廣東
半日1.96萬億，誰在買？誰在跑？6月開門最殘酷真相：別被“假摔”晃下車
6月1日午盤，滬指跌0.12%，科創(chuàng)綜指跌2.04%。半日成交1.96萬億，超3800只個(gè)股上漲，百余股漲停。
半導(dǎo)體凈流出121億，電力板塊逆勢大漲——金房能源漲停，江蘇國信漲超5%。
資金從“造算力”涌向“用算力”。這不是撤退，是演進(jìn)。
三大信號告訴你：震蕩不是翻車
信號一：南方電網(wǎng)負(fù)荷連續(xù)4天創(chuàng)新高，最高2.75億千瓦。深圳數(shù)據(jù)中心用電量暴漲85%。AI算力用電2026年預(yù)計(jì)突破3000億度——誰給AI供電，誰先吃肉。
信號二：十大券商6月策略高度一致——廣發(fā)說“擁擠度失效，看產(chǎn)業(yè)趨勢”，招商說“盈利驅(qū)動(dòng)上行”。沒有一家看空。
信號三：全球AI龍頭戴爾AI服務(wù)器收入暴增757%。外盤沒倒，內(nèi)盤只是喘氣。
?6月唯一的“啞鈴策略”
左手：AI應(yīng)用端——資金剛從算力硬件切過來，估值修復(fù)剛啟動(dòng)。
右手：電力+紅利——高溫+算力用電+高股息，三保險(xiǎn)。
結(jié)論很直接：6月虧錢只有兩種人——追高AI硬件不松手的，以及完全空倉的。
如果你不想錯(cuò)過下一輪資金切換
我會(huì)持續(xù)追蹤主力每一次“換座位”。點(diǎn)個(gè)關(guān)注，下一輪資金從電力切回AI的時(shí)間點(diǎn)，你會(huì)第一時(shí)間收到。
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素材來源：證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、東方財(cái)富、財(cái)信證券、廣發(fā)證券等公開報(bào)道。
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