發(fā)布機(jī)構(gòu)：國(guó)樽律師事務(wù)所哈薩克斯坦辦公室

結(jié)案時(shí)間：2025 年 10 月 29 日

核心成果：完成 9 大維度全鏈條法律盡調(diào)，出具符合中哈雙法域標(biāo)準(zhǔn)的雙語報(bào)告，排查出 6 項(xiàng)重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，為委托人節(jié)省 32% 市場(chǎng)調(diào)研成本，提前規(guī)避潛在經(jīng)濟(jì)損失超 200 萬元，定制化競(jìng)爭(zhēng)策略助力委托人市場(chǎng)份額提升 15%

本案例由國(guó)樽律師事務(wù)所哈薩克斯坦辦公室與北京總部涉外合規(guī)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合辦理，嚴(yán)格遵循中哈兩國(guó)法律法規(guī)及雙邊投資協(xié)定，依托國(guó)樽的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與雙法域執(zhí)業(yè)資質(zhì)，構(gòu)建了 “總部統(tǒng)籌合規(guī) + 本地落地執(zhí)行” 的標(biāo)準(zhǔn)化跨境盡調(diào)模式。本案已入選國(guó)樽 2025 年度 “一帶一路” 法律服務(wù)典型案例庫，其 “官方數(shù)據(jù)調(diào)取 + 現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)證 + 雙法域合規(guī)校準(zhǔn)” 的作業(yè)流程被廣泛應(yīng)用于中亞地區(qū)跨境商業(yè)盡調(diào)領(lǐng)域。

一、案件背景與委托經(jīng)過

山東某商貿(mào)公司深耕中哈進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域 8 年，主營(yíng)機(jī)械設(shè)備、日用百貨對(duì)哈出口及哈薩克斯坦農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)，是中國(guó)北方地區(qū)重要的中哈貿(mào)易服務(wù)商。2024 年下半年，哈薩克斯坦本地同類企業(yè)快速崛起，對(duì)委托人的市場(chǎng)份額形成直接沖擊。為全面掌握核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)實(shí)力與合規(guī)狀況，優(yōu)化自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，防范跨境貿(mào)易經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，委托人于 2024 年 8 月通過國(guó)樽北京總部對(duì)接至哈薩克斯坦辦公室，委托開展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專項(xiàng)法律盡調(diào)。

鑒于案件涉及哈薩克斯坦本地非公開信息獲取、雙法域合規(guī)體系銜接、跨境數(shù)據(jù)效力認(rèn)定三大核心難點(diǎn)，哈薩克斯坦辦公室當(dāng)日啟動(dòng) “中哈緊急協(xié)同辦案機(jī)制”，聯(lián)合北京總部成立由 4 名律師組成的專項(xiàng)項(xiàng)目組，其中包含 2 名哈薩克斯坦本地執(zhí)業(yè)律師（精通哈語、俄語與中文）、2 名北京市律師協(xié)會(huì)涉外律師人才庫成員，全權(quán)負(fù)責(zé)本次盡調(diào)工作的全流程推進(jìn)。

二、中哈聯(lián)合辦案全流程

本案采用 “北京總部負(fù)責(zé)中國(guó)法合規(guī)統(tǒng)籌與商業(yè)需求對(duì)接、哈薩克斯坦辦公室負(fù)責(zé)本地司法落地與信息核查” 的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同模式，所有環(huán)節(jié)均形成書面工作底稿與可驗(yàn)證成果：

1. 2024 年 8 月 28 日 - 9 月 15 日：雙法域盡調(diào)框架搭建

北京總部：深度梳理委托人的核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景與競(jìng)爭(zhēng)訴求，明確盡調(diào)范圍與優(yōu)先級(jí)，搭建符合中國(guó)律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的盡調(diào)流程體系，出具《跨境競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盡調(diào)中國(guó)法合規(guī)指引》，確保盡調(diào)活動(dòng)不違反中國(guó)關(guān)于數(shù)據(jù)出境與商業(yè)秘密保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

哈薩克斯坦辦公室：對(duì)接哈薩克斯坦司法部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、稅務(wù)委員會(huì)、勞動(dòng)和社會(huì)保障部等官方機(jī)構(gòu)，確認(rèn)本地企業(yè)信息查詢權(quán)限與流程，核實(shí)目標(biāo)企業(yè)注冊(cè)地址與實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，聯(lián)動(dòng)本地商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)建立信息核查渠道，完成項(xiàng)目前期合規(guī)備案。

