在日前舉辦的2026張江具身智能供應(yīng)鏈大會(huì)上，北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長(zhǎng)、智友·雅瑞科創(chuàng)平臺(tái)發(fā)起人、中關(guān)村智友研究院院長(zhǎng)王田苗發(fā)表題為《2026具身智能發(fā)展趨勢(shì)思考》的演講。他認(rèn)為，具身智能之所以熱，不是因?yàn)樗皇且粋€(gè)短期風(fēng)口，而是因?yàn)锳I正在從數(shù)字世界走向物理世界，具身智能會(huì)成為AI從數(shù)字世界進(jìn)入物理世界的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。

但與此同時(shí)，具身智能落地卻呈現(xiàn)“冰火兩重天”的狀態(tài)，真正的勝負(fù)不在“誰(shuí)做了一個(gè)機(jī)器人樣機(jī)”，而在模型、數(shù)據(jù)、端側(cè)算力、硬件本體和場(chǎng)景Know-how、商業(yè)閉環(huán)能不能一起打通。

具身智能為什么突然這么熱？

王田苗認(rèn)為，具身智能的熱度，首先來(lái)自一個(gè)根本變化：AI正在從數(shù)字世界進(jìn)入物理世界。

過(guò)去，機(jī)器人更多被理解為自動(dòng)化設(shè)備或工業(yè)裝備，核心能力是按照既定程序完成重復(fù)動(dòng)作。但今天，大模型能力提升后，機(jī)器人開(kāi)始擁有更強(qiáng)的“智能大腦”；與此同時(shí)，新能源車、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人供應(yīng)鏈逐漸成熟，也為具身智能落地提供了硬件基礎(chǔ)。

資本也在尋找AI之后更大的物理世界落地場(chǎng)景。與純數(shù)字世界中的大模型應(yīng)用相比，具身智能連接的是制造業(yè)、物流、商業(yè)服務(wù)、特種作業(yè)、家庭和養(yǎng)老等真實(shí)物理場(chǎng)景，背后對(duì)應(yīng)的是更長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈、更復(fù)雜的供應(yīng)鏈和更大的實(shí)體經(jīng)濟(jì)空間。

在王田苗看來(lái)，具身智能不是一個(gè)單一技術(shù)熱潮，而是技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、資本和政策共同推動(dòng)的結(jié)果。它既是AI能力外溢到物理世界的載體，也可能成為未來(lái)新型基礎(chǔ)設(shè)施和智能制造體系的重要組成部分。

王田苗認(rèn)為，在新一輪技術(shù)周期下，AI、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、腦機(jī)接口、量子等方向都在參與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。具身智能之所以被放到重要位置，是因?yàn)樗B接了模型、芯片、數(shù)據(jù)、核心部件、制造能力和應(yīng)用場(chǎng)景，具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)牽引作用。

具身智能“冰火兩重天”

不過(guò)，王田苗也指出，具身智能當(dāng)前正處在典型的“冰火兩重天”階段。

一邊是融資熱、政策熱、市場(chǎng)預(yù)期高，另一邊是真正成熟的商業(yè)化場(chǎng)景仍有限。很多機(jī)器人Demo看起來(lái)能力很強(qiáng)，但進(jìn)入真實(shí)環(huán)境后，仍會(huì)遇到大量問(wèn)題。

王田苗在演講中指出，當(dāng)下，許多具身智能企業(yè)仍處在技術(shù)驗(yàn)證、場(chǎng)景試點(diǎn)和小規(guī)模交付階段。人形機(jī)器人可以完成演示動(dòng)作，不等于能夠在工廠、商超、藥店、酒店、家庭等復(fù)雜環(huán)境中長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行；實(shí)驗(yàn)室中的任務(wù)成功率，也不等于能夠形成可復(fù)制、可交付、可盈利的商業(yè)閉環(huán)。

具身智能的難點(diǎn)在于，它不僅要解決“模型是否聰明”的問(wèn)題，還要解決“身體是否可靠”的問(wèn)題，具身智能不能簡(jiǎn)單照搬大模型的發(fā)展邏輯。

王田苗指出，具身智能的Scaling Law（規(guī)模法則）至少取決于四個(gè)要素：大模型參數(shù)和算法、人類數(shù)據(jù)采集規(guī)模、端側(cè)芯片推理速度，以及物理硬件結(jié)構(gòu)。只有這四個(gè)要素共同推進(jìn)，具身智能模型才可能真正進(jìn)入真實(shí)任務(wù)。

硬件同樣不能被低估。王田苗提到，行業(yè)中存在一種觀點(diǎn)，認(rèn)為只要模型足夠強(qiáng)，硬件只是下游執(zhí)行端，“只要把模型訓(xùn)練好，讓你干什么就可以干什么”。但他同時(shí)提到，也有學(xué)者指出，如果硬件結(jié)構(gòu)、自由度和靈巧度達(dá)不到要求，模型再?gòu)?qiáng)也無(wú)法完成復(fù)雜任務(wù)。具身智能的規(guī)模法則，最終不僅取決于大模型參數(shù)和算法，也取決于數(shù)據(jù)采集規(guī)模、端側(cè)芯片推理速度和物理硬件結(jié)構(gòu)。

