6月10日，一份重磅文件正式落地——工業(yè)和信息化部印發(fā)《“人工智能+信息通信”創(chuàng)新發(fā)展實施意見（2026—2028年）》。這份文件被業(yè)界視為通信與人工智能融合發(fā)展的頂層行動綱領，標志著我國正式開啟‘AI+通信’創(chuàng)新發(fā)展新紀元。

其背后釋放出幾大關鍵信號：

第一，文件首次提到智能體互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡大模型、空口智能化、高等級自智網(wǎng)絡，通信行業(yè)將從“賣流量”升級為“賣智能”。

第二，文件指出形成30個以上高價值典型場景，AI+通信應用進入“規(guī)模化落地元年”。

第三，文件提出2028年城域算力1毫秒時延圈覆蓋率≥75%，全國算力網(wǎng)絡將進入沖刺期。

第四，文件重點提及通感算智一體化服務能力，繼4G改變消費互聯(lián)網(wǎng)、5G連接萬物后，將進入6G智能萬物時代。

對于國資國企而言，這將是一次指向清晰、路線明確的千載難逢機遇。

01

產(chǎn)業(yè)鏈拆解，央國企如何搶抓“AI+通信”關鍵環(huán)節(jié)

聚焦產(chǎn)業(yè)鏈本身，國資國企的角色尤為特殊。從上游的核心芯片攻關，到中游的網(wǎng)絡基礎設施運營，再到下游的行業(yè)應用集成，幾乎在每個關鍵環(huán)節(jié)都承擔著不可替代的使命。理解這條鏈的底層邏輯，才能看清發(fā)力點與價值空間。

從產(chǎn)業(yè)分工角度，可將“AI+通信”產(chǎn)業(yè)鏈劃分為上游（核心芯片與光電器件）、中游（網(wǎng)絡設備與算力基礎設施）、下游（新型終端與行業(yè)應用）三個層級。以下逐一拆解各環(huán)節(jié)的構成、技術壁壘及代表性企業(yè)。

一、上游：核心芯片與光電器件——決定性能與成本的戰(zhàn)略制高點

上游環(huán)節(jié)主要包括：高速光電芯片、高速轉發(fā)/交換芯片、全光交換（OCS）器件、光電共封裝（CPO）器件，以及相關光模塊與新材料。這些組件是構建高帶寬、低時延算力網(wǎng)絡的物理基礎，也是當前供應鏈中技術密集度最高、國產(chǎn)化替代最迫切的領域。

文件明確提出要加強上述技術和產(chǎn)品的研發(fā)驗證，其戰(zhàn)略邏輯在于：傳統(tǒng)電交換在功耗和帶寬密度上已逼近物理極限，而基于光交換和光電共封裝的架構能夠顯著降低數(shù)據(jù)中芯互聯(lián)的時延與能耗，是支撐未來智算集群規(guī)?；瘮U張的必要條件。

在該環(huán)節(jié)，中興通訊已實現(xiàn)自研交換芯片及800G相干DSP芯片的批量出貨，其算力相關業(yè)務收入在2024年同比增長150%，2025年第一季度已占公司總營收的27%。華為雖未上市，但在CPO和在全光交換領域的專利儲備位居全球前列。此外，光迅科技（光模塊/光器件）、源杰科技（高速光芯片）以及中航光電（高速連接器）等企業(yè)構成了上游國產(chǎn)供應鏈的重要支點。

二、中游：網(wǎng)絡設備與算力基礎設施——構建“算力大通道”的主體力量

中游涵蓋通信基站、核心網(wǎng)設備、路由交換設備、全光傳輸系統(tǒng)，以及“樞紐—區(qū)域—邊緣”三級協(xié)同的算力設施體系。該環(huán)節(jié)是運營商和設備商的核心陣地，直接決定文件提出的“城域1毫秒時延圈”能否落地。

華為在2025年世界移動通信大會上發(fā)布的Atlas 950 AI超節(jié)點，代表了中游的技術方向：將智能算力嵌入基站等網(wǎng)絡設備，使其成為分布式邊緣算力節(jié)點，為6G網(wǎng)絡原生智能能力奠定基礎。中國移動已明確將算力服務與智能服務提升至與通信服務并重的位置，并推出移動版智能體框架，開始提供Token化服務，標志著運營商從管道提供者向智能服務運營者轉型。

