6月8日，美國(guó)國(guó)防部突然把188家中國(guó)實(shí)體拉進(jìn)了黑名單，阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德全在里頭。

要知道，就在這之前不到一個(gè)月，特朗普剛結(jié)束訪華，特朗普稱談好了200架波音飛機(jī)的大單，農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)也擴(kuò)大了，市場(chǎng)上一片回暖的聲音，可誰(shuí)能想到，前腳剛簽完合同，后腳就翻臉不認(rèn)人。

這188家企業(yè)到底犯了什么錯(cuò)？之前說好的波音訂單、大豆采購(gòu)，會(huì)不會(huì)就這么黃了？

名單越拉越長(zhǎng)

這份名單叫1260H清單，是美國(guó)國(guó)防部根據(jù)《國(guó)防授權(quán)法》弄出來的，名義上說是要標(biāo)記“與中國(guó)軍方有關(guān)聯(lián)”的企業(yè)，但看看這次新加進(jìn)去的企業(yè)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)事情沒那么簡(jiǎn)單。

最早這個(gè)名單上主要是軍工、航空航天、船舶制造這些傳統(tǒng)領(lǐng)域，后來慢慢變成了無人機(jī)、動(dòng)力電池、新能源汽車，再后來是人工智能、半導(dǎo)體存儲(chǔ)，到了2026年，生物科技、人形機(jī)器人也被裝了進(jìn)去。

6月8日這次被點(diǎn)名的企業(yè)，覆蓋面確實(shí)廣，阿里巴巴、百度這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭赫然在列，比亞迪成了被點(diǎn)名的最大電動(dòng)車制造商。

藥明康德、宇樹科技這些細(xì)分領(lǐng)域的龍頭也沒能幸免，就連長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)兩家存儲(chǔ)芯片企業(yè)，也是頭一回被正式納入，可問題在于，這些企業(yè)里有多少跟“軍事”沾得上邊？

阿里和百度是典型的民營(yíng)企業(yè)，在海外上市多年，接受國(guó)際資本市場(chǎng)監(jiān)管，藥明康德做的是醫(yī)藥研發(fā)外包。

宇樹科技搞的是四足機(jī)器人和人形機(jī)器人，主要用在工業(yè)巡檢、科研實(shí)驗(yàn)、教育培訓(xùn)這些場(chǎng)景，怎么看都跟“軍工”搭不上關(guān)系，說到底，這個(gè)“涉軍”標(biāo)簽，更像是一個(gè)筐，什么都能往里裝。

很多人可能會(huì)擔(dān)心：被拉進(jìn)這個(gè)名單，是不是馬上就不能做生意了呢，倒也沒那么快。

實(shí)際影響有多大

1260H清單和商務(wù)部那個(gè)直接限制技術(shù)出口的“實(shí)體清單”不太一樣，企業(yè)該在美經(jīng)營(yíng)還能經(jīng)營(yíng)，但從6月下旬開始，美國(guó)國(guó)防部就不能跟名單上的企業(yè)直接簽合同了，到2027年，連通過第三方間接采購(gòu)也不行。

不過跟幾年前相比，中國(guó)企業(yè)的應(yīng)對(duì)方式已經(jīng)不一樣了，6月9日，藥明康德在名單公布第二天就發(fā)了公告，措辭挺強(qiáng)硬，說被列入是“錯(cuò)誤認(rèn)定”，要通過法律途徑維護(hù)自己權(quán)益。

回想五年前小米第一次被列入類似名單的時(shí)候，外界普遍覺得中國(guó)企業(yè)沒什么反制空間，但后來小米告贏了，被移出名單，中微公司兩次進(jìn)名單，兩次被移出，禾賽科技雖然一審輸了，但還在繼續(xù)上訴。

這條路，中國(guó)企業(yè)正在越走越熟，名單的事兒還沒消化完，另一個(gè)問題就冒出來了：之前簽的那些大單，還作數(shù)嗎？

大訂單還穩(wěn)嗎

5月份特朗普訪華那會(huì)兒雙方談得不錯(cuò)，特朗普稱200架波音客機(jī)的采購(gòu)意向敲定了，美國(guó)大豆的進(jìn)口規(guī)模也擴(kuò)大了，對(duì)于波音來說，這簡(jiǎn)直是雪中送炭，這家公司這幾年訂單流失嚴(yán)重，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)它的重要性不用多說。

波音這邊倒是挺上道，6月6日，波音全球服務(wù)的負(fù)責(zé)人明確表了態(tài)，只要是獲準(zhǔn)在全球流通的零部件，中方采購(gòu)和使用都不會(huì)遇到阻礙，而且波音在中國(guó)本來就備了庫(kù)存，可以就近配貨。

但美方一邊想要訂單，一邊又不斷打壓中國(guó)企業(yè)，好在中國(guó)這些年已經(jīng)在推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化了，農(nóng)產(chǎn)品這塊，巴西、阿根廷的大豆進(jìn)口量一直在增加，航空領(lǐng)域，除了空客這個(gè)老搭檔，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)也在一步步成長(zhǎng)。

有意思的是，就在美國(guó)忙著拉清單的時(shí)候，中國(guó)電動(dòng)車正從另外兩條路悄悄進(jìn)入北美市場(chǎng)，加拿大這邊，今年1月總理訪華后簽了協(xié)議。

