近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫的《2024年中國游戲出海研究報告》（以下簡稱“報告”）。報告全面揭示了中國游戲出海市場背景以及重點關(guān)注移動游戲市場的最新數(shù)據(jù)，并開展了針對游戲出海從業(yè)者的調(diào)研與訪談工作，從產(chǎn)品研發(fā)、流量運營、經(jīng)營挑戰(zhàn)等多個維度進行了專題分析，旨在從行業(yè)一線視角挖掘更多有價值的觀點與結(jié)論。

本次報告重點關(guān)注的問題及部分成果如下： 2024年，全球游戲市場規(guī)模為 12163.35 億元，同比增長3.31% 2024年，中國自主研發(fā)游戲海外實際銷售收入同比增長 13.39% 至185.57億美元 2024 年，中國移動游戲出海收入占比前五的國家是 美國、日本、韓國、德國和英國 超九成 受訪從業(yè)者所在團隊針對出海重點相關(guān)業(yè)務(wù)展開了3項以上的外部合作 出海獲客困境依然存在，新興市場競爭、流量渠道固化在從業(yè)者調(diào)研中 占比居首 近七成 受訪從業(yè)者認同中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢

本篇文章僅采用《2024年中國游戲出海研究報告》的部分數(shù)據(jù)。如欲獲得更多信息，請關(guān)注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號“游戲產(chǎn)業(yè)報告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

伽馬近期發(fā)布報告（點擊跳轉(zhuǎn)）

中國游戲出海市場背景

全球游戲市場規(guī)模達12163.35億元 但移動游戲增速放緩

2024年，全球游戲市場規(guī)模為12163.35億元，同比增長3.31%。市場持續(xù)回暖，出現(xiàn)積極變化趨勢。例如，跨平臺游戲興起，進一步推動市場擴張，并豐富了行業(yè)收入來源，但同時也應(yīng)注意到社會動蕩、通貨膨脹等不利因素給游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。

全球游戲市場規(guī)模（億元）

2024年，全球移動游戲市場規(guī)模為人民幣6355.69億元，同比增長4.83%。但值得注意的是，全球移動游戲市場增長速度放緩的趨勢已愈發(fā)顯著。

全球移動游戲市場規(guī)模（億元）

移動游戲依然主導(dǎo)國內(nèi)市場 新品帶動中國主機游戲爆發(fā)式增長

2024年，中國游戲市場收入中，移動游戲占比73.12%居首，其他游戲占比明顯提升，主要由于單機/主機游戲新品的優(yōu)異表現(xiàn)給市場帶來較大增量。

中國游戲市場實際銷售收入構(gòu)成

2024年，中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場爆發(fā)式增長，主要由于《黑神話：悟空》的成功帶動了整個主機游戲市場熱度提升，中國游戲產(chǎn)業(yè)也將與全球游戲產(chǎn)業(yè)進一步接軌，并在更多細分領(lǐng)域擁有機會。

中國主機游戲市場實際銷售收入狀況

中國游戲出海市場狀況

中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入 在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅

2024年，中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實際銷售收入為185.57億美元，同比增長13.39%。中國游戲企業(yè)在出海過程中通過不斷提升核心競爭力，使中國自研游戲海外收入在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅。

中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入

2024年，中國移動游戲的出海游戲收入占比前五的國家是美國、日本、韓國、德國和英國。其中，美、日、韓三國市場位列前三，分別達到31.06%、17.32%和8.89%。同時，中國對其他市場的拓展持續(xù)強化，取得一定成效，例如沙特已進入中國出海收入TOP10地區(qū)。

2024年中國出海游戲收入構(gòu)成

2024年，中國出海移動游戲在主要出海地區(qū)表現(xiàn)良好。其中，英、美兩國游戲市場收入增長率由負轉(zhuǎn)正，日、韓市場主要由新品帶來增量，德國市場負增長態(tài)勢也有所好轉(zhuǎn)。

