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一片蕭瑟處，你能想象春天的景象嗎？ 平姐姐攝于2月的九寨溝這兩天江南開始熱了起來，按照我的計(jì)劃，夏天來臨之際，我是要去昆明呆著的，所以這幾天忙著從杭州收拾東西，奔赴昆明，然后在昆明又是一通收拾。所以，自己給自己放個(gè)小假，沒有更新公號(hào)的文章了。其實(shí)還有一個(gè)理由，就是這幾天我的自選股表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，在今年時(shí)間未過半的情況下，收益已經(jīng)翻番了。嗯，我不得不承認(rèn)，當(dāng)賬戶里的保證金開始上漲的時(shí)候，我心里只有一個(gè)想法：我要上哪兒去好好的玩幾天呢？說這樣的話很可能招人恨。畢竟，打開同行的公號(hào)文章，全是什么血流成河，殺瘋了，整個(gè)市場(chǎng)都在失血、慘不忍睹、看哭了……等等哀嚎的文章。也不能怪這些文章哀嚎，有統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，截至今天收盤，A股中位數(shù)的表現(xiàn)是下跌11%，也就是說，全市場(chǎng)有一半股票的虧損超過11%，加上虧損在11%以內(nèi)的股票數(shù)量，可以說大多數(shù)股票都是虧損的，換言之，大多數(shù)股民也許都是虧損的。但是僅就我個(gè)人來說，今日看了一下券商的數(shù)據(jù)，今年以來的收益率，已經(jīng)超過了自2019年以來任何一年的年收益率了！今年收益這么好的原因就是，我看準(zhǔn)了科技這個(gè)板塊，并且先后重倉了算力CPO股票與存儲(chǔ)芯片公司。其實(shí)我周圍的朋友但凡問我股票，我都推薦這兩只我非?？春玫膫€(gè)股，但是，事后一問，超過一半以上的朋友沒有買。原因很多，我看好的股票要么是創(chuàng)業(yè)板的，要么是科創(chuàng)板的，很多新股民沒有資格買，這屬于是沒有辦法的事情。但是從這件事情上，我們可以再一次驗(yàn)證，監(jiān)管層本意是保護(hù)投資經(jīng)驗(yàn)不足的新股民不要涉及高風(fēng)險(xiǎn)的證券產(chǎn)品，而在真實(shí)的實(shí)踐中，卻往往是剝奪了新股民或者是中小投資者投資改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)。因?yàn)楹茱@然，新股民或者是小股民，并不等于是傻股民。把自主權(quán)交給具有履行民事行為能力的投資者即可，不要先入為主地替投資者決定什么是風(fēng)險(xiǎn)，什么是收益，因?yàn)楹茱@然，如果監(jiān)管者這么了解市場(chǎng)，他為啥要去當(dāng)公務(wù)員拿死工資，不下海把自己炒成世界首富或者是股神呢？第二類沒有買的人，他們認(rèn)為我推薦的股票太貴了，都要好幾百塊錢，更何況這些股票有些已經(jīng)上漲了一倍多了，所以他們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很大。這里面有一個(gè)很大誤區(qū)，股票貴不貴，不是看價(jià)格，是看估值的，所以很多投資者看到幾百塊錢的股票就認(rèn)為比幾十塊錢的股票貴，這是非常錯(cuò)誤的。簡單來說，如果你要挑選一個(gè)優(yōu)秀的員工，你認(rèn)為馬斯克100萬年薪比街頭阿三10萬年薪哪個(gè)更貴呢？其實(shí)也不用打比喻，就直接拿投資來說，一個(gè)300元的股票，每年可以一股給你掙回來30元，但是另一個(gè)30元的股票，同樣情況只能掙上3分錢，你說哪個(gè)投資回報(bào)高呢？顯然是前者而不是后者。同樣，股價(jià)上漲一倍就是高風(fēng)險(xiǎn)嗎？完全不是一回事，因?yàn)闃I(yè)績?nèi)绻鲩L了一倍，甚至是十倍，股價(jià)才增長一倍，那只能說這只股票的風(fēng)險(xiǎn)極小，甚至比股價(jià)只下跌10%，但是業(yè)績縮水一半以上的股票風(fēng)險(xiǎn)小太多了。當(dāng)然，這樣說的前提假設(shè)是它們當(dāng)前的估值都是合理的，即與行業(yè)平均的估值水平大致相同。第三類沒有買的人，則是專業(yè)技術(shù)派，他們研究了一通，得到的結(jié)論是不管是算力還是存儲(chǔ)，這些都不是什么很難的技術(shù)，換句話說，他們覺得這些企業(yè)的護(hù)城河不夠高。聽上去很有道理，而且很有巴菲特價(jià)值投資的風(fēng)范，但是，請(qǐng)問投資者的目標(biāo)是什么？