浙江
有跡象顯示，在全球存儲芯片持續(xù)緊缺、價格飆升的大背景下，Google正考慮將中國長鑫存儲（CXMT）納入其內存芯片供應鏈，這一動向如果成真，可能打破目前由三星、SK海力士與美光把持的“內存三巨頭”格局。一則來自社交平臺 X 的爆料稱，Google正在評估從中國廠商采購 DRAM 芯片，爆料者并點名稱消息源與Google母公司 Alphabet 首席執(zhí)行官桑達爾·皮查伊有關。隨后，科技圈知名分析人士 Jukan 轉發(fā)了該爆料，被視為在一定程度上增加了傳言的可信度。
目前尚不清楚Google若與長鑫達成合作，所采購的中國 DRAM 將具體用于哪些產品或業(yè)務，可能的方向包括 Pixel 智能手機、自研 AI 加速芯片 TPU 或 Google Cloud 云基礎設施等?？紤]到 Pixel 系列出貨規(guī)模相對有限，同時在云基礎設施中大規(guī)模采用中國存儲芯片在監(jiān)管和安全審查方面的敏感性更高，有觀點認為，這筆潛在采購更大概率是為下一代 TPU——代號“Humufish”的新一代Google AI 專用芯片配套。此前報道曾指出，Google計劃到 2028 年底為這一代定制 AI 芯片備貨約 350 萬顆，芯片本身對高帶寬、高容量 DRAM 的需求極為迫切。
這則傳言出現的時間點，也與長鑫自身擴產和資本運作節(jié)奏高度重合。長鑫目前正籌備首次公開募股（IPO），同時大幅拉升產能，計劃在今年年底前把每月晶圓產能從約 20 萬片提升至 30 萬片，以搶占全球 DRAM 市場新增需求。在 AI 算力浪潮推動下，HBM 等高端存儲產品供不應求，整體存儲產能吃緊，為包括長鑫在內的中國廠商提供了切入全球供應鏈的窗口期。
另一方面，地緣政治和監(jiān)管環(huán)境為這一潛在交易蒙上了不確定性陰影。據路透社此前報道，美國政府去年曾準備將中國 AI 公司 DeepSeek、長鑫以及大約一百家其他實體列入黑名單，但最終選擇暫緩，以避免與北京方面的緊張關系進一步升級。在美國《芯片法案》及相關出口管制框架下，美國本土和盟友國家企業(yè)在采用中國高端半導體產品時面臨越來越復雜的合規(guī)約束，這也意味著即便Google最終與長鑫達成采購協(xié)議，相關產品在美國市場的應用范圍和形式也很可能受到限制。
推動Google考慮“出圈”尋找中國 DRAM 供應商的一個直接誘因，則是存儲價格飆升已經開始實質沖擊整機廠商的成本結構。蘋果 CEO Tim Cook當天公開表示，當前內存價格在稀缺性驅動下已變得“難以為繼”，并警告蘋果產品“不可避免”將面臨漲價壓力。在 AI 訓練和推理對高帶寬存儲的需求急劇擴張的背景下，大型云服務商和設備廠商都在爭搶有限產能，使得 DRAM 與 HBM 價格持續(xù)上揚，進一步加劇產業(yè)鏈緊張。
如果Google最終選擇從長鑫采購內存芯片，不僅意味著其在供應鏈多元化上的一次重大調整，也可能為其他大型科技公司與中國存儲廠商合作打開閘門。一旦美系與全球互聯(lián)網、云計算巨頭開始在非美國市場廣泛采用中國 DRAM，現有“三巨頭”在定價和供給上的主導地位勢必遭遇挑戰(zhàn)，全球存儲產業(yè)的價格體系、產能布局以及技術路線選擇，都可能因此發(fā)生連鎖反應。不過在這則傳言尚未得到Google或長鑫方面公開證實之前，一切仍停留在“評估”和博弈階段，后續(xù)走向將取決于市場供需、監(jiān)管態(tài)度以及相關各方在成本與風險之間的權衡。
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