本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者林佳茹 付樂(lè) 北京報(bào)道

近期，多家銀行集中發(fā)布第三方催收外包招標(biāo)公告，業(yè)務(wù)覆蓋信貸、信用卡、個(gè)人抵押貸等各類零售資產(chǎn)。

記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，多家銀行依據(jù)資產(chǎn)類型、逾期賬齡、欠款額度實(shí)施分層管理，部分銀行還明確了“不保底”的合作模式及階梯限價(jià)的計(jì)費(fèi)規(guī)則，貸后風(fēng)控的精準(zhǔn)度持續(xù)提升。與此同時(shí)，在監(jiān)管趨嚴(yán)、合規(guī)要求不斷加碼的行業(yè)背景下，行業(yè)格局正迎來(lái)重塑，實(shí)力薄弱的中小催收機(jī)構(gòu)將加速離場(chǎng)，市場(chǎng)份額逐步向頭部服務(wù)商集中。

受訪專家對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，這一趨勢(shì)既源于銀行不良處置的現(xiàn)實(shí)需求，也受合規(guī)監(jiān)管政策的直接推動(dòng)，將深刻影響催收行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)與發(fā)展方向。

多家銀行密集招標(biāo)催收外包服務(wù)商

近期，郵儲(chǔ)銀行湖北省分行、工商銀行甘肅省分行等國(guó)有大行分支機(jī)構(gòu)及區(qū)域性銀行集中發(fā)布催收外包招標(biāo)公告，業(yè)務(wù)覆蓋信用卡、場(chǎng)景分期、線上信貸、個(gè)人抵押貸等全品類零售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。各行在招標(biāo)中落地精細(xì)化處置規(guī)則，同步收緊第三方催收機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)有大行針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)計(jì)差異化委外啟動(dòng)節(jié)點(diǎn)與供應(yīng)商管理體系。郵儲(chǔ)銀行湖北省分行本次招標(biāo)聚焦信用卡上門清收，按資產(chǎn)品類劃分委外觸發(fā)條件：包括汽車分期、家裝分期、教育分期等場(chǎng)景分期資產(chǎn)，自M1階段總行催收無(wú)效后，開(kāi)展委外上門清收；自悅享分期M3未攤銷金額出賬日起，開(kāi)展委外上門清收。此外，欠款本金在5萬(wàn)元及以上的普通大額資產(chǎn)（非場(chǎng)景分期、非悅享分期）自M2起，開(kāi)展委外上門清收。

工商銀行甘肅省分行創(chuàng)新搭建“主選+備選”供應(yīng)商梯隊(duì)，將業(yè)務(wù)分為三大標(biāo)段，信用卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置6家主選+2家備選服務(wù)商，融e借與個(gè)人抵押類不良資產(chǎn)配套4家主選+2家備選供應(yīng)商模式；普惠個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)擬采用2家主選+1家備選供應(yīng)商模式。催收的信用卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)包括：違約風(fēng)險(xiǎn)程度較高的未逾期、已逾期（含不良）、賬銷案存（實(shí)施清倉(cāng)回購(gòu)的證券化資產(chǎn)比照賬銷案存管理）及不良證券化受托資產(chǎn)等各項(xiàng)信貸類資產(chǎn)。

區(qū)域性銀行則結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)定制合作規(guī)則。江蘇東臺(tái)農(nóng)商行設(shè)置階梯服務(wù)費(fèi)限價(jià)，清收到位金額達(dá)到實(shí)際委托催收金額5%以上，服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)清收到位金額的30%；5%（含）以下的服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)清收到位金額的25%，且招標(biāo)不承諾最低業(yè)務(wù)量。威海銀行采用3年有效期入圍模式，每年對(duì)合作催收企業(yè)開(kāi)展綜合考核，考核達(dá)標(biāo)可自動(dòng)續(xù)簽一年，不合格企業(yè)直接終止合作，同時(shí)要求服務(wù)商全程使用銀行指定催收系統(tǒng)。

某國(guó)有銀行風(fēng)控工作人員向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)前零售信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，各類逾期資產(chǎn)體量增加，僅依靠銀行內(nèi)部催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)難以完成全量處置，委外催收已是行業(yè)普遍選擇。

素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，近期國(guó)有大行、城商行、農(nóng)商行集中發(fā)布催收外包招標(biāo)公告，主要源于資產(chǎn)質(zhì)量承壓與貸后合規(guī)重塑的雙因素疊加。對(duì)銀行而言，招標(biāo)既是解決當(dāng)下資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的高效工具，也能夠通過(guò)合規(guī)篩選來(lái)對(duì)貸后管理實(shí)施升級(jí)迭代。

