6月17日，一則爆料揭開了字節(jié)跳動在國產(chǎn)算力上的最新動作。路透社與第一財經(jīng)的消息顯示，字節(jié)跳動正與上海AI芯片企業(yè)天數(shù)智芯洽談采購，主要瞄準推理工作負載。第一財經(jīng)進一步披露，此次洽談涉及天數(shù)智芯智鎧系列云端推理GPU，訓練場景則使用天垓系列；天數(shù)智芯今年可能向字節(jié)跳動交付至少5萬顆芯片，用于旗下AI聊天機器人“豆包”等產(chǎn)品的推理運算需求。與此同時，字節(jié)跳動也在考慮采用百度旗下昆侖芯芯片。若交易達成，天數(shù)智芯將成為繼華為和寒武紀之后，字節(jié)跳動的第三家國內(nèi)GPU供應(yīng)商。截至發(fā)稿，字節(jié)跳動、天數(shù)智芯與百度方面均未對此作出公開回應(yīng)。

這一布局引發(fā)了兩路觀點?？春玫囊环秸J為，這恰是推理需求急速膨脹下的高效解法。中國工程院的數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度中國推理需求已達到訓練需求的8倍；香港理工大學的研究推算，在超大規(guī)模云端設(shè)置中，十億級用戶的高頻請求使得推理能耗占AI總能耗的60%至90%。當“豆包”這類C端產(chǎn)品面對海量并發(fā)請求，專用推理GPU能夠以更低的單位成本滿足低延遲要求。字節(jié)此前已明確將訓練與推理兩套體系拆分：大規(guī)模模型訓練采用華為昇騰、寒武紀高端訓練卡；線上C端豆包與企業(yè)MaaS的海量并發(fā)推理則計劃引入天數(shù)智芯智鎧系列等專用推理GPU。在算力投入規(guī)模上，行業(yè)預(yù)測2026年字節(jié)預(yù)計投入1500億元用于全球算力采購，其中國內(nèi)約600至650億元，國產(chǎn)算力預(yù)計將占400億元以上份額，進一步佐證了推理側(cè)的專項采購符合整體成本控制邏輯。

但謹慎的一方則指出，落地節(jié)奏和交付穩(wěn)定性仍懸而未決。天數(shù)智芯雖給出“至少5萬顆”的交付預(yù)期，但公開回應(yīng)尚未出現(xiàn)，實際量產(chǎn)與適配并非一紙洽談可以鎖定。字節(jié)同時考慮百度昆侖芯，意味著其自身也在分散供應(yīng)商風險，避免單一路徑依賴。從供應(yīng)鏈格局看，若本次洽談落地，華為昇騰將聚焦集群訓練與超大規(guī)模模型預(yù)訓練底座，寒武紀兼顧部分中高端推理與垂直行業(yè)私有化部署，天數(shù)智芯智鎧則側(cè)重線上流量型海量推理的主力供給。這種細分的分工體系雖在紙面上清晰，但考驗的是各廠商產(chǎn)品在實際工程中的磨合速度。

跳出字節(jié)一家，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的算力基建競速已經(jīng)在全面鋪開。百度在全國布局萬卡級AI算力集群，其自研AI芯片昆侖芯P800已完成規(guī)?；炞C并交付多個萬卡集群。阿里巴巴在2026財年單季度資本開支超過380億元，預(yù)估未來三年投入超過3800億元用于云和智算硬件建設(shè)。騰訊則在多地建設(shè)騰訊云HCC高性能AI集群，計劃2026年下半年大規(guī)模導(dǎo)入國產(chǎn)算力，并對外提供混元大模型MaaS、游戲AIGC及視頻生成推理服務(wù)。

交銀國際的研報分析為這場競速提供了注腳：推理需求的結(jié)構(gòu)性變化意味著支撐大規(guī)模推理任務(wù)的高密度、低延遲算力需求將成為數(shù)據(jù)中心運營商增長的主力。隨著國產(chǎn)GPU擴產(chǎn)在即，疊加超大型云廠商訂單滾動釋放，預(yù)計2026年下半年項目落地節(jié)奏將較上半年進一步加快。字節(jié)與天數(shù)智芯的這筆潛在訂單，或許正是這一節(jié)奏中的關(guān)鍵一針。國產(chǎn)推理芯片能否在半年內(nèi)經(jīng)受住大規(guī)模線上流量的檢驗，將直接決定這張算力藍圖的真實成色。