由于美國(guó)及以色列對(duì)伊朗采取軍事行動(dòng)，伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，這一全球能源咽喉的關(guān)閉正引發(fā)連鎖反應(yīng)。

日本豐田汽車率先宣布減產(chǎn)，3月和4月將累計(jì)削減近4萬輛運(yùn)往中東的汽車產(chǎn)能，降幅高達(dá)其月均出口量的六至七成。

印度多家車企及兩輪車制造商也已暫停向海灣地區(qū)發(fā)貨。

這條僅3.2公里寬的水道承擔(dān)著全球約三分之一的海運(yùn)原油貿(mào)易和大量液化天然氣運(yùn)輸。中斷已導(dǎo)致超150艘油輪滯留，主要航運(yùn)公司暫停過境并加征高額附加費(fèi)。

由于亞洲極度依賴此通道——日本近四分之三的石油、印度約半數(shù)原油均經(jīng)此進(jìn)口——南亞國(guó)家面臨緊迫的能源短缺風(fēng)險(xiǎn)，特別是巴基斯坦和孟加拉國(guó)，其絕大部分液化天然氣供應(yīng)來自海灣地區(qū)。

還有分析指出，持續(xù)封鎖可能推升油價(jià)至每桶130美元，加劇各國(guó)貿(mào)易赤字與通脹壓力。

目前，相關(guān)國(guó)家正考慮動(dòng)用戰(zhàn)略儲(chǔ)備，但長(zhǎng)期中斷或?qū)⑵仁勾焕@行好望角，大幅增加時(shí)間與運(yùn)輸成本。

1.一條海峽，為何卡住日本的脖子？

馬克思在《資本論》中提出“資本有機(jī)構(gòu)成”，在今天看來依然是解剖現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體最鋒利的思想。他將資本劃分為兩部分：不變資本——機(jī)器、廠房、原材料，這是生產(chǎn)的骨架與血肉；可變資本——?jiǎng)趧?dòng)力，這是賦予骨架活力的靈魂。

資本的使命是增值，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)使命，就必須讓龐大的機(jī)器體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)，就必須源源不斷地“攝食”能源與原材料。

日本經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)，也可以用這個(gè)思想去看。

日本擁有世界上精密、龐大的生產(chǎn)資料生產(chǎn)部門——從新日鐵住金的特種鋼材，到發(fā)那科的工業(yè)機(jī)器人，再到豐田的全球生產(chǎn)線，這是日本百年工業(yè)積累的“骨架”。

但這副骨架有一個(gè)致命的“骨質(zhì)疏松”，它的鈣質(zhì)——石油、液化天然氣、鋁土礦、稀有金屬——幾乎百分之百依賴進(jìn)口。

據(jù)說，日本80%的原油、相當(dāng)比例的液化天然氣，必須穿過霍爾木茲海峽這條寬度僅有3.2公里的“食道”才能抵達(dá)本土。所以，也即是日本制造業(yè)的全部不變資本，其最核心的能量來源，被物理性地鎖定在了波斯灣的出口。

這是極其脆弱的平衡。

日本用最尖端的技術(shù)繞開了地理距離，用精益生產(chǎn)方式將庫(kù)存壓縮到極致，用綜合商社將觸角伸向全球資源產(chǎn)地。

但它無法繞開霍爾木茲海峽。

當(dāng)伊朗革命衛(wèi)隊(duì)的快艇出現(xiàn)在海峽水域，水雷被裝上船只，這條“食道”隨時(shí)可能痙攣、收縮、閉合。

而一旦閉合，日本經(jīng)濟(jì)這臺(tái)機(jī)器的整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)將瞬間癱瘓。

豐田就是例子之一。

以蘭德酷路澤的誕生為例，本身就是一場(chǎng)對(duì)全球資源的“攝食”，車身高強(qiáng)度鋼來自新日鐵，煉鋼用的焦煤和鐵礦石漂洋過海；車載芯片需要的超純水制造過程中消耗大量能源；座椅和儀表盤的塑料粒子來自聚乙烯，而聚乙烯的原料石腦油必須經(jīng)霍爾木茲海峽運(yùn)輸；甚至涂裝車間的流水線，也需要穩(wěn)定的液化天然氣發(fā)電來維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

這就是日本“資本有機(jī)構(gòu)成”的極致體現(xiàn)——高度發(fā)達(dá)的不變資本，建立在對(duì)海外自然力高度依賴的基礎(chǔ)之上。

