伴隨《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》自4月1日起全面落地，全國(guó)范圍內(nèi)的監(jiān)管協(xié)同機(jī)制迅速激活。廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)及鳳崗鎮(zhèn)于五月集中開(kāi)展廢舊動(dòng)力電池專(zhuān)項(xiàng)整治，其中清溪鎮(zhèn)于5月24日公開(kāi)通報(bào)一起非法拆解作坊查處案例，折射出該區(qū)域長(zhǎng)期作為灰色回收集散地的現(xiàn)實(shí)困境。與此同時(shí)，毗鄰的深圳市同步強(qiáng)化執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，形成跨市域治理合力。

在深圳龍華區(qū)，深圳市榮高晟新能源科技有限公司副總經(jīng)理梁百勝正高頻對(duì)接深圳海關(guān)移交的非法電池處置任務(wù)，并就政府委托處理新近查扣的非法改裝電動(dòng)車(chē)電池事項(xiàng)展開(kāi)協(xié)商。作為工信部認(rèn)證的電池回收“白名單”企業(yè)，榮高晟已深度嵌入地方合規(guī)體系建設(shè)——不僅積極參與各地公交換電項(xiàng)目廢電池招投標(biāo)，更通過(guò)美團(tuán)等頭部平臺(tái)審廠認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)貨源可溯、流程可控、結(jié)果可驗(yàn)，成為政策傳導(dǎo)至終端的關(guān)鍵樞紐。

此次行業(yè)變革源于政策工具箱的系統(tǒng)性升級(jí)。繼《暫行辦法》施行后，4月27日，工信部聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部及市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法通知，按回收、運(yùn)輸、拆解、利用等環(huán)節(jié)劃分職責(zé)，分階段壓實(shí)監(jiān)管要求。新規(guī)不僅首次對(duì)各主體設(shè)定義務(wù)邊界，更配套具象化處罰條款，釋放出‘有法可依、違法必究’的強(qiáng)烈信號(hào)，標(biāo)志著行業(yè)正式邁入法治化治理新周期。

響應(yīng)政策節(jié)奏，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速調(diào)適：部分電池供應(yīng)商暫停向電動(dòng)車(chē)改裝門(mén)店供貨；換電柜運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)替換梯次電池為全新電芯；中小回收商加緊補(bǔ)報(bào)環(huán)評(píng)材料或引入白名單企業(yè)開(kāi)展合規(guī)輔導(dǎo)；地方政府亦轉(zhuǎn)變思路，將回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)納入新型城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃范疇，探索由‘被動(dòng)監(jiān)管’轉(zhuǎn)向‘主動(dòng)布局’。

產(chǎn)業(yè)潛力持續(xù)釋放。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力電池退役量將達(dá)82萬(wàn)噸，未來(lái)數(shù)年年均退役規(guī)模有望突破百GWh。疊加鋰電原材料價(jià)格上行趨勢(shì)——如三元黑粉單價(jià)由年初4萬(wàn)元/噸躍升至7萬(wàn)元/噸——灰色渠道利潤(rùn)倍增，業(yè)內(nèi)甚至形成‘年?duì)I收低于2000萬(wàn)元難言入局’的共識(shí)。但《暫行辦法》第二十二條明確劃出紅線(xiàn)：嚴(yán)禁將廢舊動(dòng)力電池直接或經(jīng)簡(jiǎn)單加工后用于電動(dòng)自行車(chē)等受限領(lǐng)域，由此斬?cái)嗔朔欠魍ǖ暮诵穆窂健?/p>

禁令效應(yīng)迅速傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)。2025年12月實(shí)施的新國(guó)標(biāo)對(duì)車(chē)速（≤25km/h）、電壓（≤48V）作出剛性約束，使外賣(mài)、快遞從業(yè)者續(xù)航焦慮加劇。此前部分騎手赴東莞尋求高配改裝方案，但新規(guī)落地后，上游供貨停滯，當(dāng)?shù)馗难b門(mén)店普遍陷入缺貨困局；面向騎手群體的換電柜企業(yè)亦同步暫停梯次電池部署，轉(zhuǎn)向采購(gòu)新品以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

曾支撐行業(yè)半壁江山的‘梯次利用’模式正面臨結(jié)構(gòu)性收縮。盡管其在路燈、監(jiān)控、備用電源等非動(dòng)力場(chǎng)景仍有空間，但電動(dòng)自行車(chē)等高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)力應(yīng)用已被全面封堵。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)判，類(lèi)似重卡底盤(pán)改造等延伸用途也將受‘車(chē)電一體報(bào)廢’原則制約。梁百勝坦言，近期有新能源重卡租賃方提出用退役電池升級(jí)車(chē)輛，雖技術(shù)可行，但因法規(guī)限制無(wú)法操作，“市場(chǎng)需求真實(shí)存在，但合規(guī)底線(xiàn)不容突破?！?/p>

監(jiān)管壓力亦催生新市場(chǎng)空間。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，東莞多家作坊正將電動(dòng)自行車(chē)用PACK模組批量出口至印尼、泰國(guó)及孟加拉國(guó)。當(dāng)?shù)厝加统杀靖咂?，三輪電?dòng)車(chē)承擔(dān)主要物流職能，一次充電續(xù)航超百公里，經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)突出。旺盛需求拉動(dòng)廢舊電芯價(jià)格上漲——173Ah型號(hào)單價(jià)由去年同期85—90元/個(gè)升至約120元/個(gè)，即便成本傳導(dǎo)后仍供不應(yīng)求。梁百勝透露，5月訂單缺口達(dá)6000顆，足以裝配五個(gè)三輪車(chē)換電標(biāo)準(zhǔn)柜。

