2026年上半年，我國汽車產業(yè)在經(jīng)歷年初調整后逐步企穩(wěn)，電動化、智能化、國際化加速發(fā)展。在第三十三屆中國汽車工程學會年會暨展覽會、AITX汽車創(chuàng)新技術展新聞發(fā)布會上，中國汽車工程學會副秘書長、國汽戰(zhàn)略院執(zhí)行院長鄭亞莉圍繞產業(yè)運行態(tài)勢與熱點技術洞察進行了系統(tǒng)分享，為行業(yè)技術戰(zhàn)略決策提供了重要參考。

中國汽車工程學會副秘書長、國汽戰(zhàn)略院執(zhí)行院長鄭亞莉

　　產業(yè)運行：電動化、智能化、國際化加速推進

　　據(jù)最新數(shù)據(jù)，2026年1-4月我國汽車銷量達957.4萬輛，降幅逐步收窄。其中，新能源汽車銷量430.4萬輛，同比增長0.1%，市場滲透率達到45%。智能化方面，具備組合駕駛輔助功能（L2）的乘用車滲透率超過70%，具備領航駕駛輔助（NOA）功能的乘用車滲透率超過30%。國際化方面，1-4月整車出口312.7萬輛，同比增長61.5%，成為拉動產業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　鄭亞莉副秘書長指出，隨著產業(yè)轉型持續(xù)深化，汽車技術創(chuàng)新正進入多路徑并行突破的新階段，圍繞混合動力、智能駕駛、智能座艙、車用芯片、智能底盤等熱點領域，社會各界對技術路線和發(fā)展方向的關注持續(xù)升溫。

　　 熱點洞察一：HEV并非過渡技術，而是傳統(tǒng)能源乘用車體系下的重要技術支柱

　　2026年上半年，國內車企密集投放全新HEV產品，HEV成為乘用車市場中少數(shù)實現(xiàn)銷量正增長的細分品類之一。針對行業(yè)關于HEV是否屬于階段性過渡技術的討論，學會的基本判斷是：HEV并非過渡性技術，而是在傳統(tǒng)能源乘用車電動化轉型過程中具有長期價值的關鍵技術路線。

　　在油耗法規(guī)持續(xù)收緊與政策環(huán)境變化的共同作用下，傳統(tǒng)燃油技術的降耗空間逐步收窄，HEV成為實現(xiàn)階段性節(jié)能目標的重要技術支撐。從技術演進來看，大電量HEV正在成為重要發(fā)展方向，其在提升整車動力響應和平順性的同時，進一步增強了能量回收與調度能力，并為智能化功能的穩(wěn)定運行提供電能支撐，從而實現(xiàn)整車能耗經(jīng)濟性與智能駕乘體驗同步升級。

　　 熱點洞察二：商用車電動化多路線并存，燃料電池是中長途場景的重要技術方向

　　去年以來，新能源商用車保持快速增長。2026年前4個月，新能源商用車國內銷量達到27.9萬輛，同比增長27.8%，市場滲透率達到25.4%。以純電動車型為主的新能源商用車發(fā)展步伐大幅加快，引發(fā)行業(yè)對商用車電動化轉型路徑的廣泛探討，特別是燃料電池商用車的未來發(fā)展成為行業(yè)關注的焦點問題。

　　學會認為，當前純電動商用車電動化主要集中在日均運距500公里以內的短途場景，而對于中長途、重載等對續(xù)航里程、有效載貨率、補能效率要求更高的場景，不同技術路線仍將長期共存。其中，燃料電池技術在補能效率、續(xù)駛里程、環(huán)境適應性等方面較其他低碳零碳動力系統(tǒng)車型具備綜合優(yōu)勢，仍是商用車低碳轉型的重要技術方向之一。

　　從產業(yè)化推進來看，學會建議加大燃料電池汽車發(fā)展的支持力度，依托氫能綜合應用試點等工作，聚焦干線物流、長途快遞快運、冷鏈運輸?shù)鹊湫蛨鼍?，建設氫能高速、氫能走廊，以跨區(qū)域的基礎設施協(xié)同布局，推動燃料電池汽車應用從“點狀”試點向“線面”貫通拓展，形成更為顯著的帶動效應，引領燃料電池汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。

　　 熱點洞察三：L3是乘用車自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化的必經(jīng)之路

　　2026年上半年，自動駕駛領域的重要討論焦點是“L3是否是L2邁向L4的必經(jīng)之路”。學會認為，在Robotaxi、無人配送、礦山港口等封閉或特定場景，確實可以跳過L3直接實現(xiàn)L4的商業(yè)化運營。但L4要在乘用車領域實現(xiàn)大規(guī)模、商業(yè)化、規(guī)范化的量產應用，L3會是必經(jīng)之路。

　　L3級自動駕駛實現(xiàn)了有限條件下的駕駛權轉移，標志著從“輔助駕駛”到“主導駕駛”的質變，是技術創(chuàng)新、安全責任和用戶認知的拐點。其不可替代性主要體現(xiàn)在三方面：一是技術方面，L3量產車輛能夠積累真實道路中的長尾場景，為面向L4的算法迭代與安全驗證提供重要的數(shù)據(jù)基石；二是法規(guī)方面，L3的法規(guī)體系構建及責任機制探索，能夠為L4的合規(guī)監(jiān)管提供寶貴實踐經(jīng)驗；三是用戶認知方面，L3的逐步普及能夠引導用戶完成從“人主導”到“車主導”的認知轉換，為L4商業(yè)化落地培育更成熟的用戶市場。未來很長一段時間內，行業(yè)將呈現(xiàn)L3量產應用與L4限定場景商用長期并行、互補遞進的發(fā)展格局。