中興通訊在新一代800G智算交換機上，通過將三層網(wǎng)絡架構壓縮為兩層，實現(xiàn)了端到端時延優(yōu)化約33%，同時減少約40%的光模塊與光纖用量，體現(xiàn)出設備商在架構層面的技術創(chuàng)新紅利。烽火通信與亨通光電則在全光網(wǎng)絡設備及光纖光纜領域保持領先地位，為算力大通道提供高可靠、低時延的物理傳輸基礎。

三、下游：新型終端與規(guī)模化應用——價值變現(xiàn)的最終出口

下游環(huán)節(jié)包括兩類方向：一是面向消費者的新型智能終端，如人工智能手機、人工智能電腦、具身智能機器人、智慧家庭設備、智能穿戴等；二是面向行業(yè)的規(guī)?；瘧?/strong>，覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通、工業(yè)視覺檢測、遠程控制等場景。

文件明確提出形成30個以上高價值典型場景，并強調圍繞原材料、電子信息、裝備制造等行業(yè)的“智改數(shù)轉網(wǎng)聯(lián)”需求，建設新型工業(yè)網(wǎng)絡。這為下游應用企業(yè)提供了明確的市場空間。

在終端領域，華為、小米等為代表的手機廠商，正在推動AI手機與AI PC的系統(tǒng)級重構；聯(lián)想加速布局AI PC與邊緣算力終端；同時，大疆創(chuàng)新與宇樹科技等企業(yè)，則在具身智能機器人與智能感知終端領域加速突破。

在行業(yè)應用領域，寶信軟件（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺）、中控技術（流程工業(yè)AI控制）等企業(yè)，將成為5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化落地的核心受益者。

02

央國企如何落子？三類城市決定“AI+通信”未來版圖

縱觀文件釋放出的信號，其背后都離不開技術創(chuàng)新、新型基礎設施和場景應用三大支撐。因此，對于國資國企而言，未來“AI+通信”的區(qū)域布局，不是簡單追逐熱點，而是圍繞這三大要素尋找最具確定性的戰(zhàn)略支點。從全國布局來看，三類城市將成為“AI+通信”時代最重要的落子方向：

第一梯隊：北京——全國“AI+通信”創(chuàng)新策源地

北京最大的優(yōu)勢，在于同時掌握“技術”和“標準”兩大話語權。

作為全國人工智能創(chuàng)新資源最密集的城市，北京聚集了大量頭部科研機構、通信設備企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，擁有全國領先的大模型研發(fā)能力。同時，通信標準制定、產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新以及央企總部資源高度集聚，使其天然具備引領產(chǎn)業(yè)方向的能力。對于國資國企來說，北京更適合作為總部研發(fā)中心、創(chuàng)新實驗室和前沿技術孵化基地。

第二梯隊：深圳、杭州等城市——終端創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化高地

如果說北京負責“從0到1”，那么深圳、杭州等城市則承擔“從1到100”的任務。

其中，深圳擁有全國最完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，聚集華為、中興、大疆等龍頭企業(yè)，在通信設備、AI手機、智能穿戴、具身智能機器人等領域具備全球領先的產(chǎn)業(yè)化能力。新技術往往能夠以最快速度完成產(chǎn)品定義、供應鏈整合和規(guī)模制造。

第三梯隊：貴陽、寧夏等西部節(jié)點——全國算力網(wǎng)絡戰(zhàn)略支點

貴陽、寧夏、內蒙古、甘肅等國家算力樞紐節(jié)點，憑借能源成本、土地資源和政策支持優(yōu)勢，正加速承接全國智算需求。

未來，這些城市不僅是數(shù)據(jù)中心聚集地，更將升級為全國智能算力調度中心。對于能源、電信、建筑等國資國企而言，在上述區(qū)域提前布局智算中心、綠色數(shù)據(jù)中心及配套基礎設施，將率先分享算力網(wǎng)絡建設紅利。

國資國企要真正搶占“AI+通信”的戰(zhàn)略窗口，不僅需要看清方向，更需要系統(tǒng)的頂層設計與落地能力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢業(yè)務，長期深耕國資國企服務領域，致力于幫助客戶落實區(qū)域戰(zhàn)略、優(yōu)化資產(chǎn)布局，構建高質量產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。圍繞“AI+通信”這一新興賽道，該業(yè)務能夠協(xié)助國資國企精準挖掘產(chǎn)業(yè)機遇，制定從技術切入、基礎設施部署到場景落地的全鏈條策略，助力企業(yè)打造第二增長曲線，在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主動。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見：

【1】《2025-2030年中國通信產(chǎn)業(yè)（ICT）發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

【2】《2025-2030年中國人工智能行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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