有這樣一個(gè)數(shù)據(jù)，據(jù)國(guó)外研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告，ChatGPT每天要響應(yīng)大約2億個(gè)請(qǐng)求，在此過程中消耗超過50萬度電，換算一下，ChatGPT每天用電量相當(dāng)于1.7萬個(gè)美國(guó)家庭的用電量。

如此大的能量消耗，所以才有那句話，“AI的盡頭是能源?！爆F(xiàn)在的局面是，誰沾著AI能源的光，誰走運(yùn)。而作為底特律“三巨頭”之二的通用和福特，也決定搭上這班車，先從儲(chǔ)能開始。

比如，近日北美最大的微電網(wǎng)、位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯的電池回收公司Redwood Materials宣布，將與通用汽車（簡(jiǎn)稱為GM）展開合作。

雙方將在GM位于密執(zhí)安州的一座工廠部署約100組二次利用（即已退役的）電動(dòng)車電池，建設(shè)容量達(dá)1.5MWh／7.2MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)可在系統(tǒng)生命周期內(nèi)為工廠節(jié)省超過 300 萬美元電費(fèi)。

除了這個(gè)項(xiàng)目外，Redwood位于內(nèi)華達(dá)州Sparks的儲(chǔ)能系統(tǒng)也已導(dǎo)入GM的電池組，為 AIDC開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商Crusoe提供電力支持。這個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)被視為目前全球最大的二次利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)之一，也是北美最大的微電網(wǎng)之一。

不僅如此，6月10日，通用汽車宣布與初創(chuàng)公司Peak Energy Technologies合作，共同開發(fā)下一代鈉離子電池電芯。鈉離子電池將來并不會(huì)用在電動(dòng)汽車上，而是專門針對(duì)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

不光是通用，今年5月份，福特汽車也正式官宣成立全資子公司Ford Energy（福特能源），全面布局固定式電池儲(chǔ)能賽道。同時(shí)福特還公布了計(jì)劃達(dá)到每年20GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能。

通用、福特不約而同的向儲(chǔ)能進(jìn)軍的操作背后，是什么原因呢？

01

找到“新大陸”

底特律“三巨頭”為何開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)這塊“新大陸”？

很明顯，從現(xiàn)狀來看，通用和福特都面臨著下一步的發(fā)展問題，畢竟現(xiàn)在的汽車行業(yè)也太卷了，找到發(fā)展的“第二曲線”的需求比任何時(shí)候都迫切。

并且，通用和福特都是由于海外市場(chǎng)接連受挫，被迫回防，現(xiàn)在均以美國(guó)本土市場(chǎng)為主。畢竟，他們的轉(zhuǎn)型速度都較慢，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不如中國(guó)產(chǎn)品。

另外，福特的電動(dòng)車業(yè)務(wù)也面臨虧損壓力，2025年虧損48億美元。再加上《美國(guó)通脹法案》的本土政策，就更難讓國(guó)外特別是中國(guó)的電池供應(yīng)商進(jìn)入。

所以，福特選擇通過成立Ford Energy子公司，計(jì)劃投資20億美元改造肯塔基州工廠，打造年產(chǎn)能達(dá)20GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。此舉，可以幫助福特盤活閑置電池產(chǎn)能，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，很現(xiàn)實(shí)的選擇。

再者，美國(guó)車企從車用動(dòng)力電池轉(zhuǎn)做儲(chǔ)能電池，由于技術(shù)的同源性，遷移成本也低。而且，加上市場(chǎng)的封閉性，可以很便捷地匹配儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，打開儲(chǔ)能“萬億”規(guī)模市場(chǎng)的入口。

同時(shí)，儲(chǔ)能的出貨量也可以間接幫助福特和通用降低成本。

通用汽車在市場(chǎng)選擇上，就開始精準(zhǔn)卡位AI與電網(wǎng)兩大需求領(lǐng)域。通用汽車與Peak Energy達(dá)成戰(zhàn)略合作后，通用負(fù)責(zé)電芯研發(fā)與獨(dú)家制造，Peak Energy負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成。

據(jù)悉，通用汽車將在其位于密歇根州的電池實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)鈉離子電芯研發(fā)，并保留電芯獨(dú)家制造權(quán)。有媒體報(bào)道，通用汽車已為此投入9億美元（約合60.96億元人民幣）。

目前，通用汽車的專用電池實(shí)驗(yàn)室正在優(yōu)化這一化學(xué)體系，以適配對(duì)長(zhǎng)期化學(xué)穩(wěn)定性和熱力學(xué)性能要求更高的固定式儲(chǔ)能應(yīng)用。

通用汽車電池負(fù)責(zé)人庫爾特·凱爾蒂對(duì)外表示，隨著電力需求持續(xù)攀升，當(dāng)通用與公用事業(yè)公司、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商或其他需要儲(chǔ)能解決方案的電力供應(yīng)商交流時(shí)，他們的優(yōu)先考量是如何在真實(shí)環(huán)境下，長(zhǎng)期提供可靠、經(jīng)濟(jì)的電力。