中國出海游戲收入主要市場增速

中國游戲出海競爭力 在重要海外移動游戲市場中穩(wěn)步增強

2024年，在全球五個重要出海移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，中國發(fā)行商數(shù)量整體上已趨于穩(wěn)定，說明中國出海游戲企業(yè)已在相關(guān)地區(qū)積累了豐富的研發(fā)與運營經(jīng)驗，但在成熟市場出海較難出現(xiàn)頭部企業(yè)大幅增長的情況。

全球重要移動游戲市場流水TOP100 產(chǎn)品中

國產(chǎn)移動游戲發(fā)行商數(shù)量

2024年，重要海外移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，國產(chǎn)游戲入榜的數(shù)量均出現(xiàn)了增長，說明現(xiàn)有中國出海游戲企業(yè)對于當?shù)厥袌鎏卣饕延l(fā)了解，每年能穩(wěn)定推出契合當?shù)赜脩粜枨蟮漠a(chǎn)品，保障了中國游戲在相關(guān)市場的頭部產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)增長。

全球重要移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中

國產(chǎn)移動游戲產(chǎn)品數(shù)量

移動游戲重點出海市場情況

全球游戲市場具備較高的差異性，《報告》針對美國、歐洲、日本、港澳臺、東南亞、巴西、沙特阿拉伯7個重點海外市場進行分析，此處節(jié)選美國、歐洲、日本市場作為案例展示。

美國

美國移動游戲市場的流水收入主要由博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種游戲類型構(gòu)成。2024年，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）提供了美國移動游戲市場69%的流水。從產(chǎn)品數(shù)量來看，美國移動游戲市場流水 TOP100 的產(chǎn)品中，同樣的，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。其中，博彩類產(chǎn)品數(shù)量居首位，消除類產(chǎn)品數(shù)量和收入均同比增長。

美國移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

美國移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

歐洲

2024年，歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，策略類（含SLG）、消除類成為主要流水支撐，占比合計超過五成。數(shù)量分布與流水分布一致，策略類（含SLG）類產(chǎn)品數(shù)量同樣最多，消除類數(shù)量占比較策略類（含SLG）數(shù)量占比低8%，但獲得了較為接近的流水份額，而多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類（MOBA）單款產(chǎn)品平均流水較高。

歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

日本

2024年，日本移動游戲市場中，角色扮演類產(chǎn)品展現(xiàn)較強頭部效應(yīng)，單個類型產(chǎn)出超45%流水。此外，消除類、策略類（含SLG）流水份額分別排在第二、三名，其中中國策略類產(chǎn)品也占據(jù)了一席之地。從數(shù)量分布來看，角色扮演類、策略類（含SLG）和消除類產(chǎn)品同樣處于TOP3。日本角色扮演市場競爭度相對較大，放置類、體育競技類和卡牌類產(chǎn)品單款產(chǎn)品平均流水高于角色扮演類，有較強的發(fā)展空間。

日本移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

日本移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

中國游戲出海從業(yè)者調(diào)研

團隊布局普遍以鄰近地區(qū)為主 新興市場潛力存在較大挖掘空間

游戲從業(yè)者調(diào)研中，受訪者所在項目團隊海外業(yè)務(wù)分布仍以韓國、日本、中國港澳臺地區(qū)等為主，尤其中小型團隊在鄰近地區(qū)布局意愿較強，部分地區(qū)存在較大空白，需要投入更多資源進行市場調(diào)研和用戶行為分析。

您所在項目團隊的海外游戲業(yè)務(wù)主要分布在哪些市場?

游戲企業(yè)普遍強化出海布局 外部合作較為廣泛

在海外設(shè)立總部或子公司有助于游戲企業(yè)拓展市場、獲取資源，進而強化出海布局。受訪從業(yè)者認為，強化與當?shù)仄髽I(yè)的交流與合作、強化資金流轉(zhuǎn)效率、強化產(chǎn)品研發(fā)能力等均是重要考慮因素。

近年來，您觀察到的游戲企業(yè)

在海外設(shè)立總部或分公司的主要目的有哪些?