供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)隨之深度重構(gòu)。過(guò)去，合規(guī)企業(yè)受限于成本，在社會(huì)面回收中難以與小作坊競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而聚焦電芯廠B品、整車(chē)廠報(bào)廢電池等B端渠道；小作坊則依托高價(jià)收購(gòu)報(bào)廢車(chē)輛獲取電池資源。如今，《暫行辦法》確立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，倒逼無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等新興應(yīng)用方主動(dòng)對(duì)接白名單企業(yè)處理廢舊電池。梁百勝介紹，多家知名企業(yè)明確表態(tài)‘零容忍違法’，委托處理雖單量小、分布散，但合規(guī)意愿強(qiáng)烈，正成為新增長(zhǎng)極。

全流程溯源體系加速建成。依據(jù)新規(guī)，動(dòng)力電池‘?dāng)?shù)字身份證’制度全面鋪開(kāi)：新品采用24位編碼，含廠商代碼、生產(chǎn)日期等信息；經(jīng)合規(guī)企業(yè)再制造后生成19位新編碼并同步系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)狀態(tài)變更登記。格林美武漢動(dòng)力再生等頭部企業(yè)已在車(chē)企遠(yuǎn)程監(jiān)控下完成拆車(chē)與拆電雙線(xiàn)作業(yè)，確保每一塊電池‘來(lái)源可查、去向可追、責(zé)任可究’。

但社會(huì)面回收仍存梗阻。消費(fèi)者送廢意識(shí)薄弱、跨品牌回收網(wǎng)絡(luò)缺失、?；愤\(yùn)輸成本高昂（運(yùn)費(fèi)為普貨4—5倍）等問(wèn)題，導(dǎo)致長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)運(yùn)不經(jīng)濟(jì)，亟需構(gòu)建區(qū)域性就近處理能力。蘇州博萃循環(huán)董秘李榮興指出，當(dāng)前產(chǎn)能分布嚴(yán)重失衡，部分省份尚無(wú)處理資質(zhì)，制約整體體系效能提升。

地方政府正借勢(shì)發(fā)力。多地將回收網(wǎng)絡(luò)視為繼發(fā)電廠之后的城市“新基建”，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)下沉至地級(jí)市。招商實(shí)踐顯示，廣東、河南等地已形成以出口為導(dǎo)向的PACK模組產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品主銷(xiāo)東南亞、非洲。有地方官員提出打造‘買(mǎi)電池到本地’產(chǎn)業(yè)名片，并探索國(guó)資平臺(tái)與小作坊合資共建合規(guī)產(chǎn)線(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，若碳酸鋰維持10萬(wàn)元/噸，年處理10萬(wàn)噸即可帶動(dòng)百億產(chǎn)值。

資金短板正吸引央國(guó)企入場(chǎng)。當(dāng)前156家白名單企業(yè)均為民企，雖掌握核心技術(shù)與合規(guī)能力，卻常因單筆廢料采購(gòu)需上億元而受限。梁百勝介紹，已有國(guó)企通過(guò)配資方式介入合作，助民企中標(biāo)項(xiàng)目，雙方按加工費(fèi)分成。更深層次整合已在推進(jìn)，如2025年11月格林美將江西格林循環(huán)全部股權(quán)及債權(quán)合計(jì)9.62億元轉(zhuǎn)讓予河南循環(huán)集團(tuán)。

技術(shù)路線(xiàn)上，行業(yè)持續(xù)聚焦“重復(fù)利用”與“原料提取”雙軌并進(jìn)。安徽巡鷹新能源集團(tuán)分容車(chē)間內(nèi)，200余臺(tái)設(shè)備對(duì)電芯進(jìn)行6—12小時(shí)充放電測(cè)試，人工日均操作3200只電芯，精準(zhǔn)判定其再利用價(jià)值。場(chǎng)景事業(yè)部負(fù)責(zé)人褚延鵬強(qiáng)調(diào)，前端分容是降本核心，直接影響后續(xù)應(yīng)用場(chǎng)景匹配度。

值得注意的是，《暫行辦法》雖取消“梯次利用”提法，但并非否定重復(fù)利用本身。格林美武漢動(dòng)力再生董事長(zhǎng)張宇平解釋?zhuān)伺e旨在遏制劣質(zhì)電池借概念流入禁用領(lǐng)域。他呼吁加快建立分級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)體系，讓性能優(yōu)異的退役電池獲得合理應(yīng)用場(chǎng)景，避免‘一刀切’誤傷有效供給。

相較之下，濕法回收提純?cè)夏Ｊ接袎?。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，黑粉回收企業(yè)凈虧損率普遍達(dá)3%—5%，而重復(fù)利用若匹配合適場(chǎng)景，200元/kWh收購(gòu)的電池可售超1000元/kWh，利潤(rùn)空間顯著。這導(dǎo)致原料回收廠收貨困難，進(jìn)一步加劇虧損。廣東金晟新能源招股書(shū)亦印證：其鋰電池材料業(yè)務(wù)2023—2024年持續(xù)虧損，直至2025年才因鈷價(jià)回升與管理優(yōu)化實(shí)現(xiàn)毛利轉(zhuǎn)正。

綜合來(lái)看，在強(qiáng)監(jiān)管與高回報(bào)雙重驅(qū)動(dòng)下，合法合規(guī)的重復(fù)利用仍是行業(yè)主流方向。李榮興對(duì)比指出，歐洲將廢舊電池處理視為持有方成本支出，而中國(guó)則將其定位為收益來(lái)源，倒逼回收企業(yè)必須從資源化中創(chuàng)造真實(shí)價(jià)值。隨著政策框架日趨完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一、市場(chǎng)主體加速分化，一個(gè)規(guī)范、高效、可持續(xù)的動(dòng)力電池回收新生態(tài)正在加速成型。