6月16日，具身智能企業(yè)星海圖在全球開發(fā)者大會(huì)上披露了其最新的技術(shù)路線與商業(yè)規(guī)劃 。

在此次大會(huì)上，星海圖首秀了雙足人形機(jī)器人Kengo（行客），發(fā)布并開源新一代VLA基礎(chǔ)模型G0.5，并聯(lián)合北京亦莊等國(guó)資平臺(tái)揭牌成立數(shù)據(jù)公司“亦數(shù)智能”，正式啟動(dòng)“100萬小時(shí)超高質(zhì)量真實(shí)數(shù)據(jù)計(jì)劃” 。而隨著Kengo發(fā)布，星海圖也成為中國(guó)唯一同時(shí)擁有模型與本體的具身智能企業(yè)。

當(dāng)具身智能賽道逐漸度過早期的形態(tài)展示階段，產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)正向底層商業(yè)邏輯和真實(shí)的場(chǎng)景落地轉(zhuǎn)移 。星海圖CEO高繼揚(yáng)基于行業(yè)變化，也對(duì)星海圖進(jìn)行了重新定位。

在高繼揚(yáng)看來，第一，星海圖是一家具身大腦企業(yè)，以基礎(chǔ)模型的預(yù)訓(xùn)練為核心；第二，它是軟硬結(jié)合的公司，創(chuàng)業(yè)之初就堅(jiān)持自己做整機(jī)，動(dòng)力單元已有80%自研或產(chǎn)業(yè)鏈共研；第三，它是國(guó)內(nèi)最早、也最堅(jiān)定押注真實(shí)數(shù)據(jù)的公司。

01 物理Token的價(jià)值轉(zhuǎn)移

在本次大會(huì)上，星海圖自研的雙足人形機(jī)器人Kengo正式亮相。從硬件規(guī)格上看，為保障系統(tǒng)的絕對(duì)同步性，Kengo在關(guān)節(jié)模組上采用了研發(fā)難度極高的整機(jī)EC通信架構(gòu)。

然而，即便在自研硬件上投入頗多，星海圖對(duì)其商業(yè)定位卻有著異常清醒的界限劃分。

高繼揚(yáng)在采訪中對(duì)華爾街見聞等指出，“整機(jī)和供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)有限游戲，智能和應(yīng)用才是無限游戲?！?/p>

高繼揚(yáng)補(bǔ)充，“如果不玩好前面的有限游戲，是沒機(jī)會(huì)玩好后面無限游戲的，我們花很多時(shí)間和精力去做自己的整機(jī)和供應(yīng)鏈，目的還是為了做后面的智能和應(yīng)用，這是真正的目的?！?/p>

這背后有一筆嚴(yán)格的底層賬本，在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，一個(gè)勞動(dòng)力一年的綜合成本約為4萬至5萬美元。如果硬件成本降至1萬美元，并設(shè)定一年的投資回本周期，中間便會(huì)釋放出3萬至4萬美元的差價(jià)空間。

這3萬多美元的商業(yè)溢價(jià)，就是實(shí)體產(chǎn)業(yè)愿意為智能，即設(shè)備獨(dú)立完成生產(chǎn)力崗位的能力，支付的對(duì)價(jià)。這也是星海圖將內(nèi)部研發(fā)資源向智能算法絕對(duì)傾斜的根本動(dòng)因。

基于這套“有限游戲”與“無限游戲”的辯證關(guān)系，星海圖為具身智能規(guī)劃了三個(gè)嚴(yán)密的商業(yè)演進(jìn)階段。

第一階段是當(dāng)前的整機(jī)銷售，主要面向科教研開發(fā)者與展演娛樂市場(chǎng)。

高繼揚(yáng)坦言，在這一階段盲目追求銷量的絕對(duì)第一不僅沒有意義，過度開拓尚未成熟的生產(chǎn)力場(chǎng)景反而會(huì)淪為企業(yè)的負(fù)債。

第二階段，隨著機(jī)器智商的提升，行業(yè)將邁入面向生產(chǎn)力場(chǎng)景的方案訂閱。

而最終的第三階段，具身智能將徹底切入物理世界Token銷售，即像今天購(gòu)買云計(jì)算算力一樣，按機(jī)器在物理世界產(chǎn)生的實(shí)際操作量進(jìn)行計(jì)費(fèi)。