從外部業(yè)務(wù)合作來看，受訪從業(yè)者所在團隊與外部企業(yè)合作已較為普遍，超九成團隊針對重點相關(guān)業(yè)務(wù)展開了3項以上的合作。（注：重點相關(guān)業(yè)務(wù)為發(fā)行合作、流量平臺合作、云服務(wù)合作、支付合作、市場調(diào)研合作、數(shù)據(jù)服務(wù)合作、游戲用戶服務(wù)。）

企業(yè)已展開外部合作數(shù)量分布

從調(diào)研來看，出海游戲企業(yè)對于持續(xù)獲得更多外部支持的需求強烈，市場營銷、產(chǎn)品運營、版權(quán)合作等層面都是企業(yè)的重要需求點。

從具體業(yè)務(wù)出發(fā)，您所在項目團隊出海需要

在哪些層面獲得更多外部的支持?

從具體業(yè)務(wù)來看，發(fā)行合作、游戲客戶服務(wù)和支付合作在游戲出海團隊已有合作中位列前三。市場調(diào)研雖然現(xiàn)階段已有合作較少，但是中小型團隊最希望合作的服務(wù)類型。此外，云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和流量平臺合作需求也日益增長。

您所在團隊針對于以下相關(guān)業(yè)務(wù)

與外部企業(yè)合作的狀況如何?

中國游戲出海團隊在宏 觀與微觀層面 均面臨諸多挑戰(zhàn)

中國游戲行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，宏觀因素最為中小型團隊所關(guān)注，不穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和復(fù)雜多變的地區(qū)市場或使出海業(yè)務(wù)受阻。

您所觀察到的，現(xiàn)階段游戲企業(yè)

海外業(yè)務(wù)開展的難點主要圍繞在哪些方面?

微觀層面，獲客困境依然存在。新興市場競爭加劇、海外獲客流量渠道固化、競品流量競爭加劇、營銷策略創(chuàng)新難度大等，均有超過半數(shù)受訪者認為是加劇海外獲客壓力的重要因素。

您認為，中國游戲企業(yè)在海外主要面臨哪些獲客壓力?

游戲出海仍存增長空間 中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢

從業(yè)者調(diào)研中，超過九成受訪者認為在戰(zhàn)略層面，游戲出海是其所在團隊關(guān)注方向。對于中國游戲出海未來的發(fā)展，65.38%的受訪者認為隨著全球產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化，用戶對游戲的期待水平整體增高。此外，隨著政策鼓勵、硬件升級、產(chǎn)業(yè)鏈完善，游戲出海后續(xù)增長空間依然可觀。同時，近七成受訪從業(yè)者認為“獨特的中華文化”是中國游戲出海的競爭優(yōu)勢。

以下游戲出海相關(guān)的觀點，您比較認同哪些?

您認為在游戲出海過程中，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢是什么?

技術(shù)創(chuàng)新助力游戲出海 有望撬動多細分領(lǐng)域出海機會

技術(shù)創(chuàng)新是未來游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素，近六成從業(yè)者認為新興科技的引入與應(yīng)用將對游戲出海產(chǎn)生重大影響。技術(shù)進步還有望撬動多細分領(lǐng)域出海機會，例如隨著技術(shù)水平提升，單機游戲、主機游戲等細分方向均有望得到持續(xù)布局，驅(qū)動新一輪增長。

您認為以下哪些趨勢將對游戲出海產(chǎn)生重大影響?

您認為，未來中國游戲出海

還有哪些能持續(xù)布局的細分方向?