“銀行零售信貸不良率攀升帶來(lái)較大的處置壓力，以及監(jiān)管對(duì)催收合規(guī)性要求的全面升級(jí)，是銀行集中啟動(dòng)催收外包的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。”中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，銀行通過(guò)集中招標(biāo)，將分散的外包業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一管理體系，利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，同時(shí)通過(guò)提高門檻篩選優(yōu)質(zhì)服務(wù)商，以規(guī)避因暴力催收引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)處罰。

催收行業(yè)迎標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管

記者注意到，在落地分層委外、階梯計(jì)費(fèi)等精細(xì)化催收管控方案的同時(shí)，各家銀行也設(shè)置了嚴(yán)格的服務(wù)商準(zhǔn)入限制。郵儲(chǔ)銀行湖北省分行要求投標(biāo)企業(yè)無(wú)客戶數(shù)據(jù)泄漏行為，未被郵儲(chǔ)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)取消業(yè)務(wù)合作資格；工商銀行甘肅省分行明確，近三年與該行合作期間沒(méi)有出現(xiàn)重大合同違約、泄露商業(yè)秘密或技術(shù)秘密、涉“虛列支出、套取費(fèi)用”等事件。

行業(yè)規(guī)范層面，2025年3月正式出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信貸貸后催收風(fēng)控指引》，也從制度層面劃定行業(yè)紅線。

該指引明確，金融從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在合作期內(nèi)，每年至少開(kāi)展1次對(duì)第三方催收機(jī)構(gòu)的全面評(píng)估檢查，評(píng)估可采取現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)形式?，F(xiàn)場(chǎng)檢查范圍可包括辦公環(huán)境、日常規(guī)范管理、催收函件管理、人員配備等；非現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍可包括催收記錄審核、催收錄音抽查、系統(tǒng)檢查等。金融從業(yè)機(jī)構(gòu)不應(yīng)將催收回款效果作為唯一考核標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)同時(shí)考核催收行為的合法合規(guī)性等綜合指標(biāo)。

“回款業(yè)績(jī)是合作考量的重要因素，但合規(guī)資質(zhì)是準(zhǔn)入前提?！鼻笆鰢?guó)有銀行風(fēng)控工作人員向記者補(bǔ)充，銀行會(huì)對(duì)催收機(jī)構(gòu)的成立年限、注冊(cè)資本、合規(guī)內(nèi)控制度及過(guò)往合作履歷開(kāi)展審查，同時(shí)將催收行為合規(guī)性、投訴處理質(zhì)效等指標(biāo)，納入日常綜合考核體系，不再單一以回款率論英雄。

在蘇筱芮看來(lái)，銀行普遍抬高準(zhǔn)入門檻、強(qiáng)化動(dòng)態(tài)考核，對(duì)于有規(guī)模、有合規(guī)能力、能進(jìn)入銀行合作白名單的頭部機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)屬于行業(yè)機(jī)遇，銀行催收需求會(huì)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源向其集中，市場(chǎng)份額有望加速提升；而對(duì)于更多中小催收機(jī)構(gòu)而言，其或因無(wú)法適應(yīng)招投標(biāo)門檻等加速退出市場(chǎng)。

她判斷，催收行業(yè)將迎來(lái)兩大轉(zhuǎn)型方向：一是從粗放模式向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，法律催收、司法催收等專業(yè)化服務(wù)逐步成為持牌金融機(jī)構(gòu)白名單合作的重要方向，有望推動(dòng)催收機(jī)構(gòu)從勞動(dòng)密集型向?qū)I(yè)知識(shí)型進(jìn)行轉(zhuǎn)換；二是從事后催收單點(diǎn)服務(wù)向全流程數(shù)據(jù)服務(wù)轉(zhuǎn)型，除了傳統(tǒng)電話催收之外，招標(biāo)內(nèi)容還涵蓋異常維權(quán)打擊等高附加值環(huán)節(jié)，對(duì)技術(shù)能力與數(shù)據(jù)合規(guī)能力提出更高要求。

婁飛鵬認(rèn)為，這一趨勢(shì)將加速行業(yè)洗牌，推動(dòng)市場(chǎng)向頭部的合規(guī)機(jī)構(gòu)集中。中小催收機(jī)構(gòu)因無(wú)法滿足高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及動(dòng)態(tài)考核要求將被淘汰，生存空間受擠壓。由此一來(lái)，合規(guī)能力強(qiáng)、技術(shù)投入足的頭部機(jī)構(gòu)將獲得更多銀行份額，倒逼全行業(yè)提升專業(yè)化水平。未來(lái)行業(yè)將呈現(xiàn)數(shù)字化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，AI外呼與大數(shù)據(jù)修復(fù)有可能成為標(biāo)配。銀行將優(yōu)化前端的風(fēng)控，通過(guò)更精準(zhǔn)的客戶畫像減少逾期的發(fā)生；在貸后管理上，實(shí)現(xiàn)催收策略的差異化與動(dòng)態(tài)調(diào)整，并強(qiáng)化對(duì)外包機(jī)構(gòu)的全流程實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保合規(guī)底線。

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