這正是通用汽車為何攜手Peak Energy開發(fā)鈉離子電池技術(shù)的原因。

另外，在其投資下一代儲(chǔ)能技術(shù)的同時(shí)，通用正在通過與LG新能源的合資企業(yè)Ultium Cells快速推進(jìn)生產(chǎn)LFP電池，為L(zhǎng)G新能源的商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供支持。同時(shí)，如文章開頭所提，通用汽車二次利用電池包正在為Redwood Materials工廠提供電力支持。

值得一提的是，雖然，福特通用的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還沒有和AIDC直接關(guān)聯(lián)，但長(zhǎng)期發(fā)展下去，這是必然趨勢(shì)。

除了成本的考慮，這種轉(zhuǎn)型的好處還在于，有利于構(gòu)建企業(yè)的生態(tài)護(hù)城河。新能源時(shí)代和AI時(shí)代背景下，就像那句話說的，“算力的盡頭是電力”，能源也是終極的決勝之道。

而且，這也能幫助通用和福特重建估值邏輯。單純汽車制造領(lǐng)域的成長(zhǎng)性已經(jīng)十分有限，擁有儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池循環(huán)能力及充電網(wǎng)絡(luò)利用率的企業(yè)，特別是沾上AIDC能源供應(yīng)商的話，會(huì)被視為“能源科技公司”，具備更高成長(zhǎng)性。去年底，福特公布進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)消息后，當(dāng)日股價(jià)就大漲25%。

此外，通用和福特入局能源領(lǐng)域還有一個(gè)隱形的好處，可通過售電、儲(chǔ)能服務(wù)、虛擬電廠調(diào)度等方式獲取持續(xù)性現(xiàn)金流。這和寧德時(shí)代從賣電池，到進(jìn)入儲(chǔ)能、換電、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的邏輯類似，是想做成“綠水長(zhǎng)流”的長(zhǎng)期生意。

這就意味著，傳統(tǒng)車企的“生產(chǎn)—銷售”商業(yè)模式，未來將不再是他們的主要模式，而是從“賣車”的一次性買賣變?yōu)殚L(zhǎng)周期的服務(wù)，從而獲得持續(xù)性收入。

實(shí)際上，福特和通用的做法不是先例，特斯拉已經(jīng)做了示范，特斯拉的Megapack已落地多個(gè)大型算力項(xiàng)目。其中較為典型的是今年5月落地美國(guó)懷俄明州的項(xiàng)目，該項(xiàng)目為Meta人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）提供電力支持，總投資達(dá)2億美元。

目前，儲(chǔ)能已然是特斯拉的第二支柱業(yè)務(wù)。2025年，特斯拉的能源發(fā)電與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收為127.71億美元，占總營(yíng)收的比例約為13.5%。2023~2024年，特斯拉的市場(chǎng)份額約為15~18%。

因而，在市場(chǎng)定位上，福特能源也是直接對(duì)標(biāo)特斯拉Megapack產(chǎn)品的。福特能源的客戶和目標(biāo)，就是為公用事業(yè)公司、數(shù)據(jù)中心和大型工商業(yè)客戶提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。具體的策略，則是利用寧德時(shí)代授權(quán)的磷酸鐵鋰技術(shù)，快速補(bǔ)齊短板，切入高增長(zhǎng)的儲(chǔ)能賽道這片“新大陸”。

02

技術(shù)來源中國(guó)

作為車企，通用和福特目前的主銷市場(chǎng)在美國(guó)，但是，轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能市場(chǎng)，他們的電池技術(shù)是哪里來的呢？

先說福特。福特的電池技術(shù)來源于和寧德時(shí)代的合作，是純技術(shù)授權(quán)（LRS）。寧德時(shí)代不合資、不占股。

也就是說，福特是100%全資建廠、全資運(yùn)營(yíng)、本土生產(chǎn)（密歇根州馬歇爾工廠+肯塔基儲(chǔ)能工廠），2026~2027年投產(chǎn)。而寧德時(shí)代只出LFP電芯專利、PACK（2025年前）、設(shè)備清單、培訓(xùn)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)人士測(cè)算，寧德時(shí)代這筆技術(shù)轉(zhuǎn)讓的授權(quán)費(fèi)用大約在2.5~2.8億美元/年之間（按35-40GWh/年計(jì)），差不多是按約7美元/KWh收授權(quán)費(fèi)。

有些人會(huì)問了，這會(huì)不會(huì)有技術(shù)外流的風(fēng)險(xiǎn)？

答案是不會(huì)。福特這家企業(yè)其實(shí)也挺難做人的，因?yàn)橹忻辣O(jiān)管兩邊都在“防外流”。

2025年7月，中國(guó)將電池正極材料制備、提鋰技術(shù)列入限制出口目錄，所以，寧德時(shí)代與福特的協(xié)議是經(jīng)過商務(wù)部/科技部審查的，只授權(quán)成熟LFP，不授權(quán)核心材料與前沿技術(shù)。

