文/王新喜

6月1日黃仁勛在臺(tái)北GTC大會(huì)當(dāng)眾官宣，英偉達(dá)選了宇樹科技，做人形機(jī)器人。

宇樹出1.8米H2 Plus機(jī)器人肉身，英偉達(dá)塞進(jìn)Jetson Thor算力大腦、GR00T具身大模型與全套仿真系統(tǒng)，整套套件定向供給全球頂尖高校與科研院所。

消息一出全網(wǎng)破防了，一邊說宇樹與虎謀皮，交出靈魂，坐等被芯片卡脖子；另一邊說這是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人借巨頭快車道實(shí)現(xiàn)彎道超車。

但拋開情緒深挖產(chǎn)業(yè)鏈真相就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)合作是當(dāng)下國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人在本體國(guó)產(chǎn)化跑通、高端算力國(guó)產(chǎn)化缺位的現(xiàn)實(shí)矛盾里，務(wù)實(shí)的生存選擇。

在宇樹與英偉達(dá)的合作里，雙方各取所需，宇樹是第一個(gè)被英偉達(dá)貼上“參考設(shè)計(jì)”標(biāo)簽的硬件供應(yīng)商。

放眼全球，能造人形樣機(jī)的企業(yè)不下幾十家，波士頓動(dòng)力、Figure AI、國(guó)內(nèi)優(yōu)必選全都在列，英偉達(dá)為何選中宇樹做全球首款GR00T參考設(shè)計(jì)的本體合作方。

因?yàn)?，英偉達(dá)需要“一臺(tái)能跑的、規(guī)格漂亮的、研究者認(rèn)得出來(lái)的機(jī)器人”。

但機(jī)器人本體涉及機(jī)械結(jié)構(gòu)、關(guān)節(jié)模組、驅(qū)動(dòng)控制、量產(chǎn)工藝——這些跟芯片設(shè)計(jì)是完全不同的手藝活。

英偉達(dá)要把自家GR00T機(jī)器人模型、Jetson芯片做成行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，必須找能大批量穩(wěn)定供貨、成本可控、硬件足夠成熟與標(biāo)準(zhǔn)化、足夠便宜的產(chǎn)品被拿來(lái)當(dāng)"通用模板"。

放眼全世界，能達(dá)到要求的，只有宇樹是最優(yōu)解。

宇樹是全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)電機(jī)、減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、機(jī)身結(jié)構(gòu)、底層運(yùn)動(dòng)控制算法全棧自研的機(jī)器人廠商，整機(jī)核心零部件自研率突破90%。

2025年人形機(jī)器人整機(jī)出貨5500臺(tái)，宇樹全球市占率超32%，四足機(jī)器狗全球出貨獨(dú)占六成份額。

這樁生意里，宇樹拿到訂單和背書，英偉達(dá)拿到話語(yǔ)權(quán)。

這套系統(tǒng)已經(jīng)完成整體集成，機(jī)器人本體擁有31個(gè)自由度，每只機(jī)械手擁有25個(gè)自由度，身高約1.8米、重量約68公斤。

宇樹機(jī)器人H2 Plus 圖源：宇樹官網(wǎng)

把機(jī)器人塞給大學(xué)，看起來(lái)不賺錢，但人形機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)在最缺的不是電機(jī)、算力，而是第一人稱視角的真實(shí)操作數(shù)據(jù)。

世界上絕大多數(shù)視頻是第三人稱拍的，機(jī)器人需要“自己眼睛看出去”的那種數(shù)據(jù)。這種數(shù)據(jù)沒法靠爬全網(wǎng)視頻解決，只能靠真機(jī)一遍遍去采。

誰(shuí)手里有大量愿意花時(shí)間、又有方法論去采這種數(shù)據(jù)的人？高校實(shí)驗(yàn)室。

斯坦福、ETH 養(yǎng)著一大批做具身智能的博士生和博士后，他們過去反復(fù)在訓(xùn)練機(jī)器人抓杯子、開抽屜、疊衣服，然后記錄下來(lái)。

這套系統(tǒng)，本質(zhì)上是把數(shù)據(jù)采集的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作、標(biāo)準(zhǔn)格式、標(biāo)準(zhǔn)管線，提前鋪進(jìn)了全世界最前沿的實(shí)驗(yàn)室。

能成為英偉達(dá)全球參考設(shè)計(jì)的本體供應(yīng)商，等于拿到了進(jìn)入歐美頂尖實(shí)驗(yàn)室的通行證。

現(xiàn)在斯坦福的學(xué)生打開機(jī)器人，發(fā)現(xiàn)身體不再是波士頓動(dòng)力而是宇樹造的——這種品牌滲透是花錢都買不來(lái)的。

要知道，2025年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅63億人民幣，1.44萬(wàn)臺(tái)中超80%賣給科研教育。

因此，宇樹沒吃虧。宇樹盡管2025年人形機(jī)器人出貨超5500臺(tái)，全球第一，海外營(yíng)收超40%，但是2026年一季度營(yíng)收同比增幅從前一年的332%掉到了68%。

對(duì)一家正在沖IPO的公司來(lái)說，它必須要建立更高的資本預(yù)期與壁壘，來(lái)拉動(dòng)未來(lái)增量空間。

摩根士丹利的報(bào)告提到的，中國(guó)今年人形機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)翻倍到 2.8 萬(wàn)臺(tái)、全球第一，宇樹站在了一個(gè)出貨的順風(fēng)口上。

