近日，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)CIC灼識(shí)咨詢(xún)發(fā)布《自動(dòng)駕駛行業(yè)藍(lán)皮書(shū)——城市NOA：自動(dòng)駕駛商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)》。藍(lán)皮書(shū)指出，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率在2025年達(dá)到54%，城市NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）正進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段，并處于規(guī)模化爆發(fā)的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

城市NOA滲透率的提升，主要得益于技術(shù)、供給與需求的多重驅(qū)動(dòng)。在技術(shù)層面，端到端模型與世界模型等技術(shù)的量產(chǎn)應(yīng)用，一定程度上改善了傳統(tǒng)智駕系統(tǒng)在復(fù)雜場(chǎng)景下的決策能力。在供給與需求端，高階智駕功能正逐漸從高端車(chē)型向大眾市場(chǎng)下放，并成為影響消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的重要考量因素。藍(lán)皮書(shū)預(yù)測(cè)，中國(guó)城市NOA解決方案的滲透率有望從2025年的11%增長(zhǎng)至2030年的62%。其中，10萬(wàn)至40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車(chē)型，將成為未來(lái)五年城市NOA普及的核心驅(qū)動(dòng)力。

隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，第三方供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從單一的算法比拼，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品交付體系與規(guī)?；芰Φ木C合較量。頭部企業(yè)在數(shù)據(jù)規(guī)模、交付能力及成本控制上逐漸建立起行業(yè)壁壘。同時(shí)，中國(guó)自動(dòng)駕駛方案的全球化進(jìn)程也在加速，從早期的本土路況驗(yàn)證，到伴隨中國(guó)車(chē)企出海，再到直接參與國(guó)際車(chē)企的全球項(xiàng)目，具備全球交付能力的供應(yīng)商正獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

在乘用車(chē)智駕技術(shù)普及的基礎(chǔ)上，行業(yè)正加速向L4級(jí)自動(dòng)駕駛及Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車(chē)）、無(wú)人物流車(chē)等領(lǐng)域延伸。藍(lán)皮書(shū)認(rèn)為，城市NOA的大規(guī)模應(yīng)用為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛積累了必要的真實(shí)世界數(shù)據(jù)與工程經(jīng)驗(yàn)。在技術(shù)路線上，相較于以Waymo為代表的依賴(lài)高精地圖的方案，以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”無(wú)圖路線，因具備更強(qiáng)的泛化能力與更低的擴(kuò)張成本，正展現(xiàn)出較高的規(guī)?；虡I(yè)潛力。

根據(jù)藍(lán)皮書(shū)統(tǒng)計(jì)，在2025年3月至2026年2月這一周期內(nèi)，中國(guó)第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta以65%的市占率位居首位。其量產(chǎn)方案已覆蓋亞洲、歐洲及大洋洲的10余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合作客戶(hù)覆蓋國(guó)內(nèi)全部主流乘用車(chē)企業(yè)，全球排名前10大車(chē)企中已有9家與其開(kāi)展合作，包括奔馳、寶馬、奧迪等國(guó)際品牌。

此外，藍(lán)皮書(shū)還表示，Robo市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)新賽道。藍(lán)皮書(shū)預(yù)測(cè)，到2030年全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模約818億美元，中國(guó)市場(chǎng)約381億美元，滲透率預(yù)計(jì)達(dá)11.9%，高于全球5.7%的平均水平。此外，無(wú)人物流車(chē)和無(wú)人駕駛卡車(chē)市場(chǎng)也在快速啟動(dòng)，2030年全球Robovan市場(chǎng)規(guī)模約850億美元，中國(guó)市場(chǎng)約535億美元。Momenta的Robotaxi業(yè)務(wù)已與Uber、Grab等全球頭部出行平臺(tái)以及梅賽德斯-奔馳等車(chē)企建立戰(zhàn)略合作，目前已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)。

城市NOA的規(guī)?；脖灰暈長(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化前的關(guān)鍵鋪墊。藍(lán)皮書(shū)明確指出，城市NOA為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛在數(shù)據(jù)、模型、工程技術(shù)和市場(chǎng)準(zhǔn)備度方面構(gòu)建了一個(gè)可擴(kuò)展的現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)。整體而言，自動(dòng)駕駛行業(yè)已步入以數(shù)據(jù)閉環(huán)和規(guī)模效應(yīng)為核心的發(fā)展新階段，頭部企業(yè)在多場(chǎng)景下的商業(yè)化落地速度，將持續(xù)影響未來(lái)的行業(yè)格局。