順應高凈值家庭財富保全與家業(yè)傳承時代需求，依托同方全球人壽2026全國財富節(jié)戰(zhàn)略布局，5月29日，2026同方全球人壽財富節(jié)「北京站」啟動儀式暨【智臻?贏家】家族辦公室服務升級發(fā)布會于北京瑞吉酒店隆重舉辦?；顒右浴笆刈o財富·穩(wěn)健增值”為核心主旨，匯聚公司高管、財稅專家與京城眾多高凈值客戶，落地本地化高客財富服務新生態(tài)，標志著同方全球人壽北京分公司高凈值客戶綜合服務邁入全新發(fā)展階段。

此前，同方全球人壽已于上海圓滿召開2026經營報告會，正式面向全國官宣首屆財富節(jié)全域落地規(guī)劃。會上發(fā)布了【智臻?贏家】家族辦公室迭代升級戰(zhàn)略，錨定“創(chuàng)富、守富、享富、傳富”四維財富管理理念，依托多年穩(wěn)健經營底色與專業(yè)資管實力，在全國核心城市循序鋪開系列主題客戶沙龍、法稅研修、資產配置峰會。當前宏觀形勢下，家庭資產避險、家業(yè)傳承、養(yǎng)老規(guī)劃成為普遍難題，同方全球人壽深耕壽險數(shù)十載，依托保險核心，聯(lián)動法律、財稅、康養(yǎng)、投資多維資源，破解家庭全周期財富管理痛點，賦能本次財富節(jié)盛大啟幕。北京作為華北經濟高地與高凈值人群聚集地，是本屆全國財富節(jié)布局中的關鍵樞紐站點。

基于總公司頂層戰(zhàn)略指引，同方全球人壽北京分公司深度立足首都財富市場差異化特質，聚焦本土企業(yè)家、高知新中產等核心客群，深度洞察其資產配置、財富保全與傳承的核心痛點，歷經精細化打磨與周密籌備，重磅呈現(xiàn)本次財富節(jié)「北京站」首發(fā)盛典。本次活動云集各界企業(yè)家、企業(yè)主及資深理財從業(yè)者，以輕松融洽的交流氛圍，聚焦當下復雜宏觀經濟形勢，深度探討家庭資產避險保值、財富代際穩(wěn)健傳承等行業(yè)熱門核心議題。

同方全球人壽首席銀保事業(yè)執(zhí)行官董沛涌先生在致辭中指出，依托中外股東深厚資本底蘊，公司連續(xù)多年保持償二代二期A類評級，長期穩(wěn)健的投資收益率構筑起產品與服務底氣，分紅險等財富類產品憑借長效穩(wěn)健的收益表現(xiàn)，成為萬千客戶資產配置的壓艙石。從公司戰(zhàn)略發(fā)布到「北京站」落地首發(fā)活動，是同方全球人壽將頂層服務理念下沉區(qū)域市場的關鍵一步。北京分公司坐擁得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢與優(yōu)質客群基礎，本次財富節(jié)「北京站」啟動暨【智臻?贏家】家辦升級落地，是公司深耕北京高客市場、深化“保險+綜合財富服務”戰(zhàn)略的重要里程碑。未來同方全球人壽將持續(xù)從投資賦能、資源賦能、智庫賦能三大維度，全力支撐北京分公司家辦業(yè)務縱深發(fā)展，以長期主義的經營思路，陪伴北京客戶穿越經濟周期，實現(xiàn)財富安全與穩(wěn)健增值。后續(xù)，分公司將以本場發(fā)布會為起點，在全年持續(xù)開展多場細分主題沙龍，圍繞法稅籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、企業(yè)資產隔離、家族信托聯(lián)動等細分方向，分層服務不同需求的客戶群體，把家辦五維服務落到日常服務場景之中。

活動現(xiàn)場，同方全球人壽北京分公司總經理王海紅女士系統(tǒng)詳解了全新升級后的【智臻?贏家】家族辦公室服務體系，結合北京高凈值客群特征，拆解升級后的家辦五大核心生態(tài)：財富管理、家族傳承、健康養(yǎng)老、企業(yè)智庫、品質生活。相較于初代家辦服務，新版【智臻?贏家】服務體系跳出單一保險產品銷售邏輯，轉向全生命周期定制化綜合解決方案。依托公司雄厚的資產管理實力，在財富管理端聯(lián)動投研團隊，立足長周期資產配置邏輯，幫助客戶優(yōu)化家庭資產配比，對沖市場波動風險；家族傳承板塊聯(lián)動全國優(yōu)質律師、財稅師資源，針對北京大量民營企業(yè)家普遍關切的股權傳承、婚前婚內資產隔離、遺產規(guī)劃等難題，落地一對一法稅咨詢；健康養(yǎng)老維度整合全國優(yōu)質醫(yī)療資源與高端養(yǎng)老社區(qū)資源，打通就醫(yī)綠通、旅居養(yǎng)老、定制康養(yǎng)服務；企業(yè)智庫聚焦中小微民營企業(yè)經營痛點，提供企業(yè)財稅優(yōu)化、用工風控、現(xiàn)金流規(guī)劃配套咨詢；品質生活則聯(lián)動稀缺生活資源，覆蓋子女教育、環(huán)球出行等多元化增值服務，構建閉環(huán)式高客服務生態(tài)圈。王海紅強調，北京分公司將在總公司標準化家辦體系之上，深度打磨服務細節(jié)，立足北京產業(yè)結構特點，針對不同圈層客群，拆分定制化服務模塊，真正實現(xiàn)“一戶一方案、一人一規(guī)劃”，讓家辦服務告別模板化，精準匹配京城客戶個性化財

富訴求。

北京裕世律師事務所資深顧問馮驁先生帶來的家庭資產配置規(guī)劃專題講座，結合當下財稅新政、民法典繼承新規(guī)、市場投資環(huán)境，以大量北京本土真實案例為切入點，層層剖析現(xiàn)階段家庭財富潛藏的隱形風險。從企業(yè)資產與家庭資產混同導致的連帶償債風險，到婚姻變動帶來的資產分割隱患等現(xiàn)實問題，馮驁以案釋法，深入淺出拆解各類財富陷阱，同時立足保險的法律屬性與金融屬性，詳解壽險工具在資產隔離、定向傳承、穩(wěn)健保值中的不可替代作用，結合同方全球人壽穩(wěn)健的產品體系與家辦配套資源，提出落地可執(zhí)行的家庭資產優(yōu)化思路。馮驁圍繞保單架構設計、家族信托銜接、企業(yè)分紅籌劃等細節(jié)與現(xiàn)場嘉賓展開深度交流，從法律底層邏輯出發(fā)梳理資產配置邏輯，兼具實用性與前瞻性。

「北京站」財富節(jié)首發(fā)活動，既是同方全球人壽全國財富節(jié)戰(zhàn)略的關鍵落地動作，也是北京分公司高凈值客戶服務體系的升級里程碑。

未來，同方全球人壽北京分公司將以首屆財富節(jié)為起點，持續(xù)堅守穩(wěn)健初心、打磨專業(yè)服務、整合優(yōu)質資源，以創(chuàng)新思維迭代財富服務體系，以長期陪伴守護客戶財富安寧，助力更多家庭在時代變局中，守穩(wěn)財富、穩(wěn)健增值、科學規(guī)劃、家業(yè)長青！

（同方全球人壽北京分公司供稿）