霍爾木茲海峽的封鎖，對(duì)豐田的打擊是雙重維度的。

第一是不變資本的物理性切斷。石油進(jìn)不來，LNG進(jìn)不來，鋁土礦進(jìn)不來，聚乙烯進(jìn)不來。那些龐大的機(jī)器——沖壓機(jī)、焊接機(jī)器人、涂裝流水線——依然矗立在工廠里，但它們的“食物”斷了。

第二是剩余價(jià)值的瞬間蒸發(fā)。生產(chǎn)線是連續(xù)的，資本增值的過程是連續(xù)的。一旦C的供給中斷，整條生產(chǎn)鏈就像多米諾骨牌一樣依次停擺。機(jī)器變成一堆冰冷的廢鐵，技術(shù)工人被迫閑置，廠房里回蕩的只有寂靜。

豐田減產(chǎn)4萬輛，不僅是產(chǎn)量的減少，更是剩余價(jià)值“蒸發(fā)”4萬輛的精確量度。

我想，這大概是日本產(chǎn)業(yè)資本在長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)的全球化擴(kuò)張后，第一次如此清晰地撞上了它的“自然界限”。

它用新干線征服了距離，用集裝箱船連接了世界，用精益生產(chǎn)戰(zhàn)勝了庫(kù)存成本。

最終，它被一條3.2公里寬的海峽死死卡住。

這條海峽不是地圖上的一條藍(lán)線，而是日本經(jīng)濟(jì)的“絕對(duì)天花板”——無論技術(shù)如何進(jìn)步，管理如何優(yōu)化，只要這個(gè)國(guó)家的資本有機(jī)構(gòu)成依然建立在對(duì)霍爾木茲海峽的依賴之上，那么每一次海峽的痙攣，都必然在東京引起一次劇烈的“過敏反應(yīng)”。

2.有石油儲(chǔ)備，為何豐田還得停產(chǎn)？

既然病根如此清晰，為何無法“醫(yī)治”？

面對(duì)霍爾木茲海峽的封鎖，常識(shí)性的解決方案往往有兩個(gè)：動(dòng)用石油儲(chǔ)備，或者尋找替代供應(yīng)源。

這兩個(gè)方案聽起來合理，甚至讓人安心。

事實(shí)上呢？我認(rèn)為很大程度上，只是“結(jié)構(gòu)性依賴”制造出的幻覺。

日本確實(shí)擁有約180天的石油儲(chǔ)備，這是官方反復(fù)強(qiáng)調(diào)的“安全墊”。

但儲(chǔ)備的本質(zhì)是什么？它是為短期波動(dòng)準(zhǔn)備的緩沖，而非為長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性斷裂鏈設(shè)計(jì)的替代方案。如果封鎖超過180天，日本將無計(jì)可施。

這意味著那180天不是解決問題的窗口期，而是倒計(jì)時(shí)。

更關(guān)鍵的是，儲(chǔ)備只是治標(biāo)、救急的，而不是治本的。

對(duì)一個(gè)國(guó)家而言，港口、航道、油氣管網(wǎng)、電力設(shè)施，共同構(gòu)成了它的“無機(jī)身體”——那個(gè)支撐經(jīng)濟(jì)循環(huán)的物質(zhì)基礎(chǔ)?；魻柲酒澓{就是日本經(jīng)濟(jì)的主動(dòng)脈。

這條主動(dòng)脈一旦被切斷，即使倉(cāng)庫(kù)里堆滿石油，也無法輸送到工廠的“器官”中去。

這是物流基礎(chǔ)設(shè)施的物理瓶頸，而非簡(jiǎn)單的商品庫(kù)存問題。

儲(chǔ)備無法繞過封鎖，就像血庫(kù)不能替代血管。

再看日本所謂的多元化。

大約是從俄羅斯進(jìn)口？

只是，俄烏沖突后，這條路徑的政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)成本已經(jīng)急劇上升。

從美國(guó)進(jìn)口？美國(guó)頁(yè)巖油是輕質(zhì)低硫油，而日本的重工業(yè)、煉化設(shè)施是為中東中重質(zhì)高硫油量身定制的。更換油種意味著改造煉廠、調(diào)整工藝流程，這不是幾個(gè)月能完成的工程，而是以年為單位的投資周期。

即使美國(guó)愿意供應(yīng)，從墨西哥灣到東京灣的航程，是霍爾木茲海峽航線的三倍以上。

運(yùn)輸時(shí)間拉長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)飆升，戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)翻倍，這些成本最終都會(huì)計(jì)入不變資本C，推高日本制造業(yè)的生產(chǎn)成本，削弱其全球競(jìng)爭(zhēng)力。

