大家好，我是金戈。

臺(tái)當(dāng)局近期拋出最激進(jìn)的脫鉤大招，宣稱要全面禁止先進(jìn)AI芯片進(jìn)入大陸市場(chǎng)，甚至放出狠話，任何人私自往大陸賣芯片都屬于刑事犯罪。

姿態(tài)不可謂不囂張，手段不可謂不毒辣。

在全球人工智能爆發(fā)的關(guān)鍵時(shí)刻，本以為一波極限操作能徹底卡住大陸科技企業(yè)的脖子，結(jié)果萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，禁令還沒(méi)完全落地，回旋鏢先狠狠扎到自己人身上.....

政策落地初期，客觀存在的負(fù)面影響絕對(duì)無(wú)法忽視，特別是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的手機(jī)與新能源車企，必然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)多家嗅覺(jué)敏銳的巨頭企業(yè)早就在規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

有確切消息傳出，阿里新款A(yù)I芯片已經(jīng)不再交由臺(tái)積電代工，而是果斷轉(zhuǎn)向與大陸本土代工企業(yè)展開(kāi)深度合作。

提早未雨綢繆，自然能穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)，不受外部風(fēng)吹草動(dòng)的影響。

但對(duì)于絕大部分高度依賴先進(jìn)代工產(chǎn)能的大陸科技企業(yè)而言，牽連絕對(duì)不算小，甚至可能面臨生死攸關(guān)的考驗(yàn)。

給大家詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)一下目前受波及的終端大廠，首先是手機(jī)端，智能手機(jī)對(duì)芯片能效比的要求極高。

小米旗艦系列芯片目前采用的就是臺(tái)積電三納米巔峰工藝，VIVO最新推出的V3影像芯片則是依托臺(tái)積電六納米的代工技術(shù)。

一旦臺(tái)當(dāng)局政策一刀切，大部分內(nèi)地手機(jī)廠商的產(chǎn)品迭代節(jié)奏必然被打亂，原本規(guī)劃好的發(fā)布會(huì)和市場(chǎng)營(yíng)銷都將被迫推遲。

更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)集中在新能源汽車領(lǐng)域，當(dāng)下汽車行業(yè)正在向智能化下半場(chǎng)狂奔，智駕芯片就是核心大腦。

比亞迪發(fā)布的璇璣AI智駕芯片，直接瞄準(zhǔn)了四納米頂級(jí)制程工藝。

雖然比亞迪出于商業(yè)機(jī)密一直沒(méi)有公布具體的代工廠名單，但業(yè)界普遍十分清楚，目前全球具備四納米制程量產(chǎn)能力并且產(chǎn)能穩(wěn)定的，僅僅只有臺(tái)積電和三星兩家。

這就意味著比亞迪的選擇面極為有限，如果當(dāng)初最開(kāi)始選定臺(tái)積電為核心合作方，臺(tái)當(dāng)局一紙禁令很可能直接拖延璇璣芯片的量產(chǎn)與應(yīng)用進(jìn)程，進(jìn)而影響后續(xù)車型的上市節(jié)奏。

不僅如此，造車新勢(shì)力的處境同樣不容樂(lè)觀。

蔚來(lái)備受矚目的神璣芯片、小鵬大力研發(fā)的圖靈芯片，均明確采用五納米先進(jìn)制程工藝，在業(yè)內(nèi)資深人士看來(lái)，諸多高性能車規(guī)級(jí)芯片同樣由臺(tái)積電代工生產(chǎn)，自然也會(huì)面臨類似的斷供困局。

綜合來(lái)看，大陸各類七納米及以下先進(jìn)制程的芯片代工業(yè)務(wù)，絕大部分存在極高的斷供潛在風(fēng)險(xiǎn)。

眾多大陸科技廠商很可能被迫重走一遍當(dāng)年華為被全面斷供的艱難之路。面對(duì)突如其來(lái)的圍堵，大陸企業(yè)真的是走投無(wú)路了嗎？

其實(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，情況根本沒(méi)有那么糟，因?yàn)樯虡I(yè)世界從來(lái)沒(méi)有密不透風(fēng)的墻，臺(tái)積電被迫讓出的巨大蛋糕，早就有人在旁邊虎視眈眈了。

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向來(lái)只講利益，從來(lái)沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人，臺(tái)積電受制于政治因素退出的市場(chǎng)真空期，剛好給了正處在困境中的三星絕佳逆襲機(jī)會(huì)。

這就是我們過(guò)渡階段最好的備選方案。

三星手里握著實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)底牌，作為老牌芯片巨頭，三星本身具備兩納米工藝量產(chǎn)能力，完全有技術(shù)實(shí)力承接先進(jìn)制程芯片的巨額代工訂單。

更為關(guān)鍵的一點(diǎn)在于，三星代工部門(mén)當(dāng)下經(jīng)營(yíng)面臨極大困難，不僅良品率頻頻遭到外界質(zhì)疑，大量核心客戶也在流失。

此時(shí)此刻，三星特別需要龐大的汽車芯片訂單來(lái)回血，借此扛過(guò)最難熬的危險(xiǎn)期，面對(duì)利潤(rùn)豐厚的大陸芯片大單，三星管理層絕不可能眼睜睜看著鴨子飛走。

實(shí)際搶單行動(dòng)早就開(kāi)始了，根據(jù)多方市場(chǎng)傳出的重磅消息，就在不久前，三星拼命截胡，硬生生從臺(tái)積電手里搶走高達(dá)一百六十五億美元規(guī)模的特斯拉AI芯片大單。

