持續(xù)了幾個(gè)月的美伊沖突最終暫時(shí)告一段落。隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布與伊朗的和平協(xié)議正式達(dá)成，以及霍爾木茲海峽后續(xù)的重新開(kāi)放。國(guó)際油價(jià)應(yīng)聲暴跌，全球股市迎來(lái)久違的反彈浪潮。

但是，如果你以為一切都能美伊開(kāi)戰(zhàn)之前，那還是想的太天真了。

在《紐約時(shí)報(bào)》看來(lái)這場(chǎng)持續(xù)了近四個(gè)月的沖突，打破了全球能源秩序和供應(yīng)鏈。通脹卷土重來(lái)，所有人都不會(huì)再認(rèn)同什么“穩(wěn)定”的預(yù)期。

那么，這事兒的最大贏家是誰(shuí)？在美國(guó)媒體看來(lái)，中國(guó)才是這場(chǎng)沖突中的最大的贏家。

所以，今天我們就來(lái)深入拆解，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)到底改變了什么？為什么說(shuō)全球經(jīng)濟(jì)再也回不去了？為什么中國(guó)笑到最后？碼字不易，歡迎點(diǎn)贊，轉(zhuǎn)發(fā)，收藏。

這次美伊戰(zhàn)爭(zhēng)最大的一個(gè)破壞性結(jié)果，就是OPEC+的解體。在2026年5月1日，阿聯(lián)酋正式退出歐佩克及"歐佩克+"聯(lián)盟。

這事兒的根本原因在于，阿聯(lián)酋長(zhǎng)期對(duì)沙特的產(chǎn)量配額壓制感到不滿，此外，在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，阿聯(lián)酋在伊朗的報(bào)復(fù)性襲擊中損失慘重，但海灣合作委員會(huì)的反應(yīng)讓阿聯(lián)酋感覺(jué)到?jīng)]必要繼續(xù)呆下去了。

所以，中東的地緣安全格局的崩塌是壓垮阿聯(lián)酋的最后一根稻草。

阿聯(lián)酋退出后，OPEC+控制的全球石油產(chǎn)量份額從約50%驟降至45%左右。在專(zhuān)家看來(lái)，如果OPEC+成員繼續(xù)對(duì)配額作弊感到不滿，更多國(guó)家可能退出，并且最終讓OPEC變得無(wú)關(guān)緊要。

而沙特呢？轉(zhuǎn)頭就和俄羅斯走得更近了。

俄羅斯總統(tǒng)普京把沙特列為圣彼得堡經(jīng)濟(jì)論壇的"貴賓"。不僅如此，特朗普政府還在戰(zhàn)爭(zhēng)期間暫時(shí)放松了對(duì)俄羅斯的制裁，讓莫斯科在經(jīng)濟(jì)低迷之際從石油出口中狠狠賺了一筆。作為全球第二大原油和天然氣生產(chǎn)國(guó)，俄羅斯在這場(chǎng)危機(jī)里不僅沒(méi)吃虧，反而借機(jī)套現(xiàn)。

在大西洋的另一邊，巴西、委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、阿根廷、圭亞那，這些拉美產(chǎn)油國(guó)都在開(kāi)足馬力擴(kuò)產(chǎn)，試圖填補(bǔ)中東留下的供應(yīng)缺口。

但問(wèn)題是，這些新增產(chǎn)能從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)需要時(shí)間，短期內(nèi)根本無(wú)法替代霍爾木茲海峽恢復(fù)通暢之前每天損失的1580萬(wàn)桶。

很顯然，舊的世界能源秩序已經(jīng)裂開(kāi)了，而新的秩序還沒(méi)有成型。這就是目前全球能源的格局。但是，除了諸多的產(chǎn)油國(guó)之外，還有一個(gè)國(guó)家不怎么受到影響，這個(gè)國(guó)家就是中國(guó)。