　　 熱點洞察四：AI Agent推動智能座艙從功能智能向認知智能演進

　　2026年上半年，AI Agent加速進入量產應用階段，并逐步成為智能座艙能力升級的重要方向。與傳統(tǒng)語音助手相比，新一代車載AI Agent在多模態(tài)融合交互、長上下文理解、自主決策執(zhí)行以及跨設備協(xié)同能力等方面持續(xù)增強，交互方式從“指令-響應”為主，逐步向融合用戶需求與場景感知的連續(xù)化、個性化服務模式演進，推動人車交互從“語音控制”和“指令響應”向“理解需求、輔助決策和主動服務”方向拓展。

　　鄭亞莉副秘書長同時指出，AI Agent規(guī)?；瘧萌蕴幱诎l(fā)展初期，在模型可靠性、端云協(xié)同機制、數(shù)據(jù)安全與隱私保護、人機交互邊界等方面仍有待進一步驗證和完善。

　　 熱點洞察五：車載存儲芯片結構性緊張，國產替代迎來戰(zhàn)略窗口期

　　2026年上半年，車載存儲芯片出現(xiàn)結構性緊張。這并非傳統(tǒng)周期波動，而是AI算力產業(yè)爆發(fā)與智能汽車滲透率快速提升形成的跨領域產能爭奪，造成供需體系深層錯配。與2021年通用芯片急性短缺不同，本輪“缺芯”屬于高規(guī)格專用存儲芯片的長期“慢性病”，其根本原因在于傳統(tǒng)的被動式響應、多層遞進式供應鏈管理模式已無法適應智能汽車需求的快速迭代節(jié)奏。

　　這一局面雖帶來短期挑戰(zhàn)，但也為國產存儲芯片創(chuàng)造了難得的戰(zhàn)略窗口期。當前，長江存儲、長鑫存儲等國內龍頭已實現(xiàn)關鍵技術突破并進入車企供應鏈，從一定程度上緩解了階段性缺芯問題。長期來看，汽車產業(yè)的應對策略應從“應急紓困”式的短期保障供應轉向長期能力體系的系統(tǒng)重構，強調與芯片企業(yè)在需求定義、協(xié)同設計和供應鏈機制上的深度協(xié)同，而非簡單追求自研芯片。

　　 熱點洞察六：線控底盤從技術驗證進入產業(yè)化加速期

　　2026年上半年，線控制動EMB與線控轉向SBW在多車型上實現(xiàn)量產應用，標志著線控底盤從技術驗證階段進入產業(yè)化加速期，為高級別自動駕駛的落地提供了重要的底層執(zhí)行系統(tǒng)支撐。

　　制動系統(tǒng)方面，伴隨乘用車制動系統(tǒng)新規(guī)落地，基于EMB的制動解決方案可實現(xiàn)四輪獨立控制，保障供電與通信等多重安全冗余，為其與智能駕駛的融合提供基礎，但同時也對12V/48V不同低壓平臺適配方案與底盤域控成本提出挑戰(zhàn)。轉向系統(tǒng)方面，今年7月起線控轉向新國標將正式實施，SBW產業(yè)化加速推進，行業(yè)聚焦ASIL D功能安全認證與冗余供電標準化兩大核心問題，已形成物理隔離、異構設計的雙12V/48V冗余方案技術共識并進入落地階段。

　　整體來看，線控底盤技術正從“可行性驗證”進入“工程化落地”階段，在安全冗余體系、系統(tǒng)架構兼容性與成本優(yōu)化持續(xù)推進的過程中，產業(yè)化進程有望進一步加快。

　　研究計劃：持續(xù)引領產業(yè)技術變革

　　面向未來，中國汽車工程學會將繼續(xù)作為汽車產業(yè)技術新變革、新趨勢的洞察者和引領者，系統(tǒng)推進汽車科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究工作。路線圖方面，將系統(tǒng)開展年度進展評估，并推出技術路線圖特別研究報告系列，針對新形勢下涌現(xiàn)的新問題、非共識問題開展深入研究，進一步完善路線圖3.0研究體系；汽車科技預見方面，將更新發(fā)布2027年度汽車行業(yè)十大技術趨勢及未來3-5年汽車行業(yè)技術趨勢；此外，還將圍繞整車能效、動力智能化、電池安全等熱點話題發(fā)布系列白皮書，上述成果將在今年10月份學會年會期間重磅發(fā)布。

　　鄭亞莉表示，中國汽車工程學會長期深耕汽車科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究，已形成《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》《汽車科技預見》《汽車科技評論》等一系列研究成果。學會將持續(xù)發(fā)揮行業(yè)科技社團組織的橋梁紐帶作用，為政府行業(yè)管理、產業(yè)轉型升級以及企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略決策提供有力支撐。