不僅如此，更有西方知名媒體爆料披露，三星代工部門(mén)主動(dòng)放下身段，找上大陸新能源巨頭比亞迪，希望能夠一舉拿下比亞迪未來(lái)四納米甚至兩納米的智駕芯片大單。

釋放的信號(hào)極其明顯：臺(tái)積電做得了的生意，三星要做，臺(tái)積電受制于臺(tái)當(dāng)局做不了的生意，三星更想一口全部吃下。

敵人的敵人就是暫時(shí)的盟友，有了三星從旁牽制，臺(tái)積電流失的訂單只會(huì)成就競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的耀眼業(yè)績(jī)報(bào)表。

不過(guò)，打鐵還需自身硬，把核心技術(shù)的命脈交到任何一家外部代工廠手里，終究不是長(zhǎng)久之計(jì)。

三星固然能解一時(shí)之渴，真正能讓大陸企業(yè)徹底挺直腰桿的，還得靠自家無(wú)可撼動(dòng)的科技硬實(shí)力。

歷史發(fā)展軌跡反復(fù)證明，外部封鎖從來(lái)都不是絕路，反而是大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走向自主崛起的最大催化劑。

大量因斷供而游離出來(lái)的國(guó)內(nèi)訂單，最終必然如同百川匯海一般，涌向中芯國(guó)際等本土代工巨頭。

擺在所有人面前最直接的樣板就是華為，在美國(guó)傾盡全力的極限制裁下，臺(tái)積電從二零二零年開(kāi)始徹底停止給華為代工。

當(dāng)時(shí)外界一片哀嚎，甚至有人斷言華為手機(jī)業(yè)務(wù)即將倒閉。

時(shí)至今日六年時(shí)光過(guò)去，華為不僅沒(méi)有倒下，反而實(shí)現(xiàn)底層核心技術(shù)全面突破，華為的麒麟九零三零芯片早已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，實(shí)際應(yīng)用性能完全不比市面上同類五納米芯片差。

這就是硬生生在無(wú)人區(qū)里殺出一條血路。

在至關(guān)重要的制造端，中芯國(guó)際同樣交出了極其驚艷的答卷，依靠現(xiàn)有的DUV光刻機(jī)，中芯國(guó)際研發(fā)團(tuán)隊(duì)夜以繼日攻堅(jiān)克難，通過(guò)多重曝光等先進(jìn)復(fù)雜技術(shù)，成功實(shí)現(xiàn)七納米乃至五納米等效工藝的重大突破。

至于未來(lái)的反制底牌，我們同樣準(zhǔn)備得極其充足。

華為正在打破傳統(tǒng)物理定律的嚴(yán)苛限制，通過(guò)邏輯折疊等全新一代技術(shù)路徑進(jìn)行底層創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)能夠在二零三一年將芯片突破到一點(diǎn)四納米等效算力的極限制程水平。

有了華為和中芯國(guó)際在前面蹚平艱難道路，其他大陸科技企業(yè)就有十足的底氣擺脫對(duì)臺(tái)積電的路徑依賴。

外部施加的壓力越狠，內(nèi)部技術(shù)迭代更新的速度就越快。

當(dāng)大陸科技全產(chǎn)業(yè)鏈形成完整閉環(huán)，臺(tái)積電所謂的不可替代性也就徹底淪為行業(yè)笑話。

把所有底層邏輯理清楚，大家就能徹底看明白，究竟誰(shuí)會(huì)在這場(chǎng)漫長(zhǎng)的芯片博弈中笑到最后。

表面上看，臺(tái)積電目前的整體營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，北美地區(qū)客戶占比高達(dá)百分之七十六，大陸地區(qū)營(yíng)收占比僅僅只有可憐的百分之七。

有人可能會(huì)覺(jué)得，哪怕大陸訂單全部流失，似乎對(duì)臺(tái)積電的根基影響也不大，但如果結(jié)合國(guó)際大勢(shì)算一筆長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，情況就會(huì)發(fā)生截然相反的逆轉(zhuǎn)。

首先，臺(tái)積電的核心資產(chǎn)與頂尖技術(shù)早就被美國(guó)高層狠狠拿捏。

迫于壓力赴美建廠不僅成本極其高昂，連帶著大批精英工程師也被轉(zhuǎn)移，甚至被島內(nèi)輿論無(wú)情調(diào)侃為名副其實(shí)的“美積電”。

臺(tái)積電以及關(guān)聯(lián)的整個(gè)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正面臨被逐漸剝削掏空的致命風(fēng)險(xiǎn)。

臺(tái)當(dāng)局強(qiáng)推針對(duì)大陸科技企業(yè)的脫鉤斷鏈，本質(zhì)上是在親手砸碎臺(tái)積電在全球市場(chǎng)的代工霸主光環(huán)。

此舉不僅把真金白銀的巨額利潤(rùn)和市場(chǎng)份額拱手讓給死對(duì)頭三星，更致命的是，這股強(qiáng)悍的外部阻力將徹底轉(zhuǎn)化為大陸產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心動(dòng)力，加速中芯國(guó)際等本土中企全面崛起，不斷沖擊全球高端代工格局。

在這場(chǎng)不見(jiàn)硝煙的科技戰(zhàn)中，臺(tái)當(dāng)局換了自以為聰明的新打法，注定會(huì)輸?shù)酶鼞K，自己必然先扛不住歷史的反噬。