其實(shí)從短期來(lái)看，中國(guó)確實(shí)出現(xiàn)了問(wèn)題，因?yàn)橹袊?guó)約45%的石油進(jìn)口依賴(lài)霍爾木茲海峽，海灣國(guó)家供應(yīng)了大約40%的原油。國(guó)內(nèi)的能源成本上升是實(shí)實(shí)在在的壓力。

但把視角拉長(zhǎng)，結(jié)論就完全不一樣了。

首先，中國(guó)在可再生能源設(shè)備制造領(lǐng)域已經(jīng)建立起了碾壓性的全球優(yōu)勢(shì)。風(fēng)力渦輪機(jī)、太陽(yáng)能板、電池、變壓器、高壓電纜、能源管理軟件等等，中國(guó)打通了現(xiàn)代西能能源電網(wǎng)的幾乎所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

此外，中國(guó)的相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備，在全球市場(chǎng)的份額，都遙遙領(lǐng)先。

根據(jù)海關(guān)方面數(shù)據(jù)顯示：2026年1到4月，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口量同比增長(zhǎng)約43%，其中東南亞市場(chǎng)單月組件出口量暴漲267%。

今年1到3月，光伏加儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈出口總額達(dá)到302.8億美元，同比增長(zhǎng)37.9%。而在全球光伏組件市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)的占比超過(guò)80%。我們不是在光伏領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了領(lǐng)先，而是“主導(dǎo)了全球市場(chǎng)”。

全球能源咨詢公司伍德麥肯茲的分析師總結(jié)：“中國(guó)看起來(lái)將是全面贏家?！?/strong>

所以，當(dāng)美以伊沖突攪動(dòng)全球石油市場(chǎng)導(dǎo)致能源價(jià)格飛漲時(shí)，中國(guó)對(duì)清潔能源的投入已見(jiàn)成效；此外，全球南方國(guó)家正加速擁抱清潔能源，也給中國(guó)清潔能源制造，提供了關(guān)鍵需求支撐。

此外，這次的石油危機(jī)中，有機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，可再生能源電力占比較高的國(guó)家在能源危機(jī)中承受的沖擊明顯更小。

而隨著中國(guó)自身可再生能源占比不斷提升，以及全球各國(guó)爭(zhēng)相采購(gòu)中國(guó)的新能源設(shè)備來(lái)降低化石燃料依賴(lài)，中國(guó)在全球能源競(jìng)爭(zhēng)格局中的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)越來(lái)越大。

所以，當(dāng)全球都在加速擺脫對(duì)霍爾木茲海峽和化石燃料的依賴(lài)時(shí)，誰(shuí)能提供替代方案，誰(shuí)就掌握了下一輪全球經(jīng)濟(jì)的話語(yǔ)權(quán)。

而在風(fēng)電和光伏等新能源賽道上，中國(guó)已經(jīng)成為了全球最領(lǐng)先的國(guó)家。沒(méi)有之一。

那么，吃虧的國(guó)家是誰(shuí)呢？

如果說(shuō)2022年俄烏沖突是第一次警鐘，那么這場(chǎng)伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)，其實(shí)徹底打醒了那些對(duì)化石燃料有深度依賴(lài)的國(guó)家。

最慘的其實(shí)是韓國(guó)和日本。

我們先來(lái)看日本方面，目前日本90%的原油進(jìn)口依賴(lài)中東，94%的原油來(lái)自同一片水域。2026年3月到5月，日本原油進(jìn)口量同比暴跌47%，在主要進(jìn)口國(guó)中斷崖式領(lǐng)先。

而日本的石腦油，這種塑料和化肥的基礎(chǔ)原料，也出現(xiàn)全面告急，東洋紡織公司被迫宣布無(wú)法預(yù)估全年收益。日本政府緊急砸出190億美元重啟老舊煤電廠、補(bǔ)貼民生，但5月仍然出現(xiàn)了3786億日元的貿(mào)易逆差。

