南方財(cái)經(jīng) 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者胡慧茵 報(bào)道

美伊沖突持續(xù)發(fā)酵，東南亞能源體系的脆弱性正加速暴露。

6月16日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的一份報(bào)告指出，美伊沖突已將東南亞的能源安全短板置于聚光燈下。若不盡快改變能源供應(yīng)渠道單一的情況，該地區(qū)能源進(jìn)口成本將大幅增加。

該報(bào)告直指東南亞國(guó)家過(guò)度依賴(lài)經(jīng)霍爾木茲海峽運(yùn)輸?shù)氖秃吞烊粴猱a(chǎn)品。因此，當(dāng)伊朗戰(zhàn)事導(dǎo)致全球能源供應(yīng)緊張時(shí)，該地區(qū)的能源安全尤為脆弱。國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾說(shuō)，對(duì)東南亞地區(qū)而言，實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)來(lái)源多元化是當(dāng)務(wù)之急。

另一方面，IEA還提到東南亞對(duì)新能源的關(guān)注度有所提升。報(bào)告指出，東南亞電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)、對(duì)核能的重新關(guān)注以及屋頂太陽(yáng)能和其他可再生能源設(shè)施的蓬勃發(fā)展，表明這場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型正在推動(dòng)變革，但這仍不夠廣泛。報(bào)告警告，東南亞各國(guó)仍需進(jìn)行全面改革以確保能源安全。

高度依賴(lài)中東原油進(jìn)口的東南亞正深陷能源安全困局，作為能源消費(fèi)主力的交通運(yùn)輸業(yè)首當(dāng)其沖。一場(chǎng)由能源危機(jī)倒逼的交通能源結(jié)構(gòu)的變革，正在東南亞悄然展開(kāi)。

能源危機(jī)蔓延至今，東南亞多國(guó)受到明顯沖擊。

受中東沖突影響，全球航運(yùn)要道霍爾木茲海峽通行長(zhǎng)時(shí)間受阻，直接導(dǎo)致能源與大宗商品價(jià)格飆升，東南亞區(qū)域內(nèi)汽柴油售價(jià)同步大幅上行。不僅如此，霍爾木茲海峽還是全球約三分之一化肥出口和大量石化原料的運(yùn)輸走廊，其航運(yùn)中斷使全球約20%的化工品供應(yīng)受到干擾，乙烯、聚丙烯等基礎(chǔ)化工品價(jià)格暴漲，也極大沖擊了東南亞的化工體系。

國(guó)泰君安期貨宏觀能源策略資深分析師瞿新榮向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，東南亞國(guó)家高度依賴(lài)海上運(yùn)輸，對(duì)中東原油的進(jìn)口依賴(lài)度普遍在50%至60%之間。該地區(qū)自產(chǎn)石油和天然氣資源有限，且在國(guó)際能源采購(gòu)中需與歐洲等主要消費(fèi)方競(jìng)爭(zhēng)。一旦霍爾木茲海峽通行受阻，能源供應(yīng)將受到直接沖擊，進(jìn)而波及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)及礦山開(kāi)采等各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，柴油、汽油等關(guān)鍵燃料的短缺將推高生產(chǎn)成本，對(duì)仍處于工業(yè)化初期或中期階段的泰國(guó)、越南等國(guó)造成實(shí)質(zhì)性的影響。

以泰國(guó)為例，泰國(guó)約60%的石油來(lái)自霍爾木茲海峽方向，這種高度依賴(lài)中東原油進(jìn)口的能源結(jié)構(gòu)在地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩時(shí)暴露出明顯脆弱性。泰國(guó)工商總會(huì)的監(jiān)測(cè)顯示，自今年二季度以來(lái)，已有超過(guò)16個(gè)行業(yè)在本輪能源危機(jī)中受到明顯沖擊。此外，飆升的能源價(jià)格還通過(guò)工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)迅速傳導(dǎo)至全產(chǎn)業(yè)鏈，并最終影響居民生活。

數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)發(fā)電行業(yè)能源成本占總成本比重接近75%，柴油和燃料油價(jià)格上漲迅速推高電價(jià)。同時(shí)，該國(guó)的交通運(yùn)輸與漁業(yè)同樣承壓，柴油漲價(jià)通過(guò)物流體系傳導(dǎo)至各類(lèi)商品，部分加油站甚至限制單次加油量。此外，沿海不少漁船因燃油成本過(guò)高被迫停航。泰國(guó)工商總會(huì)指出，能源和物流成本已成為拉低工業(yè)信心指數(shù)的主要因素，汽車(chē)及零部件等制造業(yè)明顯承壓。

隨著進(jìn)口能源賬單的暴漲，東南亞各國(guó)的通脹數(shù)據(jù)也隨之上揚(yáng)。泰國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)5月通脹率為2.79%，低于4月的2.89%，同比上升0.92個(gè)百分點(diǎn)，主要受能源與物流費(fèi)用上漲，以及食品、動(dòng)物飼料和化肥等農(nóng)業(yè)原材料成本增加等因素影響。該部門(mén)預(yù)計(jì)泰國(guó)6月總體通脹率或達(dá)到3%。

其他東南亞國(guó)家同樣受高通脹影響。越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年5月，通脹環(huán)比上漲0.29%，前五個(gè)月累計(jì)通脹同比上漲4.31%，核心通脹率同比上漲4.04%。菲律賓國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)5月通脹率為6.8%，較4月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，但已連續(xù)第三個(gè)月高于菲律賓中央銀行設(shè)定的2%至4%全年通脹目標(biāo)區(qū)間。近日，東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室（AMRO）發(fā)布《2026年?yáng)|盟與中日韓區(qū)域經(jīng)濟(jì)展望》中期更新報(bào)告稱(chēng)，AMRO將東盟國(guó)家2026年通脹預(yù)期大幅上調(diào)至4.0%，其中，菲律賓通脹預(yù)期升至6.0%，老撾、緬甸更是長(zhǎng)期深陷高通脹困境，印尼通脹也將升至3.4%。

