億。

用戶端，ChatGPT的10億MAU增速只有62%。Claude App的月活只有5600萬，體量還不到ChatGPT的零頭，但增速是640%。

不僅如此，美國用戶裝了Claude App之后，直接讓ChatGPT的使用時(shí)間平均少了5%。

編程工具戰(zhàn)場上，Claude Code拿下了54%的市占率，GitHub星標(biāo)112K，Codex CLI只有74K。Claude Code已經(jīng)占到公共GitHub commit的10%左右，年初這個(gè)數(shù)字才4%。

5月13日，兩家上演了一場教科書級(jí)別的貼身肉搏。

OpenAI向Claude Code企業(yè)客戶提供免費(fèi)兩個(gè)月Codex使用權(quán)，就差沒把「快來叛逃」寫在臉上。

幾小時(shí)后，Anthropic反手把Claude Code周使用限額提升了50%。

前OpenAI研究員、Leonis Capital合伙人Jenny Xiao分析表示：

大約一年前，OpenAI的戰(zhàn)略是放手一搏，Anthropic的戰(zhàn)略是先把錢賺到手?，F(xiàn)在兩家在趨同，因?yàn)槎荚跊_IPO，投資人關(guān)心的是錢，不是夢想。

9月vs10月，兩場萬億IPO賽跑

這場趨同的終點(diǎn)在華爾街。

5月22日，OpenAI向SEC秘密提交S-1招股書。

Goldman Sachs和Morgan Stanley主承銷，目標(biāo)估值突破1萬億，最早9月上市，將是歷史上最大的科技IPO。

11天后，Anthropic也秘密提交了S-1，目標(biāo)10月。

史上頭一次，兩家估值接近萬億的AI公司在同一個(gè)季度沖刺IPO。

但OpenAI的財(cái)務(wù)故事不好講。

月收入約20億美元，年化250億，但每賺1美元要虧1.22美元。

公司告訴投資人，不預(yù)計(jì)2030年之前實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流。

所以「超級(jí)應(yīng)用」是OpenAI唯一的路。

ChatGPT作為聊天工具，商業(yè)模型太薄。

95%的用戶白嫖，剩下5%每月付20美元，靠這個(gè)模式給萬億估值講盈利故事，沒有投資人會(huì)買賬。

但如果ChatGPT變成一個(gè)Agent平臺(tái)，企業(yè)客戶為自動(dòng)化工作流付費(fèi)，開發(fā)者為API調(diào)用付費(fèi)，合作伙伴為流量入口付費(fèi)。

10億用戶就變成了全世界最大的銷售漏斗。

「Chat is dead」或許就是IPO倒計(jì)時(shí)逼出來的一句大實(shí)話。

ChatGPT，名字里寫著自己的悖論

ChatGPT這個(gè)名字里，G是Generative，P是Pre-trained，T是Transformer。

但真正讓全世界記住它的，是最前面那個(gè)詞，Chat。

聊天，對話，你一句我一句。這個(gè)交互方式簡單到極致，讓一個(gè)本來只有研究員才會(huì)碰的大語言模型，三個(gè)月就獲得了1億用戶。

如今OpenAI說，聊天死了，Agent才是未來。

但當(dāng)你打開一個(gè)叫「ChatGPT」的東西，發(fā)現(xiàn)它想讓你寫代碼、訂酒店、做數(shù)據(jù)分析、接入十幾個(gè)第三方服務(wù)的時(shí)候，你大概會(huì)想，我當(dāng)初只是想跟它聊個(gè)天。

兩場萬億IPO，一個(gè)在9月，一個(gè)在10月。

OpenAI擁有10億用戶但深陷變現(xiàn)焦慮，Anthropic只有5600萬用戶但增速碾壓一切。

誰活成了誰想活成的樣子，Q4見分曉。

參考資料：

https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1

https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039

編輯：摩西