一周之內(nèi)，港股上市城商行天津銀行連收兩張罰單。今年以來(lái)，該行已領(lǐng)到來(lái)自金融監(jiān)管總局和央行的4張罰單，其中3次被處罰主體為天津銀行總行。

截至目前，天津銀行距離萬(wàn)億資產(chǎn)俱樂(lè)部?jī)H一步之遙。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，該行營(yíng)收和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但資產(chǎn)質(zhì)量和營(yíng)收結(jié)構(gòu)所面臨的不確定性因素有所增多，來(lái)自監(jiān)管的罰單也暴露其合規(guī)體系存在短板。

1、年內(nèi)領(lǐng)4張罰單

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局4日披露行政處罰信息，天津銀行因重要信息系統(tǒng)對(duì)外服務(wù)異常事件應(yīng)報(bào)未報(bào)，被罰款20萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人受到警告。

值得關(guān)注的是，天津銀行5月29日剛被罰款90萬(wàn)元。具體違規(guī)事項(xiàng)包括：貸款“三查”不盡職、員工管理不到位且員工涉及違法活動(dòng)、未按規(guī)定報(bào)送案件信息。同時(shí)，責(zé)任人朱洪海被禁止從事銀行業(yè)工作12年，另有兩名相關(guān)人員被予以警告。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，天津銀行已領(lǐng)到四張監(jiān)管罰單。此前1月，該行因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行天津市分行罰款35萬(wàn)元；2月，旗下迎新街支行因未按規(guī)定對(duì)信托銷(xiāo)售行為錄音錄像，被罰款30萬(wàn)元。

不到半年時(shí)間被罰175萬(wàn)元，處罰事由覆蓋信貸管理、員工管控、業(yè)務(wù)合規(guī)、信息報(bào)送等多個(gè)環(huán)節(jié)。盡管從金額來(lái)看并不算巨大，但也暴露出該行在內(nèi)部管理和合規(guī)體系上的短板。

而在罰單之外，天津銀行正在面臨的挑戰(zhàn)，或許更值得關(guān)注。

2、業(yè)績(jī)穩(wěn)增，個(gè)貸不良率創(chuàng)上市新高

近年來(lái)，天津銀行規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。截至2025年末，該行總資產(chǎn)達(dá)9824.03億元，同比增長(zhǎng)6.1%。進(jìn)入2026年，增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)，截至一季度末資產(chǎn)規(guī)模升至9880.69億元，有望在年內(nèi)突破萬(wàn)億元大關(guān)，成為國(guó)內(nèi)第15家萬(wàn)億級(jí)城商行。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)層面，天津銀行自2023年以來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利連續(xù)“雙增”態(tài)勢(shì)。2025年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.55億元，同比增長(zhǎng)1.47%；歸母凈利潤(rùn)38.66億元，同比增長(zhǎng)1.7%。

在銀行業(yè)普遍息差收窄的背景下，天津銀行成為少數(shù)實(shí)現(xiàn)息差回升的城商行，利息凈收入也由此終結(jié)了連續(xù)四年下降局面，全年增幅達(dá)到10%。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)背后，天津銀行在營(yíng)收結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量方面呈現(xiàn)出微妙變化。數(shù)據(jù)顯示，該行增長(zhǎng)路徑更多依賴(lài)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)支撐，部分非息收入板塊降幅明顯。

2025年，天津銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為11.85億元，同比大幅下降29.4%；投資收益19.8億元，同比下降23.9%，兩項(xiàng)合計(jì)減少約10.2億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑，主要源于行業(yè)"減費(fèi)讓利"政策及結(jié)構(gòu)性問(wèn)題共同導(dǎo)致的結(jié)果，天津銀行中間業(yè)務(wù)高度依賴(lài)代理和承銷(xiāo)，缺乏理財(cái)、托管、投行等高附加值業(yè)務(wù)支撐，來(lái)對(duì)沖其他業(yè)務(wù)下滑帶來(lái)的壓力。此外，收入端縮水同時(shí)，其支出端繼續(xù)膨脹，手續(xù)費(fèi)支出反而增長(zhǎng)18.2%，說(shuō)明為了維持中間業(yè)務(wù)規(guī)模，天津銀行被動(dòng)提高了渠道分潤(rùn)和營(yíng)銷(xiāo)成本。

進(jìn)入2026年，這種壓力并未緩解，一季度該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入繼續(xù)下滑29.83%，交易凈損益也從上年同期盈利3.16億元轉(zhuǎn)為虧損3.14億元，顯示非息業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍在陣痛期。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2025年末，天津銀行不良貸款率1.70%，與上年持平，優(yōu)于同期城商行1.82%的均值水平。但值得關(guān)注的是，截至2025年末，該行個(gè)人不良貸款總額37.10億元，同比大幅增加34.5%；個(gè)人貸款不良率從2.84%升至4.64%，創(chuàng)上市以來(lái)新高。

資料顯示，天津銀行早年間曾經(jīng)歷個(gè)貸“狂飆期”：2017年至2019年個(gè)人貸款余額從343.79億元升至1271.42億元，個(gè)人消費(fèi)貸占比一度超過(guò)72%。其中，2019年該行個(gè)人消費(fèi)貸不良余額從1.34億元升至8.85億元。此后監(jiān)管收緊、風(fēng)險(xiǎn)暴露，但前期累積的個(gè)貸不良項(xiàng)目仍在持續(xù)處置過(guò)程中。

對(duì)于個(gè)人貸款不良率激增，天津銀行在年報(bào)中回應(yīng)稱(chēng)：“主要是由于本行調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)貸款資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，適度壓降互聯(lián)網(wǎng)合作貸款規(guī)模，同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)利率波動(dòng)等因素疊加，部分客戶(hù)的償債能力有所下降?！?/p>

天津銀行董事長(zhǎng)于建忠在年報(bào)致辭中表示，在“十五五”規(guī)劃開(kāi)局之年，將堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不拼規(guī)模拼質(zhì)量，走好內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路。

天津銀行董事長(zhǎng)于建忠

對(duì)于即將跨入萬(wàn)億門(mén)檻的天津銀行而言，如何在“不拼規(guī)模拼質(zhì)量”的戰(zhàn)略定力下，加速個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)出清、優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，是其實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心考題。與此同時(shí)，多張監(jiān)管罰單暴露的合規(guī)治理短板，同樣亟需管理層盡快查漏補(bǔ)缺、筑牢內(nèi)控防線(xiàn)。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》也將持續(xù)關(guān)注。