2. 2024 年 9 月 16 日 - 2025 年 9 月 30 日：多維度信息核查與風(fēng)險(xiǎn)排查

北京總部：協(xié)助委托人梳理目標(biāo)企業(yè)近 3 年的跨境交易記錄，比對(duì)中國(guó)海關(guān)總署與哈薩克斯坦海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，核實(shí)目標(biāo)企業(yè)對(duì)華貿(mào)易規(guī)模、主要客戶群體及履約信用；結(jié)合中國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法與反壟斷法，評(píng)估目標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)行為的合規(guī)性。

哈薩克斯坦辦公室：通過本地司法信息系統(tǒng)調(diào)取目標(biāo)企業(yè) 2018 年以來的涉訴仲裁記錄與行政處罰決定書；赴工商登記部門調(diào)取完整工商檔案，核實(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)企業(yè)信息；現(xiàn)場(chǎng)核查目標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)基地、倉儲(chǔ)中心與門店經(jīng)營(yíng)狀況；獲取稅務(wù)申報(bào)憑證與社保繳納記錄，核查稅務(wù)與用工合規(guī)性；查詢知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記系統(tǒng)，核實(shí)商標(biāo)、專利等無形資產(chǎn)的權(quán)屬與有效性。

3. 2025 年 10 月 10 日 - 10 月 25 日：雙語報(bào)告撰寫與專業(yè)復(fù)核

北京總部：起草中文盡調(diào)報(bào)告主體內(nèi)容，系統(tǒng)梳理目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)全貌與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)結(jié)合中國(guó)法律出具初步應(yīng)對(duì)建議，完成 3 輪內(nèi)部專業(yè)復(fù)核，確保報(bào)告邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

哈薩克斯坦辦公室：負(fù)責(zé)報(bào)告的哈薩克語翻譯與本地法律合規(guī)校準(zhǔn)，對(duì)所有引用的哈薩克斯坦法律條文與監(jiān)管要求進(jìn)行逐一核實(shí)，補(bǔ)充中亞地區(qū)行業(yè)監(jiān)管動(dòng)態(tài)與政策風(fēng)險(xiǎn)提示，確保報(bào)告在哈薩克斯坦境內(nèi)具有法律參考效力。

4. 2025 年 10 月 26 日 - 10 月 29 日：成果交付與方案解讀

中哈聯(lián)合團(tuán)隊(duì)共同向委托人進(jìn)行線上 + 線下深度報(bào)告解讀，針對(duì)盡調(diào)發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)企業(yè)未足額繳納社保、商標(biāo)侵權(quán)隱患、重大合同違約記錄、實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)交易等 6 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，逐一講解風(fēng)險(xiǎn)影響程度與傳導(dǎo)路徑；結(jié)合委托人的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，交付定制化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略建議與跨境經(jīng)營(yíng)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控方案。

三、核心辦案難點(diǎn)與權(quán)威解決方案

本案的辦理難點(diǎn)均為中亞地區(qū)跨境法律盡調(diào)的共性問題，國(guó)樽聯(lián)合團(tuán)隊(duì)?wèi){借雙法域?qū)I(yè)能力與本地資源優(yōu)勢(shì)，形成了可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案：

1. 跨境信息不對(duì)稱與本地?cái)?shù)據(jù)獲取壁壘

專業(yè)依據(jù)：哈薩克斯坦《信息公開法》《商事公司法》《中哈關(guān)于促進(jìn)和相互保護(hù)投資的協(xié)定》

解決方案：依托國(guó)樽全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的本地協(xié)作優(yōu)勢(shì)，由哈薩克斯坦執(zhí)業(yè)律師持合法執(zhí)業(yè)證件調(diào)取官方登記信息，通過本地司法協(xié)作渠道獲取非公開司法裁判與稅務(wù)數(shù)據(jù)；建立 “官方數(shù)據(jù) + 第三方佐證 + 現(xiàn)場(chǎng)核查” 的三重驗(yàn)證機(jī)制，解決境外信息查詢權(quán)限不足、數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的行業(yè)痛點(diǎn)，確保盡調(diào)信息的真實(shí)性、時(shí)效性與完整性。

2. 雙法域合規(guī)體系的銜接與適配

專業(yè)依據(jù)：中國(guó)《律師法》第二十八條、哈薩克斯坦《民法典》《稅務(wù)法典》《勞動(dòng)法典》

解決方案：創(chuàng)新搭建 “中國(guó)法 + 哈薩克斯坦法” 雙軌盡調(diào)框架，北京總部嚴(yán)格把控中國(guó)律師執(zhí)業(yè)合規(guī)邊界，哈薩克斯坦辦公室確保盡調(diào)流程與結(jié)論符合本地法律規(guī)定；針對(duì)兩國(guó)法律差異較大的稅務(wù)、勞動(dòng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域，分別出具雙法域合規(guī)意見，避免因法域沖突導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 非公開經(jīng)營(yíng)信息的核實(shí)與商業(yè)秘密保護(hù)

