重慶
周末市場就一直在傳美伊即將敲定停戰(zhàn)諒解備忘錄，消息懸了兩天，直到今天新聞才報出來，這份協(xié)議前一天就已悄悄達(dá)成，只是秘而不宣待時機(jī)公布。
好笑的是老普稱這是“送給自己的生日禮物”…
核心三大點(diǎn)：
第一，雙方所有戰(zhàn)線全部停戰(zhàn)?；穑舶ɡ璋湍鄣能娛滦袆?，正式簽署儀式將于6月19日在瑞士舉行。
第二，老美解凍部分伊朗被凍結(jié)資產(chǎn)（250億美元），暫停部分對伊經(jīng)濟(jì)限制和制裁的進(jìn)程，還答應(yīng)牽頭出3000億美元重建伊朗。
第三，作為對等條件，伊朗重新開放霍爾木茲海峽（但費(fèi)用問題還有待商榷），消除國際路線上的所有障礙，讓石油運(yùn)輸暢通無阻。
但不要高興太早，這個只是框架形式的備忘錄，不是最終正式協(xié)議。在停火、美國解除海上封鎖、伊朗遭凍結(jié)資產(chǎn)開始解凍后，雙方將進(jìn)入60天談判期，磋商最終協(xié)議。
一方面，老特本來就很神經(jīng)，簡直是股市的K線之王，為了撈錢想變就變，另一方面，談判雙方都留了后手。
美方的彈性空間藏在兩處，其一，特朗普的政策向來高度綁定股市與選舉利益，過往反復(fù)變卦的先例不在少數(shù)，履約的穩(wěn)定性始終存疑；其二便是以色列這枚關(guān)鍵棋子。就在美伊協(xié)議敲定前數(shù)小時，以軍還對貝魯特南郊發(fā)動了空襲，內(nèi)塔尼亞胡更是直接表態(tài)，以軍不會從黎巴嫩撤軍，也不受這份美伊協(xié)議的約束。表面上特朗普批評以色列此舉“缺乏理智”，實(shí)則是給自己留了退路——談判順利便約束以方配合，一旦談不攏，隨時可以放任以色列持續(xù)施壓伊朗，成本與風(fēng)險都不用自己承擔(dān)。
伊朗的底牌同樣沒有全部亮出，本次備忘錄完全沒有觸及最核心的核問題與濃縮鈾議題，明確留待后續(xù)60天談判再議；同時伊朗支持的地區(qū)“抵抗組織”也不受協(xié)議限制，其行動自由度完全保留。一旦美方在制裁解除、資產(chǎn)解凍等環(huán)節(jié)履約不到位，伊朗隨時可以重啟核議題升級博弈，借代理人力量反制美方，核心籌碼絲毫沒有提前交出。
無論如何，這次和談到現(xiàn)在這個地步，已經(jīng)非常不容易了，我們的巴鐵以及卡塔爾為了斡旋都出了大力。
備忘錄達(dá)成后，影響深遠(yuǎn)，原油大跌超4%，黃金金大漲2%，美股，日韓股市，大A都沖了一波好家伙。隨著油價持續(xù)下跌，市場也將重新定價降息預(yù)期。
但想我們出行的成本降一降，比如汽車汽油費(fèi)，飛機(jī)燃油費(fèi)，還要等一等了。
預(yù)測市場Polymarket的數(shù)據(jù)顯示，美伊在2026年8月31日前達(dá)成永久和平協(xié)議的概率為69%，而霍爾木茲海峽流量在7月15日前恢復(fù)正常的概率僅為43%。
而石油地區(qū)生產(chǎn)和出口想要恢復(fù)至危機(jī)前水平，可能還需要數(shù)月乃至數(shù)季度時間…
愿世界和平。
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