“多元化”，在這個(gè)角度而言，不過是從一個(gè)狹窄通道換到另一個(gè)遙遠(yuǎn)且昂貴的通道，依賴的本質(zhì)并未改變。

既然“多吃兩口”不行，那為什么不自己“造血”？

理論上看，發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能，實(shí)際是日本試圖提高其資本有機(jī)構(gòu)成中“國(guó)內(nèi)自然力”的比例，用本土的自然資源替代對(duì)海外能源的依賴。

這是一場(chǎng)為了克服“自然界限”而發(fā)起的“技術(shù)革命”。

如果成功，日本經(jīng)濟(jì)的“骨架”將獲得新的鈣質(zhì)來源，不再需要把觸手伸向霍爾木茲海峽。

這是邏輯上的完美解答。

但現(xiàn)實(shí)并不如理想所想的那樣，轉(zhuǎn)型之所以緩慢，不是因?yàn)榧夹g(shù)不可行——日本擁有全球領(lǐng)先的太陽(yáng)能技術(shù)和超過2000吉瓦的風(fēng)能潛力。

真正的阻力來自資本的既得利益格局。

東京電力等能源巨頭，以及那些與中東石油深度綁定的綜合商社，早已嵌入舊有的“攝取”體系之中。它們擁有發(fā)電廠、輸電網(wǎng)、長(zhǎng)期采購(gòu)合同、港口設(shè)施，以及由此衍生的政治影響力。發(fā)展可再生能源，意味著要?jiǎng)铀鼈兊哪汤?，要重?gòu)整個(gè)能源基礎(chǔ)設(shè)施的投資邏輯和利益分配。這不是技術(shù)問題，這是權(quán)力問題。

舊資本的慣性，足以讓任何激進(jìn)的轉(zhuǎn)型方案在執(zhí)行層面步履維艱。

但是，危機(jī)本身也會(huì)成為一種“強(qiáng)制力”。

假如霍爾木茲海峽真的被長(zhǎng)期封鎖，那么，很大可能會(huì)把能源成本推高到讓舊體系無法維持的地步。當(dāng)進(jìn)口石油和LNG的價(jià)格沖破每桶100美元甚至更高，當(dāng)電力成本飆升到威脅整個(gè)制造業(yè)生存的程度，資本將被迫做出選擇，要么在舊體系中窒息，要么向新能源革命妥協(xié)。

這是資本主義發(fā)展史上一再上演的劇本——危機(jī)是技術(shù)變革的助產(chǎn)士。

但這種轉(zhuǎn)型注定是痛苦的。

它伴隨著舊有資本的洗牌，伴隨著巨額沉沒成本的損失，伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)和就業(yè)崗位的轉(zhuǎn)移。

因?yàn)槿毡窘?jīng)歷的，是一場(chǎng)被迫的、充滿陣痛的“自我吞噬”。

3.切斷那條關(guān)聯(lián)，日本還能活嗎？

未來一到兩年，日本經(jīng)濟(jì)將無可避免地滑入滯脹的泥潭。資料二和三的預(yù)測(cè)并非危言聳聽：布倫特原油突破每桶100美元，甚至觸及130美元，這意味著日本進(jìn)口的能源賬單將增加數(shù)萬億日元。

輸入性通脹將從能源領(lǐng)域向外擴(kuò)散，推高電力價(jià)格、物流成本和原材料價(jià)格，最終傳導(dǎo)至每一個(gè)消費(fèi)品。與此同時(shí)，貿(mào)易逆差將持續(xù)擴(kuò)大——出口產(chǎn)品因成本上升而競(jìng)爭(zhēng)力下降，進(jìn)口賬單卻節(jié)節(jié)攀升。

日元匯率承受新的下行壓力，而日元貶值進(jìn)一步推高進(jìn)口成本，形成一個(gè)自我強(qiáng)化的惡性循環(huán)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯與通貨膨脹并存的“滯脹”組合拳，將是對(duì)日本經(jīng)濟(jì)承受力的又一次嚴(yán)酷壓力測(cè)試。這不同于2008年金融危機(jī)后的短暫衰退，而是由能源生命線被掐斷引發(fā)的結(jié)構(gòu)性危機(jī)，其恢復(fù)的難度遠(yuǎn)高于周期性波動(dòng)。