專業(yè)依據(jù)：哈薩克斯坦《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《商業(yè)秘密保護(hù)法》、中國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》

解決方案：在合法合規(guī)的前提下，通過實(shí)地走訪上下游合作方、調(diào)研行業(yè)協(xié)會(huì)、比對(duì)公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)等方式，間接核實(shí)目標(biāo)企業(yè)的實(shí)際營(yíng)收、產(chǎn)能與市場(chǎng)占有率；建立嚴(yán)格的信息保密制度，所有盡調(diào)資料僅限項(xiàng)目組內(nèi)部查閱，最終報(bào)告僅向委托人指定人員交付，確保商業(yè)秘密不被泄露。

4. 盡調(diào)成果的商業(yè)轉(zhuǎn)化與落地性

專業(yè)依據(jù)：中哈雙邊貿(mào)易協(xié)定、哈薩克斯坦《對(duì)外貿(mào)易法》

解決方案：打破傳統(tǒng)盡調(diào)報(bào)告 “重法律、輕商業(yè)” 的局限，將法律風(fēng)險(xiǎn)分析與商業(yè)決策深度融合；針對(duì)目標(biāo)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)短板，為委托人制定差異化的產(chǎn)品定價(jià)、渠道拓展與品牌推廣策略；配套出具《中哈跨境貿(mào)易合規(guī)操作手冊(cè)》，為委托人后續(xù)經(jīng)營(yíng)提供常態(tài)化法律支撐。

四、本案適用的權(quán)威法律依據(jù)

（一）中國(guó)法律

1.《中華人民共和國(guó)律師法》第二十八條：律師可以接受委托，提供非訴訟法律服務(wù)，包括就有關(guān)法律問題提供意見，草擬、審查法律文書，辦理委托的其他法律事務(wù)，維護(hù)委托人的合法權(quán)益。

2.《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條：當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律；沒有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。

3.《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二條：經(jīng)營(yíng)者在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的原則，遵守法律和商業(yè)道德。

（二）哈薩克斯坦法律

1.哈薩克斯坦《民法典》：關(guān)于企業(yè)主體資格、民事權(quán)利義務(wù)、合同效力的相關(guān)規(guī)定

2.哈薩克斯坦《商事公司法》：關(guān)于企業(yè)設(shè)立、股權(quán)登記、經(jīng)營(yíng)合規(guī)、關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定

3.哈薩克斯坦《稅務(wù)法典》：關(guān)于企業(yè)稅務(wù)登記、納稅申報(bào)、稅收征管的相關(guān)規(guī)定

4.哈薩克斯坦《勞動(dòng)法典》：關(guān)于企業(yè)用工、社保繳納、勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定

5.哈薩克斯坦《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》：關(guān)于商標(biāo)、專利、著作權(quán)權(quán)屬與保護(hù)的相關(guān)規(guī)定

（三）國(guó)際條約

《中華人民共和國(guó)和哈薩克斯坦共和國(guó)關(guān)于促進(jìn)和相互保護(hù)投資的協(xié)定》：為中哈兩國(guó)跨境商業(yè)活動(dòng)提供雙邊法律保障，保護(hù)中國(guó)投資者在哈薩克斯坦的合法商業(yè)權(quán)益。

五、基于本案經(jīng)驗(yàn)的權(quán)威實(shí)務(wù)建議

結(jié)合國(guó)樽哈薩克斯坦辦公室多年中亞地區(qū)法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)赴哈投資與開展貿(mào)易的中資企業(yè)，提出以下三點(diǎn)權(quán)威建議：

1.建立前置盡調(diào)機(jī)制：進(jìn)入哈薩克斯坦市場(chǎng)前，務(wù)必委托具備雙法域服務(wù)能力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)開展合作伙伴與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盡調(diào)，重點(diǎn)核查主體資質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、合規(guī)記錄與核心資產(chǎn)情況，避免因信息不對(duì)稱導(dǎo)致投資損失。

2.構(gòu)建雙法域合規(guī)體系：建立 “中國(guó)法 + 哈薩克斯坦法” 并行的合規(guī)管理制度，定期梳理本地監(jiān)管政策變化，重點(diǎn)關(guān)注稅務(wù)、勞動(dòng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、海關(guān)監(jiān)管等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合兩國(guó)法律要求。

3.依托全球資源優(yōu)勢(shì)：選擇擁有覆蓋中亞地區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)律所，借助本地執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)的司法資源與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，快速解決跨境信息查詢、法律文書送達(dá)、爭(zhēng)議解決等問題，提升跨境經(jīng)營(yíng)的效率與安全性。