人工智能存儲芯片需求激增，給韓國西南部地區(qū)帶來罕見機會，但三星電子和SK海力士仍需算清這筆賬。過去一周，韓國西南部多地政界人士不斷釋放信號，暗示韓國兩大芯片企業(yè)可能正準(zhǔn)備在那里投資。但三星電子和SK海力士都表示，對此“并不知情”。

6月6日，即將出任新設(shè)“光州地區(qū)”統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)人的閔炯培在一場論壇上說，總理曾湊近他，低聲告訴他，“有事情要來了”。這番話所指向的，是半導(dǎo)體熱潮可能帶來的一部分紅利。過去幾年，這股熱潮讓兩家公司獲益頗豐，而韓國許多地區(qū)只能在一旁觀望。

至于這件事是否真的會發(fā)生，兩家公司都沒有證實。但這并未阻止外界預(yù)期持續(xù)升溫。盡管沒有任何企業(yè)正式承認(rèn)相關(guān)投資，但流出的細(xì)節(jié)卻異常具體。據(jù)報道，三星電子已“幾乎敲定”光州尖端3區(qū)，SK海力士則據(jù)稱正在評估光州及附近務(wù)安的選址。如果成真，這將是該地區(qū)首次迎來三星或SK海力士的半導(dǎo)體工廠。

有一個跡象已經(jīng)出現(xiàn)。全球芯片封裝企業(yè)安靠科技韓國公司在光州設(shè)有工廠，在獲得更多大型晶圓代工企業(yè)后段訂單后，正投入約1萬億韓元擴產(chǎn)。無論韓國兩大企業(yè)最終是否確認(rèn)計劃，該地區(qū)的封裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)正在形成。

媒體報道的進度已經(jīng)跑在企業(yè)表態(tài)之前。當(dāng)?shù)匾患颐襟w稱，三星選址“實際上已獲確認(rèn)”；另一家則將尖端3區(qū)描述為最有力候選地。三星電子的回應(yīng)則是“并不知情”。

政界暗示“有事情要來了”，擴產(chǎn)壓力確實存在。人工智能熱潮正推動兩家公司加速增加高帶寬存儲器，也就是HBM的產(chǎn)能。HBM是一種為人工智能服務(wù)器提供數(shù)據(jù)支持的堆疊式芯片。

芯片制造通常分為兩道工序：一是高耗電的晶圓廠制造環(huán)節(jié)，即在晶圓上刻蝕電路；二是負(fù)擔(dān)較輕的封裝環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)組裝和測試。根據(jù)目前流出的說法，西南部地區(qū)爭取到的將是封裝業(yè)務(wù)，而不是完整晶圓廠。

政府顯然歡迎任何形式的投資。6月地方選舉結(jié)束后，韓國政府進一步強化了既有政策，希望把高附加值產(chǎn)業(yè)從已經(jīng)過度擁擠的首都圈引向外地。6月15日，國務(wù)總理金民錫對包括閔炯培在內(nèi)的新當(dāng)選地方領(lǐng)導(dǎo)人表示，政府將提供“激進的財政支持”，吸引更多企業(yè)投資首爾以外地區(qū)。

總統(tǒng)李在明上周在就任一周年記者會上也提出了類似看法，稱這類高耗電產(chǎn)業(yè)若布局在西南諸省等地區(qū)，成本會更低。

不過，財閥集團掌門人的態(tài)度沒有這么配合。SK集團會長崔泰源近日在東京一場論壇上表示，公司會在“電力、水、土地和人才都齊備”的地方建廠，并警告說：“如果韓國做不到，我們可能就不得不到海外去?！?/strong>

這種謹(jǐn)慎并非沒有依據(jù)。理論上，封裝是芯片制造中更容易遷移的部分。一名業(yè)內(nèi)人士說，它“對水和電的要求較低，更依賴勞動力”，原則上“可以設(shè)在任何地方”。

但問題在于HBM。其先進封裝工藝在靠近晶圓廠時效果最好。這也是為什么SK海力士今年早些時候宣布清州工廠計劃時，特別強調(diào)靠近芯片生產(chǎn)基地的價值。

員工的說法比高管更直接。在匿名職場論壇“Blind”上，一名SK海力士員工估算，僅把零部件運往西南部就可能“要花上一整天”。一名三星工程師則懷疑員工隊伍是否愿意隨之遷移。他寫道：“首先得問，人員配置到底能不能運轉(zhuǎn)?！?/p>

盡管如此，商業(yè)邏輯仍然存在。另一名業(yè)內(nèi)人士對《韓國先驅(qū)報》表示，由于這次討論的是面向人工智能的HBM封裝，而不是傳統(tǒng)的大宗商品型封裝，“附加值會高得多”。

但限制也很明顯。單靠封裝業(yè)務(wù)，難以像規(guī)模更大、供應(yīng)商更密集的晶圓廠那樣帶動整個地區(qū)經(jīng)濟。上述人士說，“只是把一座工廠搬過去，并不能建立起產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！?/strong>

這也是為什么SK海力士的動向可能更具決定性。至少從地方媒體的報道看，三星在光州的選址似乎更接近敲定，而且預(yù)計將是封裝廠。SK海力士則似乎仍有更多選擇：是落在光州還是務(wù)安，是留在韓國還是轉(zhuǎn)向海外，是只做封裝，還是未來推進更具雄心的布局。

“據(jù)我了解，投資本身已經(jīng)決定了?！眹鴷a(chǎn)業(yè)委員會委員鄭鎮(zhèn)旭周一在接受韓國廣播公司采訪時說。SK海力士方面則表示，“尚未作出任何決定”。按照鄭鎮(zhèn)旭的說法，剩下的問題是，“它最終會以制造晶圓廠的形式落地，還是以后段業(yè)務(wù)的形式落地”。更明確的答案，預(yù)計將在6月29日出現(xiàn)。屆時，總統(tǒng)李在明將與韓國主要財閥集團負(fù)責(zé)人會面。

長期研究半導(dǎo)體材料與工藝的成均館大學(xué)化學(xué)工程教授權(quán)錫俊表示：“如果只是為了做樣子，或者出于政治目的推動這件事，可能會造成巨大的成本和效率損失。這件事不能強加給企業(yè)，必須給它們真正的利益?！?/p>