韓國(guó)方面就更慘了。

由于韓國(guó)國(guó)土面積狹小，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)油氣對(duì)外依存度常年94%以上。韓國(guó)70%以上的原油來(lái)自中東。同期進(jìn)口量減少31%，5月石油產(chǎn)品價(jià)格暴漲24.2%。首爾汽油價(jià)突破每升2000韓元。

26艘韓國(guó)商船一度被困戰(zhàn)區(qū)。戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以后，韓國(guó)股市一度因此蒸發(fā)數(shù)萬(wàn)億韓元，韓元匯率干跌破1500韓元關(guān)口。要知道，沒(méi)有了石油來(lái)源，國(guó)內(nèi)的煉油、化工、半導(dǎo)體，支柱產(chǎn)業(yè)都是無(wú)根的浮萍罷了。

至于造成這種情況的原因，其實(shí)就是兩個(gè)字，那就是過(guò)度依賴(lài)。兩國(guó)80%以上的能源靠進(jìn)口化石燃料滿足，遠(yuǎn)超中國(guó)的20%和印度的35%。

最重要的是，兩國(guó)幾乎全部進(jìn)口來(lái)源。都需要走霍爾木茲海峽。而當(dāng)霍爾木茲在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中被伊朗掐斷。日本和韓國(guó)這所謂的制造業(yè)大國(guó)，就出現(xiàn)大麻煩了。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》表示：在伊朗的能源沖擊中，日本和韓國(guó)是受影響最大的兩國(guó)國(guó)家。

讓各國(guó)央行頭疼的是，戰(zhàn)爭(zhēng)不僅拖累了增長(zhǎng)，還同時(shí)點(diǎn)燃了通脹。

世界銀行6月11日發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告白紙黑字寫(xiě)著：2026年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)降至2.5%，低于2025年的2.9%。全球約三分之二經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)預(yù)期被下調(diào)。

這是自2020年以來(lái)最低的增速。世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家英德米特·吉爾警告說(shuō)，如果能源供應(yīng)中斷比預(yù)期更嚴(yán)重，全球增速可能進(jìn)一步放緩至僅1.3%。

美國(guó)方面的日子也不好過(guò)。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局6月10日的數(shù)據(jù)顯示，5月CPI同比飆升4.2%，創(chuàng)下2023年5月以來(lái)的新高，連續(xù)三個(gè)月加速上行。能源價(jià)格是主要推手。

歐洲央行更干脆，6月11日直接加息25個(gè)基點(diǎn)，存款機(jī)制利率升至2.25%。這是歐洲央行自2023年9月以來(lái)首次加息，公報(bào)中明確寫(xiě)道："中東戰(zhàn)事正推升通脹壓力。"

其實(shí)，就算現(xiàn)在美國(guó)和伊朗的框架協(xié)議簽署了，海峽也即將重新開(kāi)放，國(guó)際油價(jià)也回落到80美元附近，但這不意味著"一切都回來(lái)了"。

現(xiàn)如今，中東霍爾木茲海峽的"確定性自由通行"時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。航運(yùn)公司不會(huì)再像從前那樣毫無(wú)顧忌地穿越這片水域，保險(xiǎn)費(fèi)率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、航線規(guī)劃都將永久性地改變。

世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家吉爾說(shuō)得直白："世界經(jīng)濟(jì)將變得更加動(dòng)蕩不安。"這對(duì)于長(zhǎng)期規(guī)劃、投資和增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，都不是好事。

但硬幣的另一面是，這場(chǎng)危機(jī)讓全世界前所未有的地看清了一個(gè)事實(shí)：依賴(lài)化石燃料就是把自己的經(jīng)濟(jì)命脈交到一條隨時(shí)可能被掐斷的狹窄水道上。

從化石燃料向可再生能源的轉(zhuǎn)型，已經(jīng)不再是一個(gè)"要不要"的選擇題，而是關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的生存題。

而中國(guó)，就是在新能源領(lǐng)域深耕并且壓下重注的那個(gè)“先行者”。

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