而美國(guó)這邊從2023年7月起，美國(guó)眾議院多次調(diào)查，要求福特披露技術(shù)轉(zhuǎn)移細(xì)節(jié)，炒作“安全風(fēng)險(xiǎn)”。其結(jié)果是，福特縮減產(chǎn)能、加大本土化、承諾逐步技術(shù)自主，但堅(jiān)持用寧德時(shí)代授權(quán)，因?yàn)樽约鹤霾怀鰜硗瘸杀?良率。

一句話，福特只獲得使用權(quán)，所有權(quán)仍歸寧德時(shí)代。雙方的協(xié)議很明確，福特不得逆向工程、不得二次授權(quán)、不得向第三方轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品僅限北美（美+加）、僅限福特自用（電動(dòng)車+儲(chǔ)能）。

寧德時(shí)代只給了“成熟量產(chǎn)技術(shù)”，包括第五代LFP量產(chǎn)工藝、設(shè)備參數(shù)、質(zhì)控SOP、BMS基礎(chǔ)算法等，不給研發(fā)底層，比如，材料配方細(xì)節(jié)、核心工藝參數(shù)窗口、研發(fā)數(shù)據(jù)庫等等。

按照行業(yè)共識(shí)，技術(shù)許可輸出應(yīng)該是授權(quán)“一代”，手握“下一代”。就像寧德時(shí)代的策略，許可成熟技術(shù)、迭代前沿技術(shù)，用授權(quán)費(fèi)用反哺研發(fā)，始終保持2~3代領(lǐng)先。

就像歐陽明高院士評(píng)價(jià)的，“技術(shù)許可是最高級(jí)商業(yè)模式，是技術(shù)自信?！毙袠I(yè)公開、論文/專利已披露、非獨(dú)家的成熟技術(shù)，完全可以外流，而涉及到核心技術(shù)、下一代技術(shù)（如高能量密度LFP、鈉離子電池、固態(tài)電池）的，則絕對(duì)不會(huì)外流。

可能是覺得福特和寧德時(shí)代雙贏的策略不太對(duì)胃口，通用（GM）現(xiàn)在做的儲(chǔ)能電池分兩條線：近期用LFP磷酸鐵鋰，遠(yuǎn)期押注鈉離子。兩者技術(shù)歸屬不一樣，且都非與寧德時(shí)代合作或者寧德時(shí)代授權(quán)。

換句話說就是，通用“打死”不用中國(guó)技術(shù)。

通用當(dāng)前量產(chǎn)的LFP儲(chǔ)能電池，是由跟LG新能源合資的Ultium Cells的田納西Spring Hill工廠生產(chǎn)。其中的LFP 配方與工藝都來自LG 新能源。

不過，設(shè)備和制造都由LG新能源主導(dǎo)，GM參與工程化集成。儲(chǔ)能方面的系統(tǒng)集成，是由LG Vertech（LG子公司）來做儲(chǔ)能柜。

而通用和Peak Energy合作開發(fā)的下一代鈉離子儲(chǔ)能電池，產(chǎn)品會(huì)在2028年密歇根試產(chǎn)，目標(biāo)是打造北美本土供應(yīng)鏈。一句話，電芯技術(shù)GM自研，Peak做集成，完全美國(guó)路線。

見微知著，實(shí)際上，按照當(dāng)下的趨勢(shì)發(fā)展，福特和通用這樣的美國(guó)汽車巨頭，很可能成為能源巨頭。

當(dāng)前，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，2026年規(guī)模預(yù)計(jì)就達(dá)40~50GWh，并且AIDC帶來的大量電力缺口，為儲(chǔ)能配套提供了充足的市場(chǎng)空間。這也是福特和通用想步特斯拉后塵、想掘金的那片藍(lán)海。

據(jù)招商證券測(cè)算，到2030年，AIDC可能將推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能需求達(dá)到122~245GWh（基于4小時(shí)和8小時(shí)儲(chǔ)能配置）。在此背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)正從配套角色，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ螦IDC穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”。

通過提供后備電力，參與負(fù)荷調(diào)節(jié)、實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)優(yōu)化等方式，儲(chǔ)能不僅可增強(qiáng)AIDC的供電韌性，也能提升其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。在AI與能源系統(tǒng)深度耦合的趨勢(shì)下，AIDC配套儲(chǔ)能正迎來規(guī)模化部署高峰期。

這吸引著越來越多企業(yè)加碼布局，推動(dòng)AIDC儲(chǔ)能從需求爆發(fā)，邁向規(guī)?；虡I(yè)落地，成為拉動(dòng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。而福特和通用，也正在非常努力地搭上時(shí)代跳動(dòng)的脈搏。