環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

WIRED

撰文| Shushu

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的2002篇原創(chuàng)

美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)正面臨一個(gè)巨大的現(xiàn)實(shí)問題：企業(yè)宣布的產(chǎn)能與真實(shí)產(chǎn)能嚴(yán)重不符。也就是說，PPT上的工廠很多，但真正穩(wěn)定量產(chǎn)的工廠并不多。

過去幾年，在《通脹削減法案》（IRA）稅收抵免和貿(mào)易保護(hù)政策推動(dòng)下，美國(guó)光伏制造業(yè)迎來爆炸式擴(kuò)張。大量企業(yè)宣布建設(shè)新的組件、電池片、硅片和硅料工廠，美國(guó)似乎正快速建立一個(gè)完整的本土太陽(yáng)能供應(yīng)鏈。

伍德麥肯茲和InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)已宣布的組件年產(chǎn)能已飆升至70吉瓦以上，與聯(lián)邦制造業(yè)稅收抵免生效前的8吉瓦相比，簡(jiǎn)直是一個(gè)巨大的飛躍。

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）臨時(shí)總裁兼首席執(zhí)行官達(dá)倫·范特霍夫表示，“隨著全球局勢(shì)動(dòng)蕩凸顯了對(duì)可靠的本土能源的需求，數(shù)十家制造商正在美國(guó)工廠、工人隊(duì)伍和供應(yīng)鏈中投資數(shù)十億美元?！?/p>

從這些數(shù)據(jù)來看，美國(guó)已成為全球太陽(yáng)能制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，太陽(yáng)能電池板制造量位居世界第三，并且美國(guó)從去年開始已具備太陽(yáng)能供應(yīng)鏈所有主要部件的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力。

理論上，美國(guó)標(biāo)稱的70 GW組件產(chǎn)能已經(jīng)能夠滿足美國(guó)本土市場(chǎng)需求。然而，一份報(bào)告顯示，美國(guó)光伏組件工廠的實(shí)際產(chǎn)量遠(yuǎn)低于這些數(shù)字，甚至低到超乎外界想象。

很多工廠雖然已經(jīng)建成，但實(shí)際開工率并不高。一些企業(yè)仍在調(diào)試設(shè)備，一些則受制于缺乏熟練工人、供應(yīng)鏈不完整、原材料依賴進(jìn)口等問題。

根據(jù)市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)，在已公布的431億美元項(xiàng)目中，僅有145億美元用于運(yùn)營(yíng)。其余資金仍處于開發(fā)階段，其中222億美元正在建設(shè)中，64億美元處于早期規(guī)劃階段。等待時(shí)間極其漫長(zhǎng)，包括土地征用周期、緩慢的當(dāng)?shù)丨h(huán)境審批和并網(wǎng)。

尤其是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，美國(guó)的問題更加突出。

雖然自2026年初開始，美國(guó)已經(jīng)在積極生產(chǎn)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈中的所有主要部件，包括多晶硅、硅錠、硅片、電池等。這是自2013年SolarWorld關(guān)閉俄勒岡州的硅片廠以來，10多年都沒出現(xiàn)過的情況。但是，這些產(chǎn)能有限，美國(guó)市場(chǎng)依然很缺本地上游零部件。

InfoLink數(shù)據(jù)顯示，以組件產(chǎn)能超70 GW的目標(biāo)來看，以下配套供應(yīng)鏈缺乏平衡：

1/多晶硅：Hemlock Semiconductor和Wacker Chemie的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量保持在40,000公噸，僅能滿足21 GW太陽(yáng)能發(fā)電的需求。

2/晶錠和晶圓：韓華Qcells和康寧的現(xiàn)有產(chǎn)能僅為5.3吉瓦，其余市場(chǎng)依賴進(jìn)口。其中Qcells原計(jì)劃在2024年投產(chǎn)的佐治亞州卡特斯維爾工廠，因建設(shè)受阻，改成在2026年底全面投產(chǎn)。

