【周三復(fù)盤(pán)】大A股全天低開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.69%。兩市成交3.09萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量271億。內(nèi)資主力凈賣(mài)出215億。個(gè)股跌多漲少，超3700家下跌，漲跌中位數(shù)-1.19%?？苿?chuàng)50大漲4.69%！科技賽道熱度重燃，AI硬件與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部細(xì)分持續(xù)輪動(dòng)。

① AI算力帶動(dòng)PCB、覆銅板等供需持續(xù)緊缺，建滔覆銅板全線(xiàn)漲價(jià)15%，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升周期。全球PCB龍頭002***漲停逼近歷史高點(diǎn)，六機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入6.13億元，一游資凈買(mǎi)入2.47億元，深股通凈賣(mài)出1.36億元；覆銅板核心標(biāo)的603***漲停走出8天5板，年內(nèi)漲幅超300%，兩機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入近4億元，公司主營(yíng)環(huán)氧樹(shù)脂覆銅板，直接受益上游材料漲價(jià)。PCB連板標(biāo)的還有上行空間嗎？低位PCB細(xì)分能否迎來(lái)補(bǔ)漲行情？

② 花旗研報(bào)指出，AI服務(wù)器對(duì)PCB的需求正在從數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向材料升級(jí)，特種纖維布產(chǎn)品漲價(jià)彈性大。子公司主營(yíng)高端電子玻纖布的002***7天4板，五機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入近5億元，游資凈買(mǎi)入2.56億元。電子布這波行情能否加速？

③ AI芯片CoWoS封裝技術(shù)迭代催化玻璃基板產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證，龍頭000***漲停，五機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入超5億元，深股通凈買(mǎi)入4.66億元。玻璃基板漲停股還能追嗎？

④ 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，受益于AI先進(jìn)封裝設(shè)備需求持續(xù)釋放的688***20CM漲停，機(jī)構(gòu)、滬股通凈買(mǎi)入均超3億元，設(shè)備適配HBM、GAA高端芯片生產(chǎn)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈哪一細(xì)分還有增量空間？

⑤ 海外催化下，商業(yè)航天板塊異動(dòng)，002***、300***、603***等多股漲停。商業(yè)航天底部確認(rèn)了嗎？資金在商業(yè)航天板塊內(nèi)有何信號(hào)？此外，元件、光學(xué)光電子等板塊漲幅居前，市場(chǎng)還有哪些機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)？

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