是牢牢握住世界最先進(jìn)的技術(shù)嗎？顯然不是，我們身為投資者，就是要賺錢的。所以技術(shù)是不是很先進(jìn)有什么關(guān)系呢？只要開發(fā)出來的東西市場(chǎng)搶著要，而且在肉眼可見的將來，這一搶著要、皇帝女兒不愁嫁的行情能夠持續(xù)，產(chǎn)品可以自主定價(jià)，利潤率大概率可以由企業(yè)自己算了說，技術(shù)沒那么先進(jìn)又何妨？有一個(gè)趨勢(shì)不知道大家感覺到了沒有？過去的互聯(lián)網(wǎng)，要靠燒錢，讓消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)的好處，互聯(lián)網(wǎng)才能生存壯大，但是現(xiàn)在的人工智能時(shí)代不同了，已經(jīng)有很多人不需要企業(yè)花錢去推動(dòng)他們認(rèn)識(shí)互聯(lián)網(wǎng)了，他們?cè)缇涂释腥斯ぶ悄芸梢赃M(jìn)入自己的生活了。而且早期的互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)沒有與硬件搭配一起，比如淘寶，比如微信，它只是一個(gè)平臺(tái)，需要消費(fèi)者轉(zhuǎn)換購物或者是交流的模式。但是現(xiàn)代的人工智能不同了，它們一上來，就是與硬件緊密結(jié)合的，比如AI眼鏡，比如機(jī)器人、無人機(jī)、比如新能源汽車、比如各種智能體，它們就搭載在消費(fèi)者已經(jīng)非常熟悉的電腦與手機(jī)上，可以說是軟硬件同步出擊，因此，它普通推廣的速度也更快，也就是說，它們的成長更為迅猛。為什么我們很多的投資者看不到這一點(diǎn)呢？今天最新的消息是，烏克蘭的無人機(jī)飛到莫斯科炸目標(biāo)去了。之前歐盟剛解除了對(duì)烏援助的武器的射程限制，今天就變成了現(xiàn)實(shí)呈現(xiàn)在世人面前。我估計(jì)，無人機(jī)的進(jìn)步能力在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中是被大大地提升了。加上對(duì)無人機(jī)的攔截，導(dǎo)致這種高科技的武器消耗量也是相當(dāng)巨大的，這是此前我們投資任何一種技術(shù)都沒有遇到過的情況：很多技術(shù)可以迅速地應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)中，并在實(shí)戰(zhàn)中不斷快速迭代，而且一上來交易量就相當(dāng)可觀。甚至可以這樣來描述：對(duì)某些芯片的需求是戰(zhàn)爭(zhēng)級(jí)別的！不用于戰(zhàn)爭(zhēng)，這些芯片也許可以用上10年8年，但是用于戰(zhàn)爭(zhēng)，使用時(shí)間或許就只有一天，甚至是幾小時(shí)！今天促使我寫文章的另一個(gè)消息是，中際旭創(chuàng)的總市值超過茅臺(tái)了！熟悉我的讀者都知道，我一向以A股最貴的股票屬于白酒為恥——如果一個(gè)國家，投資者最看好的、公認(rèn)為最有前途的公司是釀酒公司，那么這個(gè)國家要到什么時(shí)候才能成為世界強(qiáng)國呢？反正我讀歷史書少，我不知道有哪個(gè)國家是因?yàn)榭抠u酒成為世界強(qiáng)國的?？上У氖?，從流通股的市值來說，茅臺(tái)的市值還是比中際旭創(chuàng)高了5個(gè)多億，但是無論是總市值還是流通市值，中際旭創(chuàng)都已經(jīng)超過了中國銀行。而在這個(gè)月的3號(hào)，工業(yè)富聯(lián)的總市值也是第一次超越了茅臺(tái)，更早之前的2025年9月，寧德時(shí)代第一次總市值超過茅臺(tái)。而在此之前的6年多時(shí)間里，沒有任何一家非銀行企業(yè)的總市值能夠超越茅臺(tái)，但是現(xiàn)在，不到一年，居然就有三家科技公司的總市值超過了茅臺(tái)。這是中國科技力量正在崛起的信號(hào)啊!所以，不要怪時(shí)代的列車跑得太快沒有帶上你，而是有太多太多的信號(hào)，你可能忽略了根本沒放在心上?；蛟S，今年就是投資者真正要領(lǐng)教科技改變世界這個(gè)現(xiàn)實(shí)的元年。一個(gè)科技股倍受追捧的新時(shí)代正在到來，而如果你還沉浸在石油、煤炭以及白酒、房地產(chǎn)這樣的老登股里不愿意向新事物張望，那么要想賺錢是不太可能的。投資，簡單來說，就是一件面向未來的事情。

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