3/太陽(yáng)能電池：目前電池的制造能力僅為3吉瓦。雖然工廠的目標(biāo)是到2027年達(dá)到20.5吉瓦的電池產(chǎn)能，但從設(shè)備訂購(gòu)到商業(yè)化生產(chǎn)的過渡需要18到24個(gè)月。

另外還有很多工廠的因市場(chǎng)動(dòng)蕩而停滯，Heliene公司原本計(jì)劃在明尼蘇達(dá)州建造一座電池工廠，為其1.3吉瓦的組件生產(chǎn)提供原料，但在特朗普總統(tǒng)2025年上任后，該公司就凍結(jié)了項(xiàng)目的開發(fā)。

圖說：北美光伏供應(yīng)鏈地圖（2024）

來源：PV magazine

不僅上游零部件短缺，美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏廠商還要面對(duì)不斷變化的貿(mào)易制裁風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)商務(wù)部對(duì)來自柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的電池進(jìn)口征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），同時(shí)擴(kuò)大了對(duì)印度、老撾和印度尼西亞的調(diào)查。這種情況迫使美國(guó)光伏廠商在土耳其、摩洛哥和肯尼亞等其他地區(qū)尋找電池，以維持其組裝線的運(yùn)轉(zhuǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)的光伏制造目前更像是“最后一道組裝工序”的回流，而不是完整產(chǎn)業(yè)鏈的真正建立。

除此之外，美國(guó)光伏制造業(yè)還暴露出嚴(yán)重的質(zhì)量問題。

一家美國(guó)檢測(cè)檢驗(yàn)公司Intertek CEA發(fā)布的《2026全球光伏制造質(zhì)量報(bào)告》中指出，從全球的光伏工廠來看，目前美國(guó)的光伏制造產(chǎn)品中的關(guān)鍵部件故障率最高，一些美國(guó)工廠的良率在30%-60%，而中國(guó)工廠的良率卻已接近100%。

美國(guó)的工廠重大質(zhì)量問題都出現(xiàn)在工廠早期產(chǎn)能爬坡階段以及后續(xù)擴(kuò)張的過程中，返工率高的驚人。一般情況，光伏行業(yè)返工率約為10%-15%，其中一家印度工廠在2024年達(dá)到了56%，一家美國(guó)工廠在2025年甚至超越了這個(gè)數(shù)字，達(dá)到62%。高返工率本身就是工藝不穩(wěn)定的表現(xiàn)，此外，由于返工后的組件需要經(jīng)歷額外的搬運(yùn)和熱循環(huán)，還會(huì)造成二次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

Intertek CEA的工程服務(wù)和質(zhì)量保證總監(jiān)Joerg Althaus表示，無論地理位置如何，新建工廠的產(chǎn)量都較低，缺陷率更高。美國(guó)想要構(gòu)建本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈還任重道遠(yuǎn)。

這個(gè)調(diào)查結(jié)果令人震驚。Intertek CEA技術(shù)與質(zhì)量總監(jiān)徐華田表示，現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)的平均質(zhì)量有所下降，主要是因?yàn)樨?cái)務(wù)壓力迫使制造商減少質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施以降低成本。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致制造商之間陷入‘惡性競(jìng)爭(zhēng)’，損害了產(chǎn)品質(zhì)量。

尤其是在光伏內(nèi)卷，全球產(chǎn)品價(jià)格下跌的當(dāng)下，美國(guó)本土制造成本依舊高于其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也就更容易出現(xiàn)質(zhì)量問題。

因此，美國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)專家指出，美國(guó)企業(yè)不僅需要解決人工成本、設(shè)備利用率和供應(yīng)鏈效率問題，還必須提升良率和穩(wěn)定性。否則，即便擁有大量名義產(chǎn)能，也難以形成真正具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造體系。

所以美國(guó)光伏制造業(yè)下一階段真正的競(jìng)爭(zhēng)，不再是“宣布產(chǎn)能”，而是“兌現(xiàn)產(chǎn)能”。

來源：PV-magazine-USA，PV TECH，canarymedia，環(huán)球零碳

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