廣東
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6月10日，聊到AI服務器，很多人第一反應是英偉達GPU。
但小愛想說，真正被AI帶火的，不只是芯片，還有一個容易被忽略的賽道——光模塊。
簡單理解，光模塊就是數(shù)據(jù)中心里的“高速快遞員”，GPU算得再快，服務器之間傳得不夠快，AI集群一樣跑不順。
從全球廠商來看，目前第一梯隊最受關(guān)注的，基本繞不開中際旭創(chuàng)、Coherent、新易盛這三家。
中際旭創(chuàng)可以說是這一輪AI光模塊行情里的核心玩家，800G、1.6T需求爆發(fā)后，它在全球排名和營收規(guī)模上明顯拉開身位。
Coherent是美國老牌光通信巨頭，底子厚、技術(shù)線長，不只做光模塊，也覆蓋激光、材料、器件等業(yè)務，屬于綜合型選手。
新易盛這兩年沖得非常猛，尤其是高速數(shù)通光模塊，吃到了AI數(shù)據(jù)中心擴建的紅利，增速在全球廠商里很亮眼。
第二梯隊里，光迅科技、海信寬帶、華工正源、Cisco、Lumentum、Marvell、Huawei也值得關(guān)注。
光迅科技的優(yōu)勢在于光通信產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，電信市場基礎(chǔ)深，數(shù)據(jù)中心高速產(chǎn)品也在持續(xù)推進。
海信寬帶早年就切入光通信，產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)中心、接入網(wǎng)等方向，在中國云廠商需求提升后，存在感越來越強。
華工正源背靠華工科技，在光器件、光模塊領(lǐng)域布局多年，這輪國內(nèi)AI算力建設，也給了它更大的想象空間。
Cisco的特殊之處在于，它不只是設備廠商，收購Acacia之后，在相干光模塊和硅光方向也有很強話語權(quán)。
Lumentum更偏上游核心器件和電信光組件，激光器、光芯片能力強，是很多高速光模塊背后的關(guān)鍵供應商。
Marvell則是400ZR、800ZR等相干方案的重要玩家，很多時候它不是“外殼最顯眼”的那一個，但芯片和方案非常關(guān)鍵。
Huawei不用多說，通信設備底盤很厚，DWDM、電信光模塊和自有網(wǎng)絡生態(tài)都有積累，在全球光通信里仍然是重要角色。
所以這份全球Top10，小愛更愿意把它看成三類玩家：一類是中際旭創(chuàng)、新易盛這種AI數(shù)通高速增長型；一類是Coherent、Lumentum這種海外老牌綜合型；還有一類是光迅、海信、華工正源、華為這種中國通信產(chǎn)業(yè)鏈型。
未來兩年，真正的看點不是誰會做100G、400G，而是誰能穩(wěn)住800G，搶到1.6T，甚至提前卡位硅光和CPO。
一句話總結(jié)：AI時代，光模塊不再是配角。
算力越卷，數(shù)據(jù)越大，這條“光速通道”就越值錢。
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