中國(guó)出口歸零，日企宣布停產(chǎn)，這讓日本嗅到了怎樣的危險(xiǎn)信號(hào)？關(guān)鍵時(shí)刻，蒙古國(guó)又傳出要給日本送稀土的消息。這一連串事件背后，究竟有著怎樣的影響？

今年年初，中國(guó)正式落地鎢相關(guān)物項(xiàng)的出口管制政策，一下子就讓日本企業(yè)感受到了“壓力”。

全球八成以上的鎢礦開采、冶煉和提純?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能集中在中國(guó)，而日本本土沒有任何成規(guī)模的鎢礦資源，其相關(guān)高端原料幾乎100%依賴進(jìn)口，其中絕大多數(shù)都來自中國(guó)。

這一管制政策實(shí)施后，效果立竿見影。

2月到4月的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)發(fā)往日本的碳化鎢粉、高純鎢粉等核心鎢制品，連續(xù)三個(gè)月出口量掛零。

這可把日本的企業(yè)給急壞了，尤其是關(guān)東電化和中央硝子。

它們是全球六氟化鎢的頭部供應(yīng)商，兩家加起來占據(jù)全球四分之一的六氟化鎢產(chǎn)能，三星、臺(tái)積電、SK海力士這些頭部晶圓廠都是它們的客戶。

六氟化鎢這東西，是先進(jìn)芯片制造里繞不開的核心材料。

什么3D NAND閃存、HBM高帶寬內(nèi)存還有7納米以下的邏輯芯片，都要靠這種特種氣體完成納米級(jí)的金屬薄膜沉積。

而它的原料正是電子級(jí)高純鎢粉，這下中國(guó)這邊供應(yīng)斷了，日本企業(yè)就算有庫存，也撐不了多久。

日本企業(yè)一開始還想著靠庫存硬撐，同時(shí)滿世界尋找替代貨源。

但找了一圈才發(fā)現(xiàn)，澳大利亞、越南還有拉美地區(qū)的供應(yīng)商，要么是礦石品位達(dá)不到要求，要么是提純技術(shù)跟不上精度，就算有少量零散貨源，報(bào)價(jià)也比之前的中國(guó)原料高出好幾倍。

硬扛五個(gè)月之后，庫存徹底見底，替代供應(yīng)卻沒著落，關(guān)東電化和中央硝子也只能無奈宣布，6月30日發(fā)完最后一批訂單貨物之后，六氟化鎢生產(chǎn)線將徹底關(guān)停。

這一停產(chǎn)，影響可不小。

7月1日之后，全球六氟化鎢市場(chǎng)直接出現(xiàn)兩千噸左右的供給缺口，下游晶圓廠都開始提前鎖貨備貨，相關(guān)材料的市場(chǎng)價(jià)格也是一路沖高。

而且，鎢原料斷供的沖擊，還不止停留在六氟化鎢這一個(gè)細(xì)分品類。

從汽車制造的精密切削刀具，到航空航天的耐高溫部件，再到軍工領(lǐng)域的特種合金，整個(gè)日本高端制造業(yè)都離不開鎢資源，住友電工、三菱材料等頭部制造企業(yè)，同樣面臨原料告急的局面。

日本產(chǎn)業(yè)界自然不會(huì)坐以待斃，他們采取了兩條自救路線。

一條是加碼回收再利用，住友電工砸下159億日元新建專用回收工廠，三菱材料也拿出100億日元升級(jí)現(xiàn)有回收產(chǎn)線。

但可惜，日本每年鎢消耗量太大，當(dāng)前行業(yè)整體回收率只有三成左右，回收總量根本填不上中國(guó)斷供留下的巨大缺口。

另一條路線是滿世界找新礦源，可全球優(yōu)質(zhì)鎢礦大多早已簽下長(zhǎng)期供貨協(xié)議，新找到的貨源價(jià)格又高，直接推高了全鏈條的生產(chǎn)成本，三菱材料甚至把含鎢超硬材料的價(jià)格上調(diào)了三倍以上。

就在日本焦頭爛額的時(shí)候，稀土供應(yīng)鏈的壓力也來“湊熱鬧”了。

今年以來，中國(guó)對(duì)日出口的鏑、鋱等重稀土元素同樣大幅收緊，部分核心品類出口量已經(jīng)降到零。

日本的永磁體、高端電子元件產(chǎn)業(yè)，對(duì)重稀土的依賴度極高，這可讓日本行業(yè)頭頂一直懸著斷供的陰影。

關(guān)鍵時(shí)刻，蒙古國(guó)出現(xiàn)了，向日本遞出了合作橄欖枝。

蒙古國(guó)官方表示，本國(guó)境內(nèi)擁有豐富的稀土礦藏，可以和日本開展深度礦產(chǎn)合作，穩(wěn)定日本的戰(zhàn)略資源供應(yīng)。

但事情哪有這么簡(jiǎn)單呢？

蒙古國(guó)的稀土合作，更像是一張“畫餅”。

稀土礦的提煉技術(shù)門檻很高，全球九成以上的稀土分離精煉產(chǎn)能集中在中國(guó)，蒙古國(guó)本土只有基礎(chǔ)的采礦能力，連像樣的規(guī)?；珶捁S都沒有。就算日本出錢出技術(shù)建廠，從設(shè)備調(diào)試到工藝成熟穩(wěn)定，沒個(gè)五到十年根本拿不出符合標(biāo)準(zhǔn)的量產(chǎn)產(chǎn)品。

運(yùn)輸也是個(gè)大問題。

蒙古國(guó)是內(nèi)陸國(guó)家，四周只和中國(guó)、俄羅斯接壤，全國(guó)93%的進(jìn)出口貨物都要通過中國(guó)的港口出海。

如果相關(guān)合作是為了對(duì)沖中國(guó)的供應(yīng)鏈影響力，那運(yùn)輸環(huán)節(jié)的主動(dòng)權(quán)其實(shí)還是握在中國(guó)手里。

而且，蒙古國(guó)自己對(duì)境內(nèi)稀土礦的具體品位、元素分布、開采難度等關(guān)鍵信息都沒有精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，到底有多少礦具備商業(yè)開發(fā)價(jià)值，都是未知數(shù)。

所以說，蒙古國(guó)的稀土遠(yuǎn)水難解日本的近渴，短期內(nèi)根本解不了日本稀土供應(yīng)的燃眉之急。

過去，中國(guó)可能在一些資源出口上比較粗放，讓日本等國(guó)賺了不少產(chǎn)業(yè)鏈頂端的紅利。

但現(xiàn)在，隨著中國(guó)對(duì)戰(zhàn)略資源主權(quán)的重視，這種局面正在改變。

而日本，一直試圖分散關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，卻因?yàn)槿蛳∮薪饘俚漠a(chǎn)能、技術(shù)和物流網(wǎng)絡(luò)高度集中，很難找到有效的替代方案。

至于蒙古國(guó)與日本的稀土合作，雖然有一定的可能性和前景，但目前來看，還只是停留在設(shè)想階段，要真正落地，還有很長(zhǎng)的路要走。

這場(chǎng)圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供應(yīng)鏈博弈，才剛剛拉開序幕，未來會(huì)如何發(fā)展，值得我們持續(xù)關(guān)注。