對(duì)華電動(dòng)車的關(guān)稅從106.1%一口氣降到了6.1%，每年還給出4.9萬(wàn)輛的進(jìn)口配額，而且逐年遞增，墨西哥那邊更早，比亞迪、奇瑞這些車企已經(jīng)投了超過70億美元，中國(guó)汽車現(xiàn)在占到墨西哥總銷量的四分之一。

按照美加墨三國(guó)的貿(mào)易協(xié)定，在墨西哥合規(guī)生產(chǎn)或者銷售的車輛，可以順暢進(jìn)入美國(guó)，美加、美墨邊境線那么長(zhǎng)，兩邊居民往來頻繁，邊境地區(qū)的人早就開始買中國(guó)電動(dòng)車了。

算一筆賬就知道了，美國(guó)普通家用車、皮卡，售價(jià)一般在4萬(wàn)到5萬(wàn)美元，而同級(jí)別的中國(guó)電動(dòng)車，價(jià)格大多在1萬(wàn)到2萬(wàn)美元。

花一輛美國(guó)車的錢，能買兩三輛中國(guó)車，而且續(xù)航、智能配置、駕乘體驗(yàn)一點(diǎn)不差，不光是中國(guó)品牌在賣，日產(chǎn)、特斯拉這些國(guó)際大牌也在打“中國(guó)制造”的主意。

日產(chǎn)正考慮把和中國(guó)東風(fēng)合資工廠生產(chǎn)的電動(dòng)車出口到加拿大、墨西哥，特斯拉早就開始從上海工廠往加拿大運(yùn)Model 3了，含運(yùn)費(fèi)才3萬(wàn)多美元。

如果視線轉(zhuǎn)到東亞，還能看到另一條戰(zhàn)線的動(dòng)靜，高市早苗上臺(tái)之后，在對(duì)華關(guān)系上表現(xiàn)一直不太積極，對(duì)于她發(fā)表的涉臺(tái)錯(cuò)誤言論，中方這邊也沒客氣。

稀土卡了日本

從今年1月開始，中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)日兩用物項(xiàng)的出口管制，具體的后果，數(shù)字會(huì)說話：3月和4月，中國(guó)對(duì)日本的稀土出口同比暴跌超過80%，其中，用于電動(dòng)車電機(jī)的鏑和鋱，出口直接降到了零。

稀土的加工和精煉，中國(guó)占了全球90%以上的產(chǎn)能，日本企業(yè)現(xiàn)在忙著跑去澳大利亞、印度找替代來源，但一家日本大型制造商的高管已經(jīng)開始擔(dān)心了：如果這種情況持續(xù)下去，工廠可能被迫停工。

說到底，這事還挺諷刺，2010年那會(huì)兒，日本就嘗過被“卡脖子”的滋味，當(dāng)時(shí)日本的稀土磁鐵制造商紛紛跑到中國(guó)去生產(chǎn)，結(jié)果反而助推了中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的崛起。

美國(guó)這幾年對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖層層加碼，但事情的發(fā)展似乎并沒有完全按照華盛頓的劇本走，就拿芯片來說，美國(guó)商務(wù)部最近又堵了一個(gè)“監(jiān)管漏洞”。

要求所有出口先進(jìn)芯片時(shí)，只要交易公司總部或最終控股公司在受管制國(guó)家，就必須申請(qǐng)?jiān)S可，這下中企想通過在新加坡設(shè)子公司買芯片的路也被封了。

參議院還點(diǎn)名邀請(qǐng)英偉達(dá)的CEO黃仁勳去聽證會(huì)，就公司在華業(yè)務(wù)作證，這位老總上個(gè)月剛隨特朗普訪華，跟中方討論了AI發(fā)展，回國(guó)就要被質(zhì)詢，這反差也是沒誰(shuí)了。

中國(guó)AI芯片的自給率，從2021年的大概10%到2026年已經(jīng)升到了41%，華為最近他們提出了一個(gè)新思路，不再一門心思縮小晶體管尺寸，而是轉(zhuǎn)向減少信號(hào)延遲，從系統(tǒng)層面提升芯片性能。

有句話說得挺在理，你可以打亂供應(yīng)鏈，但沒法給創(chuàng)新戴上手銬，壓力進(jìn)來了，創(chuàng)新就出去了，從北斗到空間站，從5G到半導(dǎo)體，歷史反復(fù)在證明這一點(diǎn)，美國(guó)現(xiàn)在面臨一個(gè)挺尷尬的局面。

波音需要中國(guó)訂單，中西部的大豆種植戶依賴中國(guó)市場(chǎng)，可另一邊，又在不斷升級(jí)對(duì)中國(guó)企業(yè)的打壓，這種自相矛盾的做法，最終反噬的恐怕不是別人。

加拿大的貿(mào)易政策已經(jīng)表現(xiàn)出獨(dú)立性，墨西哥的大門對(duì)中國(guó)車企敞開，日本在稀土斷供后手忙腳亂，美國(guó)的那些傳統(tǒng)伙伴，并不是什么事都會(huì)跟著走。

市場(chǎng)規(guī)律這個(gè)東西，從來不會(huì)因?yàn)檎l(shuí)拉了個(gè)清單就失效，中國(guó)電動(dòng)車的性價(jià)比擺在那里，北美老百姓不傻，美國(guó)車企的高管私下里也在承認(rèn)，不跟中國(guó)合作，可能真的會(huì)被拖垮。

希望美國(guó)能早點(diǎn)想明白，用圍堵?lián)Q不來真正的安全，只會(huì)把自己逼進(jìn)死胡同。