“整體來(lái)看，能源價(jià)格上漲對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行產(chǎn)生了較大沖擊，這將促使相關(guān)國(guó)家和地區(qū)重新審視并調(diào)整其長(zhǎng)期能源戰(zhàn)略?！睆B門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。

值得注意的是，近日中東局勢(shì)釋放緩和信號(hào)。6月18日，據(jù)新華社報(bào)道，巴基斯坦總理說(shuō)伊朗將立即重開(kāi)霍爾木茲海峽，美國(guó)將立即解除海上封鎖。

若霍爾木茲海峽重開(kāi)，東南亞能源格局會(huì)出現(xiàn)根本性的變化嗎？林伯強(qiáng)認(rèn)為背后仍有隱憂(yōu)。他表示，即便海峽很快恢復(fù)通行，東南亞各國(guó)對(duì)該通道再次被切斷的擔(dān)憂(yōu)仍將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，進(jìn)而影響區(qū)域能源布局。

面對(duì)能源賬單急劇飆升，東南亞國(guó)家曾寄希望于用補(bǔ)貼來(lái)緩解民生壓力。

今年3月，在能源危機(jī)發(fā)生之初，泰國(guó)政府一度動(dòng)用燃油基金大規(guī)模補(bǔ)貼，將柴油價(jià)格控制在每升30泰銖左右，但基金很快捉襟見(jiàn)肘。補(bǔ)貼退坡后柴油價(jià)格快速上調(diào)，國(guó)內(nèi)通脹率創(chuàng)下階段性新高。

安邦智庫(kù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心研究員魏宏旭向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，補(bǔ)貼政策短期對(duì)保護(hù)居民消費(fèi)有效，但難以彌補(bǔ)供需缺口，如果中東局勢(shì)長(zhǎng)期不穩(wěn)定，靠補(bǔ)貼或者釋放石油儲(chǔ)備都難以解決根本問(wèn)題。

瞿新榮也表示，近期國(guó)際油價(jià)有所回落，泰國(guó)可能借此機(jī)會(huì)適度增加庫(kù)存，但財(cái)政補(bǔ)貼的可持續(xù)性仍是突出問(wèn)題；如果中東能源供應(yīng)危機(jī)持續(xù)，東南亞地區(qū)的通脹上行風(fēng)險(xiǎn)將明顯加劇。

國(guó)際能源署警告稱(chēng)，全球能源格局面臨的壓力可能持續(xù)加大。該機(jī)構(gòu)的報(bào)告稱(chēng)，美伊沖突引發(fā)的能源危機(jī)給東南亞地區(qū)能源安全敲響警鐘，如果不盡快改變能源供應(yīng)渠道單一的情況，該地區(qū)能源進(jìn)口成本將大幅增加。報(bào)告稱(chēng)，美伊沖突既是東南亞能源體系的“壓力測(cè)試”，也是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)性變革的“催化劑”。如果東南亞不加速進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，到2035年，該地區(qū)用于能源進(jìn)口的支出將上漲至2450億美元，約為2024年的3倍。

國(guó)際能源署建議東南亞各國(guó)加大對(duì)各種可再生能源的投資，并提高電網(wǎng)效率。一些東南亞國(guó)家已經(jīng)采取措施。在菲律賓，政府宣布全國(guó)進(jìn)入能源緊急狀態(tài)，越來(lái)越多消費(fèi)者開(kāi)始在屋頂安裝太陽(yáng)能電池板，以應(yīng)對(duì)日漸上漲的能源支出。老撾鼓勵(lì)消費(fèi)者駕駛電動(dòng)車(chē)，并在5月下令今年停止進(jìn)口燃油汽車(chē)。

值得關(guān)注的是，中國(guó)新能源產(chǎn)品正迅速走俏東南亞市場(chǎng)。IEA稱(chēng)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)正越來(lái)越多地進(jìn)入東南亞、拉美和中東市場(chǎng)，其中在東南亞增長(zhǎng)尤為明顯，2025年?yáng)|南亞電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口量翻番，超過(guò)30萬(wàn)輛整車(chē)源自中國(guó)。

此外，太陽(yáng)能產(chǎn)品也同樣受歡迎。IEA的數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度，菲律賓成為中國(guó)太陽(yáng)能出口的第二大目的地，進(jìn)口量約為去年同期的三倍。

“東南亞能源轉(zhuǎn)型正呈現(xiàn)出多維度的變化，其影響已滲透至不同層面?！宾男聵s表示，泰國(guó)、越南正在加快光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，特別是屋頂分布式光伏的推廣速度明顯加快，菲律賓則在推動(dòng)生物燃料的應(yīng)用，如將棕櫚油制成的生物柴油以50%的比例摻入石化柴油中使用。此外，部分國(guó)家還在探索核能等多元化能源方案。整體來(lái)看，能源結(jié)構(gòu)多元化，尤其是可再生能源占比提升，已成為東南亞地區(qū)的明確趨勢(shì)，如果能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，預(yù)計(jì)東南亞各國(guó)將通過(guò)政策法規(guī)進(jìn)一步加速能源多元化和新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

林伯強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，東南亞亟需加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，因?yàn)榇舜文茉次C(jī)不僅沖擊能源行業(yè)本身，更波及農(nóng)業(yè)、交通等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而推升了通脹壓力。與此同時(shí)，中國(guó)已在風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源賽道取得技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，可以說(shuō)，中國(guó)已為全球能源轉(zhuǎn)型提供了一條兼具安全性與綠色可持續(xù)性的可行路徑。