下半場(chǎng)“高熱度、高投入、高試錯(cuò)性、不確定性”

具身智能的下半場(chǎng)是“高熱度、高投入、高試錯(cuò)性、不確定性”。王田苗表示，從技術(shù)方向看，行業(yè)正同時(shí)探索VLA（視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型）、世界模型、端側(cè)芯片、靈巧手、新型傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等路徑。但最終的具身智能模型，可能不會(huì)是某一條路線單獨(dú)勝出，而是多種能力的融合。機(jī)器人既要能理解環(huán)境，也要能規(guī)劃動(dòng)作，還要能在不同硬件形態(tài)和不同場(chǎng)景中完成任務(wù)。

王田苗認(rèn)為，從應(yīng)用路徑看，具身智能也不會(huì)一步進(jìn)入完全開(kāi)放的家庭場(chǎng)景，而會(huì)先從更標(biāo)準(zhǔn)化、更容易形成商業(yè)閉環(huán)的場(chǎng)景切入。

王田苗判斷，2027年、2030年前后可能是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用和技術(shù)收斂的兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。具身智能會(huì)率先進(jìn)入物流、清潔、商超、零售等場(chǎng)景，隨后進(jìn)一步進(jìn)入工業(yè)、特種環(huán)境，并在更長(zhǎng)期進(jìn)入家庭和養(yǎng)老等領(lǐng)域。

在復(fù)雜通用環(huán)境下，機(jī)器人泛化任務(wù)的成功率可能只能達(dá)到80%多，剩下部分需要人機(jī)協(xié)同彌補(bǔ)；在專用場(chǎng)景中，成功率可能達(dá)到90%—95%；在特種場(chǎng)景中，如果環(huán)境和流程足夠確定，成功率還可能進(jìn)一步提升至95%—99%。

未來(lái)不會(huì)一家通吃，關(guān)鍵是找到自己的產(chǎn)業(yè)位置

在產(chǎn)業(yè)格局上，王田苗并不認(rèn)為具身智能會(huì)像互聯(lián)網(wǎng)大模型一樣由少數(shù)平臺(tái)“一家通吃”。相反，它更可能形成“百花齊放”的生態(tài)。

他認(rèn)為，具身智能生態(tài)大致由四部分組成：一是全棧式整機(jī)企業(yè)，它們可能成為龍頭和鏈主；二是云端AI模型、開(kāi)發(fā)工具和芯片企業(yè)，提供底層能力，典型代表包括英偉達(dá)、華為等；三是上游高附加值供應(yīng)鏈，包括核心部件、傳感器、執(zhí)行器、靈巧手等；四是在新形勢(shì)下出現(xiàn)的運(yùn)營(yíng)租賃和AI定制服務(wù)，類似滴滴、順豐等企業(yè)在各自領(lǐng)域中形成的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系。

王田苗判斷，短期看，真正值得關(guān)注的不是機(jī)器人長(zhǎng)得像不像人，而是它能不能在真實(shí)場(chǎng)景里穩(wěn)定、低成本、安全地完成任務(wù)。到2030年前后，隨著具身智能進(jìn)入工業(yè)、物流和商業(yè)場(chǎng)景，可能會(huì)出現(xiàn)20至50家頭部企業(yè)，部分企業(yè)規(guī)模有可能達(dá)到500億元左右。但能否跑出來(lái)，關(guān)鍵不在于概念講得多大，而在于是否具備明確場(chǎng)景、真實(shí)客戶、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘、數(shù)據(jù)積累、供應(yīng)鏈能力，以及持續(xù)融資和商業(yè)化交付能力。

王田苗也提醒，如果忽略三個(gè)關(guān)鍵要素，企業(yè)很可能陷入“死亡之谷”。

第一，是認(rèn)知上忽略時(shí)代窗口。具身智能當(dāng)下呈現(xiàn)出的“冰火兩重天”，不是某個(gè)區(qū)域或某類企業(yè)的局部現(xiàn)象，而是全球人工智能、機(jī)器人和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重構(gòu)共同作用的結(jié)果。

第二，創(chuàng)新不能脫離社會(huì)和客戶的真實(shí)需求。如果企業(yè)只停留在模型參數(shù)、技術(shù)概念和融資故事上，而沒(méi)有真正回到客戶需求和落地場(chǎng)景，最終商業(yè)化時(shí)可能會(huì)“一地雞毛”。

第三，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)具有很強(qiáng)的時(shí)點(diǎn)敏感性。錯(cuò)過(guò)關(guān)鍵窗口，就可能錯(cuò)過(guò)融資輸血、人才聚集和市場(chǎng)卡位機(jī)會(huì)。