中國游戲出海趨勢洞察

移動游戲出海格局轉(zhuǎn)變 中輕度游戲出海成為新風口

全球游戲體量格局轉(zhuǎn)變，中輕度移動游戲成為重點賽道。目前，三七互娛、四三九九、青瓷游戲、點點互動（世紀華通）等多家游戲企業(yè)已先發(fā)布局，并將產(chǎn)品優(yōu)勢擴展到海外市場。隨著中輕度游戲成為游戲出海的新風口，未來競爭將會更加激烈，中國游戲企業(yè)同樣需要深入了解目標市場文化背景和玩家偏好，重視本地化運營，才能實現(xiàn)長線發(fā)展。

中國有望構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù)進步、全球性成本優(yōu)勢等要素成關(guān)鍵

2024年，中國游戲產(chǎn)業(yè)進一步關(guān)注3A游戲，尤其《黑神話：悟空》全球范圍內(nèi)的成功，為中國研發(fā)3A游戲開辟了一條可行性道路。值得注意的是，中國想要構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈目前主要有兩個重要契機。一方面，技術(shù)革新正成為推動中國游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展3A的關(guān)鍵力量。另一方面，中國開發(fā)3A游戲具備成本優(yōu)勢。但需要注意的是，完整的3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈仍需要持續(xù)的產(chǎn)業(yè)扶持和的研發(fā)積累和產(chǎn)業(yè)扶持。

用戶社區(qū)重要性持續(xù)提升 游戲外平臺成為游戲出海運營重要陣地

游戲社區(qū)生態(tài)對于提升用戶黏性、增強用戶留存、提高用戶活躍度、促進用戶口碑傳播，以及擴大用戶群體規(guī)模都至關(guān)重要。特別是在游戲出海過程中，全球性的游戲外平臺能夠更好地承載玩家需求、連接玩家群體，從而持續(xù)提升用戶轉(zhuǎn)化率和留存率。然而，從調(diào)研來看，更為直接的廣告獲取流量仍然是目前主要的獲客方式。而在流量紅利見頂?shù)漠斚?，出海游戲企業(yè)面臨著用戶獲取單價上升、海外流量渠道固化、以及競品間流量競爭加劇等挑戰(zhàn)，同時還需應(yīng)對營銷策略轉(zhuǎn)變和創(chuàng)意素材生產(chǎn)等難題，從單純買量轉(zhuǎn)向社區(qū)內(nèi)容營銷越來越成為必然選擇。

您所在團隊海外游戲主要通過以下哪些方式營銷推廣?

現(xiàn)階段，企業(yè)轉(zhuǎn)型社區(qū)內(nèi)容營銷存在難點，從營銷效果來看，直接的廣告活動依然是企業(yè)認為最為有效的方式，而內(nèi)容營銷則處于墊底位置。主要原因在于，現(xiàn)階段企業(yè)在內(nèi)容營銷層面仍然不具備成熟的方法論，且內(nèi)容營銷需要企業(yè)經(jīng)過長期的經(jīng)營，深入了解用戶并建立了一定的內(nèi)容影響力才能發(fā)揮出更好的效果。

在貴公司進行營銷推廣的過程中，

以下哪種方式在獲取流量上最有效?

全球電競產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 電競出海有望激發(fā)新動能

電競已經(jīng)成為游戲出海的重要板塊。隨著全球電競產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，眾多國家和組織機構(gòu)爭相布局電競領(lǐng)域。當前，國際間電競產(chǎn)業(yè)的交流合作不斷加強，中國電競產(chǎn)業(yè)正逐步實現(xiàn)規(guī)范化、主流化和國際化發(fā)展，并在全球游戲出海版圖中占據(jù)著越來越重要的位置。

作為中國音像與數(shù)字出版協(xié)會主管的中國音數(shù)協(xié)游戲?qū)＜椅瘑T會的戰(zhàn)略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權(quán)威性得到業(yè)界公認。其數(shù)據(jù)歷年在中國游戲產(chǎn)業(yè)年會、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構(gòu)戰(zhàn)略合作，共同進行市場調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯(lián)合舉辦財經(jīng)領(lǐng)域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發(fā)布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數(shù)據(jù)的報告和數(shù)據(jù)也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發(fā)布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。

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