如果危機(jī)常態(tài)化，持續(xù)時(shí)間超過半年甚至更久，日本將被迫進(jìn)入中期調(diào)整階段。

這種調(diào)整不是主動(dòng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，而是被動(dòng)的生存選擇。企業(yè)將面臨一個(gè)殘酷的抉擇：要么將高耗能的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向擁有能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移——比如美國(guó)墨西哥灣沿岸，那里有廉價(jià)的頁(yè)巖氣；要么留在本土，忍受全球最高的能源成本，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。

諷刺的是，中東地區(qū)本身也是潛在的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，但那片土地恰恰是危機(jī)的源頭。當(dāng)資本開始用腳投票，日本制造業(yè)的“空心化”將不再是學(xué)者們的警告，而是正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)。

豐田可以將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國(guó)或東南亞，但那些無法轉(zhuǎn)移的中小企業(yè)呢？

那些支撐著日本制造精密度的隱形冠軍呢？

它們將在這場(chǎng)能源風(fēng)暴中首當(dāng)其沖。

把目光放得更遠(yuǎn)一些，未來五到十年，霍爾木茲危機(jī)將成為日本能源政策的分水嶺。

這場(chǎng)危機(jī)以一種不容置疑的方式揭示了“自然界限”的殘酷性，它將成為倒逼變革的強(qiáng)制性力量。日本可能走向兩條截然不同的道路，一條是被迫的革命，舊有資本利益格局在生存壓力下被迫妥協(xié)，可再生能源迎來真正的發(fā)展機(jī)遇，太陽(yáng)能、風(fēng)能、氫能技術(shù)加速迭代，逐步替代進(jìn)口化石能源，提高資本有機(jī)構(gòu)成中“國(guó)內(nèi)自然力”的比例；另一條是慣性滑落，舊資本的既得利益依然強(qiáng)大，能源轉(zhuǎn)型在扯皮和拖延中錯(cuò)失窗口期，日本繼續(xù)依賴那個(gè)越來越不安全的“食道”，最終淪為能源孤島上的守成者，在全球新能源競(jìng)賽中被甩在身后。

危機(jī)也不只是對(duì)照中國(guó)，或者日本。

對(duì)于韓國(guó)、印度、中國(guó)乃至整個(gè)東亞，霍爾木茲海峽的每一次痙攣都是一記警鐘。

韓國(guó)約70%的石油進(jìn)口依賴中東，印度近半原油和超過一半的液化天然氣必須經(jīng)過這條海峽，中國(guó)約40%的石油進(jìn)口也要從此穿行。在全球化的今天，沒有真正的“能源獨(dú)立”。

任何深度嵌入全球分工體系的經(jīng)濟(jì)體，只要其資本有機(jī)構(gòu)成建立在對(duì)特定地理通道的依賴之上，就都在同一條船上。

霍爾木茲海峽的封鎖，撕開的是日本經(jīng)濟(jì)的傷口，照見的卻是所有進(jìn)口依賴型經(jīng)濟(jì)體的共同脆弱。

所以，現(xiàn)在再看豐田減產(chǎn)4萬輛這個(gè)新聞事件，是不是很像時(shí)代隱喻？

它是日本經(jīng)濟(jì)“結(jié)構(gòu)性宿命”的集中展現(xiàn)——只要資本有機(jī)構(gòu)成中對(duì)霍爾木茲海峽的自然力依賴不發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，那么每一次海峽的痙攣，都必然在東京引起一次劇烈的過敏反應(yīng)。

4萬輛是這一次的代價(jià)，下一次呢？

當(dāng)危機(jī)常態(tài)化，代價(jià)將以更大的規(guī)模、更深的痛苦呈現(xiàn)。

真正的能源安全，不是萬噸巨輪的數(shù)量，也不是戰(zhàn)略儲(chǔ)備的天數(shù)，而是能否在“資本有機(jī)構(gòu)成”的革命中，徹底解開那條纏繞在波斯灣的、看不見的臍帶。

這個(gè)命題拷問著日本，也拷問著每一個(gè)依賴全球能源貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)體。

當(dāng)外部通道不再是可依賴的命脈，當(dāng)自然界限以如此暴烈的方式顯現(xiàn)，我們是否還有能力重新定義自己的生存方式？

答案不在霍爾木茲海峽，而在每一個(gè)工業(yè)國(guó)的本土——在那片可以豎起風(fēng)機(jī)、鋪設(shè)光伏的土地上。

作者 | 東叔

審校 | 童任

配圖/封面來源 | 騰訊新聞圖庫(kù)

編輯出品 | 東針商略

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