為了支撐這種商業(yè)跨越，星海圖在技術(shù)架構(gòu)上提出了本能智能、作業(yè)智能與進(jìn)化智能的“三重躍遷”。

同時(shí)，針對(duì)行業(yè)內(nèi)關(guān)于VLA與世界模型的路線分歧，星海圖給出了融合的解法，即兩者并非對(duì)立，其底層都是將多模態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為Token，并通過Transformer進(jìn)行編碼。

在實(shí)際落地中，以模仿學(xué)習(xí)為主線的作業(yè)智能，如本次發(fā)布的G0.5模型，將主要應(yīng)用于輪式雙臂機(jī)器人，解決高精度的任務(wù)執(zhí)行；而以強(qiáng)化學(xué)習(xí)為主線的本能智能則優(yōu)先匹配Kengo等雙足設(shè)備，解決復(fù)雜地形的全身運(yùn)動(dòng)控制。

兩者最終將在非結(jié)構(gòu)化空間中走向融合，共同拼圖具身大腦的完整能力。

02 數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵

具身智能當(dāng)前的核心痛點(diǎn)是真實(shí)數(shù)據(jù)的極度匱乏?；A(chǔ)模型搭建好后，要讓機(jī)器人應(yīng)對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，行業(yè)必須在動(dòng)作、操作對(duì)象、場(chǎng)景和機(jī)器本體這四個(gè)維度上，積累海量的真實(shí)物理數(shù)據(jù)。

高繼揚(yáng)指出，目前星海圖在預(yù)訓(xùn)練階段基本不使用仿真數(shù)據(jù)，因?yàn)橹挥姓鎸?shí)數(shù)據(jù)能最高效地解決泛化性問題。但這引出了具身智能區(qū)別于大語言模型的最核心痛點(diǎn)是LLM的數(shù)據(jù)99%是公開可得的網(wǎng)絡(luò)文本，而具身智能需要的數(shù)據(jù)99%是分散在各行各業(yè)的私有物理數(shù)據(jù)。

這決定了具身智能的數(shù)據(jù)獲取是一項(xiàng)無法投機(jī)取巧的重資產(chǎn)苦活。在大會(huì)上，星海圖宣布聯(lián)合北京亦莊控股、亦莊機(jī)器人公司和亦莊國(guó)投，共同揭牌成立數(shù)據(jù)公司“亦數(shù)智能”，并啟動(dòng)“100萬小時(shí)超高質(zhì)量真實(shí)數(shù)據(jù)計(jì)劃”。

結(jié)合一線運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，高繼揚(yáng)向外界拆解了這筆“苦活”的成本結(jié)構(gòu)。

按真實(shí)物理場(chǎng)景計(jì)算，以人為主的采集成本約為每小時(shí)50至100元；包含設(shè)備折舊的遙控操作采集則高達(dá)250元/小時(shí)。綜合市場(chǎng)均價(jià)，完成100萬小時(shí)數(shù)據(jù)采集的直接資金成本高達(dá)1億至2億元人民幣。

在具體執(zhí)行上，星海圖將采用針對(duì)特定工業(yè)場(chǎng)景的外包采集與利用穿戴設(shè)備日常作業(yè)的眾包伴隨式采集雙軌并行的方式，以期在三年內(nèi)將數(shù)據(jù)規(guī)模推向千萬小時(shí)。

這僅是智能總成本的冰山一角。

具身智能領(lǐng)域存在一個(gè)嚴(yán)酷的“1:10定律”，即投入1元錢采集數(shù)據(jù)，至少需要配套10元錢的算力成本進(jìn)行訓(xùn)練。

面對(duì)如此高昂的支出，星海圖的財(cái)務(wù)策略是擁抱AI特有的Scaling Law。

高繼揚(yáng)表示，數(shù)據(jù)與算力的資金消耗不是線性增長(zhǎng)，而是按“1、5、20、100”的指數(shù)級(jí)膨脹。因此，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資勻速放款模型在此徹底失效；企業(yè)必須在資本上行期盡可能多地儲(chǔ)備資金，同時(shí)嚴(yán)格遵守技術(shù)進(jìn)階的規(guī)律來規(guī)劃支出節(jié)奏。

隨著物理世界數(shù)據(jù)采集規(guī)模的爆發(fā)，生態(tài)協(xié)同與安全合規(guī)成為無法繞開的命題。

為此，星海圖聯(lián)合凱輝基金發(fā)起了面向具身智能早期投資的產(chǎn)業(yè)基金“星途計(jì)劃”，以扶持初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，并與螞蟻數(shù)科、百度智能云等15家企業(yè)成立數(shù)據(jù)生態(tài)聯(lián)盟，試圖打通從數(shù)據(jù)采集到應(yīng)用的完整閉環(huán)。