廣西
6月10日晚間，柳鋼股份正式披露定增草案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向控股股東柳鋼集團(tuán)購買其持有的廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西鋼鐵”）13%股權(quán)。本次交易作價(jià)確定為36.64億元，交易完成后，廣西鋼鐵將成為上市公司的絕對(duì)控股子公司。此舉標(biāo)志著柳鋼股份在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、強(qiáng)化核心主業(yè)方面邁出關(guān)鍵一步。
根據(jù)公告披露的交易方案，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為10億元，股份對(duì)價(jià)為26.64億元。柳鋼股份將以4.25元/股的價(jià)格向柳鋼集團(tuán)發(fā)行約6.27億股股份。值得注意的是，該增發(fā)價(jià)格較目前二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)溢價(jià)超過20%，彰顯了大股東對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值的信心。同時(shí)，柳鋼股份擬向不超過35名特定投資者募集配套資金不超過15億元，所募資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，緩解公司資金壓力。
在本次交易前，柳鋼股份已直接及間接持有廣西鋼鐵45.11%的股權(quán)，并通過受托行使表決權(quán)的方式合計(jì)掌握89.29%的表決權(quán)，廣西鋼鐵已是上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的核心子公司。此次進(jìn)一步收購13%股權(quán)后，柳鋼股份的持股比例將提升至58.11%，從而取得絕對(duì)控股地位。這一舉措不僅是柳鋼集團(tuán)履行此前關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公開承諾，也將有效規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。
作為本次交易的標(biāo)的，廣西鋼鐵擁有防城港千萬噸級(jí)沿海鋼鐵基地，具備顯著的區(qū)位與物流成本優(yōu)勢(shì)。最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年度廣西鋼鐵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入379.58億元，凈利潤(rùn)13.35億元，盈利表現(xiàn)優(yōu)于上市公司本部同期水平，資產(chǎn)盈利能力突出。本次交易完成后，柳鋼股份將取得廣西鋼鐵絕對(duì)控股地位，歸母凈利潤(rùn)進(jìn)一步增加，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力亦將得到增強(qiáng)。隨著標(biāo)的公司未來業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，其對(duì)柳鋼股份的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將持續(xù)提升。
面對(duì)近年來鋼鐵行業(yè)營(yíng)收下滑的壓力，柳鋼股份表示，本次收購旨在深化全流程精益運(yùn)營(yíng)管理。未來，公司將統(tǒng)籌本部與廣西鋼鐵的業(yè)務(wù)協(xié)同，精準(zhǔn)壓降核心冶煉工序生產(chǎn)成本，充分釋放防城港港口運(yùn)輸?shù)某杀緝?yōu)勢(shì)。同時(shí)，依托廣西鋼鐵的產(chǎn)能基礎(chǔ)與規(guī)模效應(yīng)，公司將進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能布局，填補(bǔ)高端寬厚板產(chǎn)品的供給空白，全面提升規(guī)?；圃炷芰εc持續(xù)盈利能力。
Liu Zhou
編輯：白水君
來源：礦冶園
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