短期里，訂單、聲量、產(chǎn)業(yè)鏈卡位，宇樹全占了。

在這場(chǎng)合作里，Isaac Teleop負(fù)責(zé)采數(shù)據(jù)，Isaac Sim和Isaac Lab負(fù)責(zé)在仿真里把數(shù)據(jù)放大，GR00T 基礎(chǔ)模型負(fù)責(zé)消化。整條鏈路從采集到訓(xùn)練到部署，全是英偉達(dá)定義的接口。

英偉達(dá)想要的從沒變過，CUDA把開發(fā)者鎖在自己的計(jì)算框架里，DGX把企業(yè)鎖在自己的訓(xùn)練集群里，現(xiàn)在這套邏輯被搬到了人形機(jī)器人上，Isaac GR00T想把機(jī)器人研究者鎖在自己的具身智能開發(fā)棧里。

英偉達(dá)想要的是能定義“大腦”和整套開發(fā)范式的位置，用宇樹的身體，把自己軟件塞進(jìn)全球?qū)嶒?yàn)室，最后壟斷物理世界的AI計(jì)算。

開發(fā)者的使用習(xí)慣一旦形成，就會(huì)固定在這個(gè)生態(tài)之上，在整個(gè)周期里，英偉達(dá)處于類似操作系統(tǒng)頂尖核心的位置。

而宇樹所處的位置，類似于與安卓合作的手機(jī)硬件廠商中三星的角色。

宇樹是這個(gè)時(shí)代里執(zhí)行力最強(qiáng)、性價(jià)比最高的造機(jī)器人硬件的公司之一。

但硬件的特性就是會(huì)不斷升級(jí)迭代，后來(lái)者有可能追趕上，類似于三星最終被華為小米OV們追上，并且吃掉了其大量市場(chǎng)份額。

放在機(jī)器人市場(chǎng)，智元、銀河通用、優(yōu)必選都在用 Jetson Thor，誰(shuí)都可能是下一個(gè)“參考設(shè)計(jì)本體”。

宇樹要留一條被核心能力層被卡脖子之后的退路與備胎

因此，這樣一個(gè)硬件設(shè)計(jì)本體的位置，天然有被芯片與操作系統(tǒng)卡脖子的可能性。

美國(guó)商務(wù)部5月31日剛剛升級(jí)對(duì)華高端芯片相關(guān)的禁令，禁止美國(guó)企業(yè)向中企境外子公司出口先進(jìn)AI芯片！

只要采購(gòu)方的最終母公司位于中國(guó)，無(wú)論芯片發(fā)往哪個(gè)國(guó)家，美國(guó)出口商都必須向BIS申請(qǐng)?jiān)S可證。

因此，中美企業(yè)在AI上的合作，首先要避開BIS涉及數(shù)據(jù)中心級(jí)高性能訓(xùn)練芯片部分。

而這次合作使用的Jetson AGX Thor屬于邊緣計(jì)算芯片，其性能參數(shù)遠(yuǎn)低于管制閾值，不在受限范圍內(nèi)。

美國(guó)出口管制的核心目標(biāo)是阻止中國(guó)獲得用于訓(xùn)練大模型的云端高性能算力，而人形機(jī)器人使用的是端側(cè)推理芯片，兩者在技術(shù)定位和應(yīng)用場(chǎng)景上有本質(zhì)區(qū)別。

英偉達(dá)即能遵守管制要求，又保住了潛力巨大的物理AI市場(chǎng)。而宇樹則想增加上市估值，同時(shí)把機(jī)器人的大腦訓(xùn)練拉高一個(gè)等級(jí)！

但問題是，美國(guó)政府目前一直在評(píng)估將邊緣計(jì)算芯片納入管制范圍的可能性，宇樹也是一家被美國(guó)管制清單緊盯的公司。

現(xiàn)在美國(guó)能允許中國(guó)機(jī)器人公司用英偉達(dá)芯片，是因?yàn)槊绹?guó)資本還沒看到足夠多的商業(yè)前景，所以先讓中國(guó)企業(yè)試水趟雷。

但后面一旦美國(guó)覺得自己可以了，出口管制隨時(shí)會(huì)來(lái)，宇樹或面臨突然斷供的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的芯片在華為手里，但華為產(chǎn)能與人手不足，很難重新開發(fā)所有相關(guān)代碼。宇樹現(xiàn)在就應(yīng)該投入芯片研究工作，并思考在“硬件本體”之外，打造屬于自己的、不依賴別人軟件棧的資產(chǎn)。

更不能把“被英偉達(dá)選中”當(dāng)成通向國(guó)際市場(chǎng)的門票，要擁有自己不可替代的東西。

本體的工程能力是壁壘，但它會(huì)貶值，數(shù)據(jù)、軟件棧、垂直場(chǎng)景里跑通的閉環(huán)，是別人換不掉的那部分。

目前國(guó)內(nèi)一大批機(jī)器人公司現(xiàn)在幾乎清一色基于Jetson Thor ，整個(gè)產(chǎn)業(yè)“大腦”都來(lái)自英偉達(dá)，類似于智能手機(jī)時(shí)代集體擁抱安卓，這種集體對(duì)性價(jià)比和便利性的追求，是頂層技術(shù)話語(yǔ)權(quán)的讓渡。

如果沒有在更早的時(shí)候思考造芯片造系統(tǒng)與自己軟件棧，打造好自己的備胎，那么未來(lái)一旦在核心的能力上被卡死脖子，往往就會(huì)失去被卡住脖子之后的退路，極端情況下的退路，中國(guó)機(jī)器人公司需要更早的做好準(zhǔn)備了。